에이치엘지노믹스 · 투자설명서

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투자설명서 6.0 에이치엘지노믹스 주식회사 투 자 설 명 서 2026년 07월 08일 ( 발 행 회 사 명 )에이치엘지노믹스 주식회사 ( 증권의 종목과 발행증권수 )기명식 보통주 2,565,000주 ( 모 집 또는 매 출 총 액 )47,452,500,000원 ~ 55,147,500,000원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 07월 08일 2. 모집가액 : 18,500원 ~ 21,500원 3. 청약기간 : 2026년 07월 13일 ~ 2026년 07월 14일 4. 납입기일 : 2026년 07월 16일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 :금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 해당사항 없음 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 에이치엘지노믹스㈜: 경기도 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로 15523) KB증권㈜:- 본점 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50- 지점 : 별첨 참조4) IBK투자증권㈜:- 본점 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길11- 지점 : 별첨 참조 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. ( 대 표 주 관 회 사 명 )케이비증권 주식회사( 공 동 주 관 회 사 명 )아이비케이투자증권 주식회사 【투자자 유의사항】 투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서에 기재된 내용에 대해서만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 「자본시장법」) 상의 책임을 부담합니다. 당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증권신고서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식, 당사에 관한 내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책임하에 투자가 이루어져야 합니다. 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다.투자자는 본건 공모주식의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다.본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모주식을 취득하는 날에 상관없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다. 본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 본건 공모주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본건 공모주식에 대한 투자 및 그 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.구체적인 공모 절차에 관해서는 『제1부 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. 【예측정보에 관한 유의사항】 「 자본시장법」에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적과 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금 규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 발행인의 미래에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항을 기재할 수 있도록 되어 있습니다.본 증권신고서에서 '전망', '전망입니다', '예상', '예상입니다', '추정', '추정됩니다', 'E(estimate)', '기대', '기대됩니다', '계획', '계획입니다', '목표', '목표입니다', '예정', '예정입니다'와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다.예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 IBK투자증권㈜의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 『제1부 III. 투자위험요소』에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오직 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 제출 이후 예측정보의 기초가 된 정보의 변경에 대해 이를 다시 투자자에게 알려 줄 의무를 부담하지 않습니다.따라서 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재된 것일 뿐이므로, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다. 【기타 공지사항】 "당사", "동사", "회사", "에이치엘지노믹스 주식회사", "에이치엘지노믹스㈜", "에이치엘지노믹스" 또는 "발행회사"라 함은 본건 공모에 있어서의 발행회사인 에이치엘지노믹스 주식회사를 말합니다."대표주관회사"라 함은 금번 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있는 KB증권 주식회사를 말합니다. 아울러 "케이비증권 주식회사", "케이비증권(주)", "KB증권(주)"는 KB증권 주식회사를 말합니다."공동주관회사"라 함은 금번 공모의 공동주관회사 업무를 맡고 있는 IBK투자증권 주식회사를 말합니다. 아울러 "아이비케이투자증권 주식회사", "아이비케이투자증권(주)", "IBK투자증권(주)"는 IBK투자증권 주식회사를 말합니다."인수단", "인수회사", "인수인"이라 함은 금번 공모의 대표주관회사 및 공동주관회사를 말합니다."코스닥", "코스닥시장"이라 함은 한국거래소 내 코스닥시장을 말합니다. ▣ KB증권㈜ 본ㆍ지점 현황 본 사 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 고객지원센터 1588-6611 홈페이지 https://www.kbsec.com/go.able 지역 지점명 주소 서울 KB GOLD&WISE the FIRST 도곡* 서울시 강남구 언주로30길 39, 6~7층(도곡동, 린스퀘어) KB GOLD&WISE the FIRST 반포* 서울시 서초구 반포대로 291, 3층 (반포동, 원베일리스퀘어) KB GOLD&WISE the FIRST 압구정* 서울시 강남구 언주로 849 (신사동, 국민은행빌딩) 가산디지털 서울시 금천구 벚꽃로 286, 3층 강남스타PB센터 서울시 강남구 테헤란로 152, 21층(역삼동, 강남파이낸스센터) 광화문금융센터 서울시 종로구 새문안로 82, 11층 (신문로1가, 에스타워) 노원PB센터 서울시 노원구 동일로 1405, 3층(상계동, 국민은행빌딩) 대치금융센터 서울시 강남구 남부순환로 3008 (대치동) KB증권빌딩 1,2층 둔촌역PB센터 서울시 강동구 양재대로 1360, 4층(둔촌동, 포레온스테이션5) 마곡 서울시 강서구 공항대로 190, 2층(마곡동, 푸리마타워) 명동스타PB센터 서울시 중구 을지로 51, 6층(을지로 2가, 내외빌딩) 목동PB센터 서울시 양천구 목동동로 381, 3층(목동, 국민은행빌딩) 반포라운지 서울시 서초구 신반포로 157, 5층(잠원동, 반포쇼핑타운) 삼성동금융센터 서울시 강남구 테헤란로 518, 6층(대치동, 섬유센터빌딩) 서초PB센터 서울시 서초구 서초중앙로24길41 4층(서초동, 국민은행빌딩) 신림 서울시 관악구 신림로 318, 청암두산위브센티움 3층 압구정 서울시 강남구 논현로 878, (신사동,중산빌딩) 2층 여의도라운지 서울시 영등포구 국제금융로8길 26, 2층(여의도동) 역삼PB센터 서울시 강남구 강남대로 298, 5층 (역삼동, KB라이프타워) 영업부금융센터 서울시 영등포구 여의나루로 50, 2층(여의도동, The-K타워) 용산 서울시 용산구 한강대로 92, 2층(한강로2가,LS용산타워) 이촌PB센터라운지 서울시 용산구 이촌로 206,2층(이촌동,국민은행빌딩) 잠실 서울시 송파구 올림픽로 329, 2층(신천동, 잠실르엘상가) 청담스타PB센터 서울시 강남구 압구정로 416, 6층(청담동,더트리니티빌딩) 테크노마트 서울시 광진구 광나루로56길 85, (구의동,테크노마트) 사무동 4층 강원 원주 강원도 원주시 능라동길78, 2층(무실동, 휴먼팰리스) 경기 과천 경기 과천시 별양상가3로 5, 유니온빌딩 2층 구리라운지 경기 구리시 경춘로 260, 3층(수택동, KB손해보험 구리빌딩) 김포 경기 김포시 사우중로 49, 5층(사우동, BYC빌딩) 미금역 경기 성남시 분당구 돌마로 67, 2층(금곡동,금산젬월드빌딩) 분당PB센터 경기 성남시 분당구 황새울로312번길 22 (서현동)KB국민은행건물3층 수원금융센터 경기 수원시 팔달구 효원로 278, 상가동 4층(인계동,파비오더씨타) 안산 경기 안산시 단원구 고잔로 64, 3층(고잔동,국민은행빌딩) 용인 경기 용인시 처인구 중부대로 1289, 3층(역북동) 의정부라운지 경기 의정부시 행복로 39, 2층(의정부동, 국민은행빌딩) 일산 경기 고양시 일산서구 중앙로 1414, 3층 (주엽동, 국민은행빌딩) 판교 경기 성남시 분당구 판교역로 145, 2동 2층(백현동, 알파리움타워) 평촌 경기 안양시 동안구 시민대로 196 (호계동,국민은행빌딩 3층) 평택 경기 평택시 합정동 736-12 (중앙2로 47) KB증권빌딩 2층 경남 김해 경상남도 김해시 내외중앙로 59 (내동), 햄튼타워2층 마산라운지 경상남도 창원시 마산합포구 남성로 152, 2층 (동성동, 국민은행빌딩) 진주라운지 경상남도 진주시 순환로 529, 8층(평거동, 영성빌딩) 창원 경상남도 창원시 성산구 상남로 87, 5층(상남동, 국민은행빌딩) 경북 구미 경상북도 구미시 송원동로7 용은빌딩2층 김천 경상북도 김천시 김천로 94 (평화동), 2층 영주라운지 경상북도 영주시 중앙로 106, 2층(하망동, KB증권빌딩) 포항 경상북도 포항시 북구 중흥로 171, 6층(죽도동, 미르빌딩 신관) 광주 광산 광주광역시 광산구 사암로 205, 2층(우산동, 국민은행빌딩) 광주PB센터 광주광역시 동구 금남로 204, 4층(금남로4가, 국민은행빌딩) 대구 대구금융센터 대구광역시 수성구 달구벌대로 2418, 2층(범어동, KB증권빌딩) 서대구 대구광역시 달서구 달구벌대로 1676, 4층 대전 대전 대전광역시 중구 중앙로 119, 3층(선화동, 대전테크노파크빌딩) 대전금융센터 대전 서구 대덕대로 212 (둔산동)3층 부산 부산 부산광역시 중구 중앙대로 49, 3층(중앙동2가,국민은행빌딩) 부산PB센터 부산광역시 부산진구 새싹로 11, 5층 (부전동,국민은행빌딩) 센텀시티 부산광역시 해운대구 센텀동로 25 1,2층(우동, 대우월드마크센텀상가) 해운대PB센터라운지 부산광역시 해운대구 마린시티3로 51,상가 205호(우동, 해운대더샵아델리스) 세종 세종 세종특별자치시 한누리대로 499, 2층(어진동, 세종포스트빌딩) 울산 동울산 울산광역시 동구 대학길 43, 3층(화정동, 새마을금고빌딩) 북울산 울산광역시 북구 호계로 337-10, 3층(신천동) 울산금융센터 울산광역시 남구 삼산로 253 (달동) KB증권빌