우리카드 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 주식회사 우리카드 투 자 설 명 서 2026년 07월 08일 주식회사 우리카드 (주)우리카드 제291-1회 : 금 일천이백억원(\120,000,000,000)(주)우리카드 제291-2회 : 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 01월 09일 2. 모집가액 : 2,400억원 3. 청약기간 : 2026년 07월 09일 4. 납입기일 : 2026년 07월 09일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)우리카드 - 서울특별시 종로구 종로1길 50 케이프투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 (주)상상인증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (주)우리투자증권 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한양증권(주)- 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 디에스투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 케이프투자증권 주식회사 【 본 문 】 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : 291-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 120,000,000,000 모집(매출)총액 120,000,000,000 발행가액 120,000,000,000 이자율 A1 3M CP + 0.84%p. 발행수익률 - 상환기일 2028년 07월 07일 원리금지급대행기관 (주)우리은행한화기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA (한국기업평가)AA (NICE신용평가) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 흥국증권 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 상상인증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 우리투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 한양증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 디에스투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 120,000,000,000 발행제비용 110,211,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.2. 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.3. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.4. 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 회차 : 291-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 120,000,000,000 모집(매출)총액 120,000,000,000 발행가액 120,000,000,000 이자율 A1 3M CP + 0.84%p. 발행수익률 - 상환기일 2028년 08월 09일 원리금지급대행기관 (주)우리은행한화기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA (한국기업평가)AA (NICE신용평가) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이프투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 대신증권 5,000,000 50,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 한양증권 5,000,000 50,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 09일 2026년 07월 09일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 120,000,000,000 발행제비용 110,228,300 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.2. 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.3. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.4. 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 2. 투자위험요소 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 미 연준 및 ECB의 통화정책 정상화에 따른 국내 경기의 침체와 내수 부진이 우려되고 있는 가운데, 금융당국의 선제적인 카드시장 구조개선 종합대책 외에도 체크카드 활성화 방안, 가맹점 수수료 인하 압력 등 수익 둔화요인과 가계의 부채 부담 확대로 인한 부실 발생 가능성이 과거보다 높아진 점 등은 향후 투자에 따른 위험요인으로 작용할 것으로 보입니다.나. 중단기적으로 소비 증가세의 정체, 감독당국의 규제 강화,카드사들의 자체적인 리스크 관리 강화 등을 감안할때 신용카드 이용실적은 결제 편의성에 기반한 신용판매를 중심으로 점진적인 수준의 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 그러나, 민간소비지출 등 전반적인 경제 성장 추세를 크게 벗어나는 개선을 이루기는 어려울 것으로 판단되어 수익성 개선 여건이 제한적일 것으로 보입니다. 또한 글로벌 경기 둔화 우려로 수출 저하 및 내수 부진이 장기화 될 것으로 보여 가계채무 상환능력 약화 및 연체율 상승이 우려되고 있어 카드사의 수익성과 건전성에 대한 지속적인 모니터링 및 관리가 필요할 것으로 판단되오니, 이점 유의하여 투자하시기 바랍니다.다. 카드사간의 공격적 마케팅에 따른 경쟁심화와 가맹점 수수료율 및 장 ·단기 카드대출 금리 인하 압력 등의 요인으로 인하여 수익성이 악화 될 위험이 있습니다. 디지털 금융 본격화, 인터넷뱅크 시장 진입, 소비위축에 따른 소비패턴 변화 등외부 환경변화 요인들이 동시다발적으로 영향을 미치게 될 수있는 등 향후 외부 환경변화 및 카드사간의 경쟁으로 인한 요인이 성장성에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 회사위험 가. 당사의 경우 여신전문금융업법 감독규정 상 경영지도비율을 상회하며 불확실한 경기변동 상황 속에서도 안정적으로 재무건전성을 관리하고 있습니다.한편, 레버리지 규제변화, 가맹점수수료 인하 및 카드사에 대한 DSR 기준 강화 등 카드업계를 둘러싼 규제 환경이 급변하고 있으니 투자자 여러분은 이점 유의하시기 바랍니다.나. 신용카드사는 여신전문금융업 특성상 자체적인 수신 기능이 없어 은행·보험 등 수신기반을 확보하고 있는 금융기관에비해 상대적으로 불안정한 자금조달 구조를 지니고 있습니다.그러나 당사는 우리은행의 신인도 및 우리금융지주의 지원가능성에 기반한 안정적인 자금조달능력으로 향후에도 우수한 수준의 유동성 대응능력 및 재무융통성을 유지할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다만, 금융위기 이후 소비자들의 보수적인 소비성향 지속으로 인한 전반적인 사용실적의 감소와 정부규제의 강화는 카드사의 수익성 저하 및 대손부담 확대 등의 부정적 영향이 예상되므로 투자자 여러분은 이점 유의하시기 바랍니다.다. 2026년 1분기말 현재 당사가 제소한 소송사건은 약 254.37억원이며 이는 재무상태의 중요한 영향을 미치지 않을 수준으로 판단합니다. 다만, 소송결과에 따라 당사의 이미지에 영향을 미칠 수 있으니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다. 라. 2014년 1월 검찰이 NH농협카드, 롯데카드, KB국민카드 등 3개 카드사 고객정보가 탈취되어 유출된 사건에 대해 중간수사결과를 발표 했습니다. 제3자의 해킹, 내부직원에 의한 정보유출 뿐 아니라, 정보기술관련 '업무처리 위탁'이 증가함에 따라 제기되는 관련 위험요소도 증가하는 추세입니다. 개인 정보 유출 사건 발생시 관련 피해에 대한 배상 관련 소송이발생할 수 있으며, 금융당국의 강도 높은 제재가 가해질 수 있습니다. 당사 또한 타사의 소송결과 및 금융당국 제재에 따른 영향을 발생할 수 있으니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.마. 당사는 우리금융그룹에 속해 있으며, 계열사의 경영환경 또는 이미지가 악화될 경우 당사에게 직/간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 기타 투자위험 가. 본 사채는 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있습니다.나. 본 사채는 위에서 보는 바와 같이, 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있어 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료됩니다.다. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.라. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않습니다. 다만, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있습니다.마. 본 신고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 [회 차 : 291-1 ] (단위 : 원) 항 목