아이엠뱅크 · 증권발행실적보고서

원문 공시

증권발행실적보고서 6.0 아이엠뱅크 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 07일 회 사 명 : (주)아이엠뱅크 대 표 이 사 : 강 정 훈 본 점 소 재 지 : 대구광역시 수성구 달구벌대로 2310(수성동2가) (전 화) 053-756-2001 (홈페이지) http://www.imbank.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 최 종 훈 (전 화) 02-750-7620 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 백만원) 총 발행금액 : 200,000 회차 : 470707 (단위 : 백만원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 200,000 2027년 07월 07일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA NICE신용평가 AAA 한국신용평가 AAA Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 470707 (단위 : 백만원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 07일 2026년 07월 07일 2026년 07월 07일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 하나증권(주) 20,000,000 200,000 100 - 계 20,000,000 200,000 100 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 하나증권(주) 20,000,000 100 1 20,000,000 200,000 100 1 20,000,000 200,000 100 계 20,000,000 100 1 20,000,000 200,000 100 1 20,000,000 200,000 100 ※ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 가. 배정방법(1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하고 기명날인하여 청약증거금과 함께청약취급처에서 청약합니다.(2) 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자(이하 인수규정 제2조 제8호 의한 기관투자자로 한다. 이하 같다.)에게 우선배정하며, 청약 미달된 경우에 한하여 일반청약자(기관투자자 외의 투자자를 말한다. 이하 같다.)에게 배정합니다.(3) 청약당일의 영업개시시간 이후 15시까지 접수된 것에 한하여 다음 각 호의 방법으로 배정합니다.1) 기관투자자 : 기관투자자의 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분 배정합 니다.2) 일반청약자 : 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여 다음 각 호의 방법으로 배정합니다. ㉠ 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위(10만원)로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위(10만원)를 청약자에게 배정합니다. ㉡ 총 청약건수가 모집총액을 최저청약단위(10만원)로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위(10만원)를 우선 배정하고, 최저청약단위(10만원)를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위(10만원)로 안분배정합니다.(4) 상기의 방법으로 배정 후 잔액이 발생할 경우 그 잔액에 대하여는 선착순으로 배정할 수 있습니다. Ⅲ. 증권교부일 등 - 교부일 : 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.- 상장일 : 발행일에 상장신청 예정 Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 해당 사항 없음 - 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 해당사항 없음 - 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서: 금융위 (금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 전자문서: 금융위 (금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서: (주)아이엠뱅크 → 대구광역시 수성구 달구벌대로 2310 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 470707 (단위 : 백만원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 200,000 200,000 - 200,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 200,000 - - - 200,000 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 [470707] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 200,000,000,000 발 행 제 비 용(2) 112,220,000 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 199,887,780,000 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 80,000,000 2,000억원 ×0.04% 인수수수료 20,000,000 2,000억원 ×0.01% 대표주관수수료 10,000,000 2,000억원 ×0.005% (단, 최고 일천만원) 기타 비용 상장수수료 1,600,000 2,000억원이상 ~ 5,000억원미만 상장연부과금 100,000 연간 100,000원(최대 50만원) 등록비용 500,000 발행금액(모집가액) x 0.001%(50만원 한도) 표준코드 부여수수료 20,000 건당 20,000원 합 계 112,220,000 * 발행 제비용은 자체 자금으로 조달예정임. 2. 자금의 사용목적 회차 : 470707 (기준일 : 2026년 07월 06일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 비고 - - 200,000,000,000 - - - 200,000,000,000 - ◎ 자금 사용내역 (단위 : 원) 사용목적 내 용 사용금액 운영자금 2026년 7월중 대출금 및 유가증권 운용 200,000,000,000 계 - 200,000,000,000