현대차증권 · 일괄신고추가서류(기타파생결합사채)

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일괄신고추가서류(기타파생결합사채) 6.0 현대차증권 일괄신고추가서류 [ 기타파생결합사채 ] 금융위원회 귀중 2026년 07월 07일 회 사 명 : 현대차증권 주식회사 대 표 이 사 : 배 형 근 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 (전 화) 02) 3787-2114 (홈페이지) http://www.hmsec.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 파생영업팀장 (성 명) 송 진 호 (전 화) 02) 3787 - 2338 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대차증권 제624회 기타파생결합사채(보통위험) 이번 모집 또는 매출총액 : 7,636,023,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2026년 03월 27일(2026년 04월 04일) 발행예정기간 2026년 04월 04일 ~ 2027년 04월 03일 발행예정금액(A) 3,000,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 231,040,391,000 원 (44,213,374,500 원) 잔 액 (A-B) 2,768,959,609,000 원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 현대차증권 본점 (본점 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28) 정부 가 일괄신고추가서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 기타파생결합사채 는 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 【 투자결정시 유의사항 】 1. 본 신고서는 관련 법령 및 발행인의 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 작성 및 제공됩니다.2. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.3. 동 기타파생결합사채는 예금자 보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있는 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 4. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.수익률은 상환조건(조기 또는 만기) 등을 충족하는 경우에 지급될 수 있는 최대 수익률에 불과하며 발행인이 상환조건이나 수익률의 달성을 보장하지 아니하므로 상환조건 등을 충분히 감안하여 투자해야 합니다. 상품가입(투자결과, 투자성과)에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.5. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다.6. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(현대차증권, 발행사 신용등급 AA-, 2026년 02월 19일, NICE신용평가 및 발행사 신용등급 AA-, 2026년 06월 09일, 한국기업평가 및 발행사 신용등급 AA-, 2026년 06월 09일, 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. (투자적격 신용등급은 AAA/AA/A/BBB 각각 +,0,- 순으로 구분됩니다.)7. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다. 8. 동 기타파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.9. 동 기타파생결합사채의 기초자산의 안전성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.10. 본 증권은 미국 통화(USD) 로 투자하는 증권입니다. 원화를 달러화로 환전하여 투자할 경우 기초자산의 변동에 관계없이 자동조기상환 조건을 만족하거나 만기상환 조건을 만족하는 경우에도 환율변동에 의한 원금손실이 발생할 수 있음 을 유의하시기 바랍니다.11. (민원상담) 동 기타파생결합사채에 대한 문의사항 또는 민원 상담이 필요한 경우 발행인의 스마트금융센터(1588-6655) 및 소비자보호팀에 문의할 수 있고, 발행인 홈페이지(www.hmsec.com)에서 전자민원접수와 민원처리 절차를 확인할 수 있습니다. 분쟁이 발생할 경우에는 금융감독원(국번없이 1332) 등의 도움을 요청할 수 있습니다.(신탁 계약의 경우 해당 판매처에 문의 바랍니다.) 동 기타파생결합사채는 발행인 투자위험도 분류기준 상 "보통위험"에 해당하며, 각 위험등급 별 의미와 유의사항은 아래와 같습니다. 투자위험등급 위험등급의 의미 유의사항 매우높은위험(공격투자형) ㆍ고위험자산 투자 및 자산가치 변동성 매우 높음ㆍ원금의 일부 또는 전부 손실 위험 매우 높음 시장평균 수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산 가치의 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용. 투자자금 대부분을 주식, 주식형 펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있음 높은위험(적극투자형) ㆍ고위험자산 투자 및 자산가치 변동성 높음ㆍ원금의 일부 또는 전부 손실 위험 높음 투자원금의 보전보다는 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구함. 투자자금의 상당 부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있음 다소높은위험(위험중립형) ㆍ고위험자산 투자 및 자산가치 변동성 다소 높음ㆍ원금 손실위험 다소 높음 투자에는 그에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인지하고, 예·적금보다 높은 수익을 기대할 수 있다면 일정수준의 손실위험을 감수할 수 있음 보통위험(안정추구형) ㆍ중위험자산과 유사한 투자위험 및 자산가치 변동성 다소 낮음ㆍ원금 손실위험 다소 낮음 투자원금의 손실위험은 최소화하고, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 함. 단, 단기적인 손실을 수용할 수 있으며, 예·적금보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자할 의향이 있음 낮은위험(안정형) ㆍ저위험자산과 유사한 투자위험 및 자산가치 변동성 낮음ㆍ원금 손실위험 낮음 예금 또는 적금 수준의 수익률을 기대하며, 투자원금에 손실이 발생하는 것을 원하지 않음 매우낮은위험(안정형) ㆍ국공채와 유사한 위험수준 및 자산가치 변동성 매우 낮음ㆍ원금 손실위험 매우 낮음 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 현대차증권 제624회 기타파생결합사채(보통위험) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 기타파생결합사채 624 7,636,023,000 국고채권 3개월 금리 1,527,204 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - Digital - 2027.01.20 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.07.20 2026.07.20 2026.07.07 2026.07.20 2026.07.20 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 기타파생결합사채 - - - - 공동 - 기타파생결합사채 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 -본 기타파생결합사채는 미국 달러화 표시 청약 및 발행증권으로 모집총액은 미화 사백구십팔만오천 달러(USD 4,985,000) 이며, 원화환산 적용환율은 2026년 07월 07일자 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @ 1,531.80원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다. [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 현대차증권 제624회 기타파생결합사채(보통위험) ] ※ 본 증권은 기타파생결합사채 이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않음 을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - 국고채권 3개월 금리 : 한국금융투자협회 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - 국고채권 3개월 금리 : 한국금융투자협회 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 산출기관 - 국고채권 3개월 금리: 한국금융투자협회 7) 계산대리인 발행인인 현대차증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 본 증권의 기초자산과 관련하여 아래의 (i)내지 (vi)의 상황이 발생한경우를 의미한다.(i) 거래장애(Trading Disruption): 거래소에서 본 증권의 기초자산 및 기초자산과 관련된 파생상품거래에 중대한 제한 또는 지연이 발생한 경우(ii) 가격출처장애(Price Source Disruption):본 증권의 기초자산 및 기초자산과 관련된 파생상품에 대하여 가격 혹은 가격 결정을 위한 필요 정보가 가격출처(LBMA, Bloomberg)에 발표되지 않는 경우 또는 일시적 혹은 영구적으로 가격출처의 가격발표가 중단되거나 불가능하게 되는 경우 (iii) 관련가격산출중단(Disappearance of Commodity Reference Price): 거래소에서 본 증권의 기초자산과 관련된 거래가 영구적으로 중지된 경우, 본 증권의 기초자산과 관련된 거래가 일어나지 않거나 본 증권의 기초자산이 폐지되는 경우, 또는 본 증권의 기초자산의 매매여부 및 거래소의 가격산출능력여부에 관계없이 기초자산의 가격산출이 이루어지지 않거나 가격산출이 영구적으로 중단 또는 불가능하게된 경우(iv) 산출방식의 중대한 변화(Material Change in Formula): 본 증권의 기초자산의 가격을 산출하는 공식이나 방법에 중대한 변경이 이루어진 경우(v) 기초자산구성의 중대한 변화(Material Change in Content): 본 증권의 기초자산을 구성하는 항목, 본 증권의 기초자산의 성질 혹은 본질에 중대한 변경이 이루어진 경우(vi) 세제변경(Tax Disruption): 거래일 이후 정부 및 조세기관에 의해 본 증권의 기초자산과 관련된 세제의 변경이 이루어져 해당일의 기초자산가격에 영향을 미친 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련 거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 12) 평가일 수익지급평가일, 중도상환가격평가일, 조기종결평가일 또는 만기평가일 13) 상환일 수익지급, 중도상환, 조기종결 또는 만기상환시에 발행인이 상환금액을 지급하기로 규정된 날 14) 상환금액 수익지급금액, 중도상환금액, 조기종결금액 또는 만기상환금액 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 현대차증권 제624회 기타파생결합사채 (보통위험) 기초자산 국고채권 3개월 금리 모 집 총 액 USD 4,985,000 1증권당 액면가액 USD 1,000 1증권당 발행가액 미화 구백구십칠 달러(USD 997) 발행 수량 5,000 증권 최소청약금액 USD 1,000 청약기간 청약시작일 2026년 07월 20일 청약종료일 2026년 07월