제이에스링크 · 주요사항보고서(유상증자결정)

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주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 제이에스링크 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 7월 7일 회 사 명 : 제이에스링크 대 표 이 사 : 이 준 영 본 점 소 재 지 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 (전 화)02-3153-1500 (홈페이지)http://www.jslink.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)이 준 영 (전 화)02-3153-1500 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 1,668,531 기타주식 (주) - 2. 1주당 액면가액 (원) 500 3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 34,741,382 기타주식 (주) - 4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) - 영업양수자금 (원) - 운영자금 (원) - 채무상환자금 (원) - 타법인 증권취득자금 (원) 53,392,992,000 기타자금 (원) - 5. 증자방식 제3자배정증자 ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 - 주식의 내용 - 기타 - 6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 32,000 기타주식 (원) - 7. 기준주가 보통주식 (원) 35,554 기타주식 (원) - 7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -10 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조2항 및 이사회 결의 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제9조(신주인수권) 9. 납입일 2026년 07월 15일 10. 신주의 배당기산일 2026년 01월 01일 11. 신주권교부예정일 - 12. 신주의 상장 예정일 2026년 08월 06일 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오 - 현물출자가 있는지 여부 아니오 - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 해당없음 - 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) - 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) - - 납입예정 주식수 - 14. 우회상장 요건 충족여부 아니오 15. 이사회결의일(결정일) 2026년 07월 07일 - 사외이사 참석여부 참석 (명) 2 불참 (명) - - 감사(감사위원) 참석여부 참석 16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 금번 제3자배정 유상증자를 통해 발행되는 보통주 전량 의부보유 등록일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오 시작일 - 종료일 - 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 상기7.기준주가는35,554.78원 입니다.가. 상기 자금조달의 총 금액은 AUD 50,000,000 이며, 이사회결의일 전일 2026년 07월 06일 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율 1,067.86원/AUD를 적용하여 원화 환산금액을 산정한후 신주발행가액을 대비하여 단주를 정리한 발행주수에 신주발행가액을 곱한 원화 금액 입니다. 실제 납입일의 환율(서울외국환중개 매매기준율)에 따라 최종 원화 금액 및 신주 수량은 변동될 수 있으며, 변동시 원화 금액 및 신주 수량은 납입일 별도 공시할 예정입니다.나. 상기 신주 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-18조 2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율 -10%를 적용하여 산정한 가액입니다. (원 단위 미만은 절상함)다. 보호예수에 관한사항본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일로부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한 합니다.라. 기타사항1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다. ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 (단위 : 주, 원) 구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 3,282,979 110,369,399,550 33,618.67 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 446,346 16,286,738,025 36,489.04 최근일 가중산술평균주가(C) 60,708 2,219,279,200 36,556.62 (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 35,554.78 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 35,554.78 할인율 또는 할증률 (%) -10 발행가액 32,000 *상기 발행가액은 31,999.30원으로 원단위 미만 절상하였습니다 【제3자배정 근거, 목적 등】 제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적 제9조(신주인수권) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우 2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하 게 하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우 4. 상법 제542조의 3 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3의 규정에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 근로자 복지기본법 제39조의 규정에 의하여 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주 를 발행하는 경우 6. 발행주식 총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투 자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식 총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하 여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식 총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식 총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행 하는 경우 ③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ※ 발행가격은 관련 법조문에 따라 이사회 결의 시 정하도록 함(자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 시행령 제176조의8, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조). ⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 경영상 목적달성 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 자금용도 거래상대방 증권발행회사* 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) 취득가격산정근거** 타법인 증권 취득자금 JS LINK MAGNETICS MALAYSIA JS LINK MAGNETICS MALAYSIA 영구자석 생산 - *상기 자금조달 용도 타법인 증권 취득자금(원)의 사용처는 영구자석 생산 및 안정적인 자원공급망 구축, 글로벌 경쟁력 강화목적으로 설립한 발행사의 100% 자회사 JS LINK MAGNETICS MALAYSIA(말레이시아)로 해당 자금은 현지 설비 투자 등으로 사용될 예정입니다.* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외) (단위 : 원) 회계연도 2026 결산기 12 자산총계 - 매출액 - 부채총계 - 당기순손익 - 자본총계 - 외부감사인 - 자본금 - 감사의견 - *발행회사는 2026년 설립하였으며 최초출자 진행중으로 상기 요약 재무상황은 기재하지 않았습니다.*관련공시 제이에스링크 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 2026-05-07 ** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재) 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고 LYNAS RARE EARTHS LIMITED - 회사 경영상 목적달성 시기등을고려하여 이사회에서 선정 - 1,668,531 - 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 (1) 법인 또는 단체의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) LYNAS RARE EARTHS LIMITED - John Humphrey 0.1 - - - - - - - - - - (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원) 회계연도 2025 결산기 June 30 2025 자산총계 3,144,012 매출액 594,276 부채총계 631,653 당기순손익 8,532 자본총계 2,512,359 외부감사인 Ernst and Young 자본금 2,232,990 감사의견 적정