미래에셋증권 · 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

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일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) 6.0 미래에셋증권 일괄신고추가서류 [ 파생결합사채-주가연계파생결합사채 ] 금융위원회 귀중 2026년 07월 08일 회 사 명 : 미래에셋증권 주식회사 대 표 이 사 : 김미섭 (인) 본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 (전 화) 1588-6800 (홈페이지) http://securities.miraeasset.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 파생Solution팀장 (성 명) 이호문 (전 화) 1588 - 6800 모집 또는 매출 증권의 종류: 미래에셋증권 제4028회 파생결합사채(ELB)미래에셋증권 제4029회 파생결합사채(ELB) 이번 모집 또는 매출총액 : 25,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 08월 12일(2025년 08월 21일) 발행예정기간 2025년 08월 21일 ~ 2026년 08월 20일 발행예정금액(A) 12,500,000,000,000 원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 10,377,976,173,100 원 (3,989,994,441,907 원) 잔 액 (A-B) 2,122,023,826,900 원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 미래에셋증권 본/지점 정부 가 일괄신고추가서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합사채 은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않습니다. 【 투자결정시 유의사항 】 ※ 본 설명서는 금융소비자보호법 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다. 1. 투자판단시 일괄신고서,일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자 보호대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다. 운용결과에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속 됩니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다. 5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(미래에셋증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 05월 20일 NICE신용평가 , 2026년 06월 01일 한국신용평가 , 2026년 06월 02일 한국기업평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다. 7. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 동 파생결합사채의 기초자산의 안전성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행사의 지급여력에 따라 결정된다 는 점을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.9. (자료열람요구) 금융소비자보호법 제36조에 따른 분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제를 위한 목적으로 금융상품판매업자등이 기록 및 유지, 관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함)을 요구할 수 있습니다. ※ 요구받은 날부터 6영업일 이내 제공10. 궁금하신 사항이나 추가 상담을 원하시면, 아래 영업점 및 고객센터(☎1588-6800) 통해 문의하시기 바라며, 고객 불편사항 또는 분쟁이 발생한 경우, 당사 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 또는 금융감독원(국번없이1332) 등을 통해 도움 받으실 수 있습니다.11. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용합니다. ※ 금융투자 상품별 투자위험도 분류 기준 상품위험 구분 매우높은위험(1등급) 높은위험(2등급) 다소높은위험(3등급) 보통위험(4등급) 낮은위험(5등급) 매우낮은위험(6등급) ELS,DLS ¹ 최대원금손실가능금액20% 초과형 원금의 80% 이상지급형 원금의 90% 이상지급형 원금의 95% 이상지급형 신용연계 ² DLS 국내 준거채무BBB0 이하 준거채무 BBB+ 준거채무A- 이상 해외 S&P,피치 준거채무 B+ 이하 준거채무BB- ~ BB+ 준거채무BBB- 이상 무디스 준거채무 B1 이하 준거채무Ba3 ~ Ba1 준거채무Baa3 이상 파생결합사채 ELB,DLB 발행 금융회사의 신용등급에 대응하는 채권의 위험등급 준용 투자자구분 성장형 성장추구형 위험중립형 안정추구형 안정형 [공통사항] ※외화상품은 환헤지가 되지 않으면 상기 분류표에서 위험도 단계 상향 조정함(예외: 외화RP, 외화 발행어음) -1단계 상향 통화: USD, EUR, GBP, JPY 상기 통화 이외의 통화는 2단계 상향 조정함※신용등급은 다수의 적격 신용평가사의 신용등급이 존재할 경우, 가장 높은 등급을 제외한 나머지 등급 중 좋은 등급(Second Best)을 사용※고난도 금융투자상품의 경우 상기 표 등급과 관계없이 개별 검토하며 2등급 이상으로 결정함 [주석사항] 1) 다음 어느 하나에 해당하는 경우 각 1개 등급 상향 ① 기초자산의 수가 3개를 초과하는 경우 ② 기초자산의 종류가 부동산, 특별자산 등 기초자산에 연계되어 상품구조에 대한 투자자의 이해가능성이 낮은 경우 ③ 기초자산 가격의 과거 10년간 기초자산의 일간수익률의 연환산 표준편차가 25%을 초과하는 경우 ④ 원금손실조건 : 낙인 배리어가 60% 이상인 경우 또는 노낙인형 상품일 때 만기배리어 요건이 70% 이상인 경우 *NO KI(노낙인) 상품은 마지막 배리어를 기준으로 위험등급을 분류함. ⑤ 레버리지 여부(손실발생구간의 손실배수가 기초자산 변동률의 1배를 초과하는 경우) ⑥ 발행사의 신용위험도가 A- 미만인 경우2) 발행사의 신용위험도가 A- 미만인 경우 1개 등급 상향 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 미래에셋증권 제4028회주가연계파생결합사채 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계파생결합사채 4028 5,000,000,000 KOSPI200 지수,삼성전자 보통주 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2026.12.31 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.07.10 2026.07.10 2026.07.08 2026.07.10 2026.07.10 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 미래에셋증권 제4029회주가연계파생결합사채 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계파생결합사채 4029 20,000,000,000 KOSPI200 지수,삼성전자 보통주 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2028.01.07 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.07.10 2026.07.10 2026.07.08 2026.07.10 2026.07.10 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명: 미래에셋증권 제4028회 파생결합사채(ELB) ] ※ 본 증권은 주가연계파생결합사채 이나, 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. ※ 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조 입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항목 내용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - KOSPI200 지수 : 한국거래소 또는 그 승계기관 - 삼성전자 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - KOSPI200 지수 : 한국거래소 또는 그 승계기관 - 삼성전자 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 거래소 및 관련거래소가 정규거래시간 동안 개장한 예정거래일 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 산출기관 - KOSPI200 지수: 한국거래소- 삼성전자 보통주: 한국거래소 7) 계산대리인 발행인인 미래에셋증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 언제라도 거래소 또는관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나( 상· 하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함 ), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 12) 평가일 최초기준가격평가일, 자동조기상환평가일, 중도상환가격평가일, 조기종결평가일 또는 만기평가일 13) 상환일 자동조기상환, 수익지급, 중도상환, 조기종결 또는 만기상환시에 발행인이 상환금액을 지급하기로 규정한 날 14) 상환금액 자동조기상환금액, 수익지급금액, 중도상환금액, 조기종결금액 또는 만기상환금액 (2) 모집 또는 매출의 개요 항목 내용 종목명 미래에셋증권 제4028회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험) 기초자산 KOSPI200 지