한국동서발전 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 한국동서발전주식회사 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 08일 회 사 명 : 한국동서발전 주식회사 대 표 이 사 : 권 명 호 본 점 소 재 지 : 울산광역시 중구 종가로 395 (전 화) 070-5000-1000 (홈페이지) http://www.ewp.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무예산부장 (성 명) 최 문 정 (전 화) 070-5000-1150 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 대기업 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 110,000,000,000 회차 : 56 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 110,000,000,000 2029년 07월 06일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA NICE신용평가 AAA Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 56 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 08일 2026년 07월 08일 2026년 07월 08일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 유안타증권(주) 10,000,000 100,000,000,000 90.91 - 케이알투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 9.09 - 계 11,000,000 110,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 유안타증권(주) 10,000,000 90.91 1 10,000,000 100,000,000,000 90.91 1 10,000,000 100,000,000,000 90.91 케이알투자증권(주) 1,000,000 9.09 1 1,000,000 10,000,000,000 9.09 1 1,000,000 10,000,000,000 9.09 계 11,000,000 100 2 11,000,000 110,000,000,000 100 2 11,000,000 110,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 1. 상장신청일(상장예정일) : 2026년 07월 08일 (2026년 07월 09일)2. 증권 교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - - - 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 - - - - 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 한국동서발전(주) - 울산광역시 중구 종가로 395 유안타증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 56 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 110,000,000,000 110,000,000,000 - 110,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 110,000,000,000 - - - 110,000,000,000 (단위: 억원) 구분 회차 금액 내역 지급처 운영자금 제56회 1,100 연료대금 및 투자비 등 지급 Glencore 외 합계 1,100 - - 주) 금번 무보증사채 발행금액을 초과하는 금액은 자체 자금을 통하여 지급할 예정입니다.