교보증권 · 투자설명서(일괄신고)

원문 공시

투자설명서(일괄신고-사채) 6.0 교보증권 투 자 설 명 서 2026년 07월 08일 교보증권 주식회사 교보증권 제13639회 주가연계 파생결합증권 금 29,700,000,000 원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 07월 08일 2. 모집가액 : 금 29,700,000,000원 3. 청약기간 : 2026년 07월 27일 4. 납입기일 : 2026년 07월 27일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 교보증권 본·지점 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음. 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 교보증권 주식회사 【 본 문 】 【 투자결정시 유의사항 】 ※ 본 내용은 금융소비자의 권익 보호와 주가연계증권거래에 대한 이해 증진을 위하여 「금융소비자 보호에 관한 법률」 및 관련 규정에 의거, 당사의 내부 통제절차를 거쳐 주가연계증권 거래의 주요 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 작성한 자료입니다.※ ELS, DLS, ELB, DLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서,일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자 보호대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.운용결과에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안하시기 바랍니다.(기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.)5. 발행사의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행사의 재무현황 및 신용등급(교보증권, 발행사 신용등급 AA-, 2026년 06월 15일, 한국기업평가 / 발행사 신용등급 AA-, 2026년 06월 15일, NICE신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행사의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행사에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 본 상품에 대한 문의사항 또는 민원 상담이 필요한 경우 영업점, 교보증권 고객지원파트(1544-0900) 또는 교보증권 홈페이지(www.iprovest.com), 금융감독원(1332)를 통해 문의주시기 바랍니다. (신탁 계약의 경우 해당 판매처에 문의주시기 바랍니다.)9. 방문판매등을 통한 금융상품 계약과 관련하여 발생한 분쟁에 대하여 고객과 회사(방문판매인력을 포함합니다) 사이에 소송의 필요가 생긴 경우에는 제소 당시 고객의 주소를, 주소가 없는 경우에는 거소를 관할하는 지방법원의 전속관할로 합니다. 단, 제소 당시 고객의 주소 또는 거소가 분명하지 아니한 경우에는「민사소송법」이 정한 바에 따릅니다.10. 동 파생결합증권은 숙려제도 대상 투자자의 투자유의 상품으로 지정된 금융상품 입니다. 특별히 더 유의하셔서 투자결정 하시기 바랍니다.11. 본 상품은 개인일반투자자에게 녹취 의무화 상품이므로 투자성향이 파악된 이후 시점부터 계약완료시까지 녹취 하게 되어 있습니다. 투자자가 녹취를 희망하지 않는 경우에는 판매행위가 불건전영업행위에 해당하므로 청약이 불가 합니다.12. 동 파생결합증권은 투자자가 이해하기 어려운 고난도금융투자상품 으로 손실이 발생할 가능성 이 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다 * 고난도금융투자상품 : 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있는 상품 (기초자산 가격변동 이외의 요인으로 추가 손실이 발생할 수도 있음) 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 교보증권 제13639회 주가연계 파생결합증권(높은위험) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 13639 29,700,000,000 S&P500 지수,EUROSTOXX50 지수,NIKKEI225 지수 9,900 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2029.07.26 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.07.27 2026.07.27 2026.07.08 2026.07.27 2026.07.27 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 - 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 교보증권 제13639회 주가연계 파생결합증권(원금비보장형) ] ※ 본 증권은 원금비보장 주가연계증권 이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않음 을 알려드리니 투자에 유의바랍니다.※ 본 내용은 금융소비자의 권익 보호와 주가연계증권거래에 대한 이해 증진을 위하여 「금융소비자 보호에 관한 법률」 및 관련 규정에 의거, 당사의 내부 통제절차를 거쳐 주가연계증권 거래의 주요 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 작성한 자료입니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - S&P500 : 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 또는 그 승계기관 - EUROSTOXX50 : EuroStoxx50 지수의 각 구성종목이 주로 거래되는 각 거래소 또는 그 승계기관 - NIKKEI225 : 도쿄증권거래소 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - S&P500 : 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 또는 그 승계기관 - EUROSTOXX50 : EuroStoxx50 지수의 각 구성종목이 주로 거래되는 각 거래소 또는 그 승계기관 - NIKKEI225 : 도쿄증권거래소 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날 단, EuroStoxx50지수의 거래소영업일은 예정거래일 중 지수산출기관인 스톡스(STOXX Limited)사가 지수를 발표하고 관련거래소인 유럽선물거래소(EUREX) 가 개장하는 날을 말합니다. 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 산출기관 기초자산이 지수인 경우 기초자산 가격을 산출하는 아래 각 기관- S&P500: 미국 스탠다드앤푸어스(Standard & Poor`s)사- EUROSTOXX50: STOXX사- NIKKEI225: 일본경제신문사(Nihon Keizai Shimbun Inc.) 7) 계산대리인 발행사인 교보증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나( 상· 하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함 ), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로서 발행사가 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한 경우로서 발행사가 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행사가 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격(해당 거래소의 표준시간 기준) 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 (해당 거래소의 표준시간 기준) 12) 평가일 최초기준가격평가일, 자동조기상환평가일 또는 만기평가일, 쿠폰지급평가일 (해당 거래소의 표준시간 기준) 13) 상환일 자동조기상환, 중도상환, 조기종결 또는 만기상환시에 발행사가 상환금액을 지급하기로 규정한 날 14) 상환금액 자동조기상환금액, 중도상환금액, 조기종결금액 또는 만기상환금액 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 교보증권 제13639회 주가연계 파생결합증권(높은위험, 2등급) 고난도금융투자상품해당여부(O) 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품 에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 기초자산 S&P500 지수, EUROSTOXX50 지수, NIKKEI225 지수 모 집 총 액 29,700,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 9,900원 발행 수량 3,000,000 증권 최소청약금액 1,000,000원 청약기간 청약시작일 2026년 07월 27일 청약종료일 2026년 07월 27일(청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 07월 27일 배정 및 환불일 2026년 07월 27일 발 행 일 2026년 07월 27일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 자동조기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ.증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 자동조기상환시 결제방법 현금결제 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 쿠폰지급시 결제방법 현금결제 쿠폰지급일 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일 만 기 일 2029년 07월 26일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 [ 5억원 ] 미만일 경우, 발행사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 기타 유의사항 본