✦ 쉽게 풀면
아이엠뱅크, 2,000억원 규모 무보증 일반사채 발행 완료
- —2026년 7월 7일 총 2,000억원(20,000,000단위) 규모의 무보증 일반사채를 발행했으며, 만기는 2027년 7월 7일
- —하나증권이 인수기관으로 전량(100%) 2,000억원을 인수했고, 기관투자자 우선배정 방식으로 진행됨
- —3개 신용평가기관(한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가) 모두로부터 최고등급인 AAA 평가를 받음
- —조달금 2,000억원 전액을 운영자금으로 사용할 계획이며, 대출금 및 유가증권 운용에 배정(발행제비용 1억 1,222만원 차감 후 순수입금 1,998억 8,778만원)
비상장 금융업체인 아이엠뱅크가 높은 신용등급을 바탕으로 대규모 사채를 발행해 자금을 조달했으며, 이를 통해 확보한 자금으로 대출 및 투자 사업을 확대할 것으로 예상됨
무보증사채 채권자에게 담보를 제공하지 않고 발행하는 사채로, 발행사의 신용도에 의존
전자등록 실물 증권 대신 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 디지털로 등록하는 방식