하나캐피탈 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 하나캐피탈(주) 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 03일 회 사 명 : 하나캐피탈 주식회사 대 표 이 사 : 김 용 석 본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127 (전 화) 1800-1110 (홈페이지) http://www.hanacapital.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 최 창 우 (전 화) 02-2037-1215 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 140,000,000,000 회차 : 484-1 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 40,000,000,000 2028년 01월 03일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 회차 : 484-2 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 30,000,000,000 2028년 06월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 회차 : 484-3 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 40,000,000,000 2028년 07월 03일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 회차 : 484-4 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 30,000,000,000 2029년 07월 03일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 484-1 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 미래에셋증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 50.00 - 한국투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 25.00 - (주)BNK투자증권 1,000,000 10,000,000,000 25.00 - 계 4,000,000 40,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 미래에셋증권(주) 2,000,000 50.00 1 2,000,000 20,000,000,000 50.00 1 2,000,000 20,000,000,000 50.00 한국투자증권(주) 1,000,000 25.00 1 1,000,000 10,000,000,000 25.00 1 1,000,000 10,000,000,000 25.00 (주)BNK투자증권 1,000,000 25.00 1 1,000,000 10,000,000,000 25.00 1 1,000,000 10,000,000,000 25.00 계 4,000,000 100 3 4,000,000 40,000,000,000 100 3 4,000,000 40,000,000,000 100 회차 : 484-2 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 한양증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 66.67 - 케이알투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 33.33 - 계 3,000,000 30,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 한양증권(주) 2,000,000 66.67 1 2,000,000 20,000,000,000 66.67 1 2,000,000 20,000,000,000 66.67 케이알투자증권(주) 1,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33 계 3,000,000 100 2 3,000,000 30,000,000,000 100 2 3,000,000 30,000,000,000 100 회차 : 484-3 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 신한투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 25.00 - 한양증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 25.00 - SK증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 25.00 - 케이비증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 25.00 - 계 4,000,000 40,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 신한투자증권(주) 1,000,000 25.00 1 1,000,000 10,000,000,000 25.00 1 1,000,000 10,000,000,000 25.00 한양증권(주) 1,000,000 25.00 1 1,000,000 10,000,000,000 25.00 1 1,000,000 10,000,000,000 25.00 SK증권(주) 1,000,000 25.00 1 1,000,000 10,000,000,000 25.00 1 1,000,000 10,000,000,000 25.00 케이비증권(주) 1,000,000 25.00 1 1,000,000 10,000,000,000 25.00 1 1,000,000 10,000,000,000 25.00 계 4,000,000 100 4 4,000,000 40,000,000,000 100 4 4,000,000 40,000,000,000 100 회차 : 484-4 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 부국증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 66.67 - 유안타증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 33.33 - 계 3,000,000 30,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 부국증권(주) 2,000,000 66.67 1 2,000,000 20,000,000,000 66.67 1 2,000,000 20,000,000,000 66.67 유안타증권(주) 1,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33 계 3,000,000 100 2 3,000,000 30,000,000,000 100 2 3,000,000 30,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 1. 증권상장일 : 일괄신고추가서류가 접수수리된 후 지체없이 상장신청2. 증권교부일 : 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함. Ⅳ. 공시 이행상황 1. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - - - 2. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 - - - - 3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 4. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 하나캐피탈(주) - 서울특별시 강남구 테헤란로 127 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 유안타증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 484-1 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 40,000,000,000 40,000,000,000 - 40,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 40,000,000,000 - - - 40,000,000,000 회차 : 484-2 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 30,000,000,000 30,000,000,000 - 30,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 30,000,000,000 - - - 30,000,000,000 회차 : 484-3 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 40,000,000,000 40,000,000,000 - 40,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 15,000,000,000 25,000,000,000 - - 40,000,000,000 회차 : 484-4 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 30,000,000,000 30,000,000,000 - 30,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 30,000,000,000 - - - 30,000,000,000 ▶ 자금 세부 사용내역 [운영자금 및 채무상환자금] (단위: 원) 회차 사용목적 세부 사용내역 금액 제484-1회 운영자금 신차 / 중고차 할부, 리스 및 기타 대출 등 40,000,000,000 제484-2회 운영자금 신차 / 중고차 할부, 리스 및 기타 대출 등 30,000,000,000 제484-3회 운영자금 신차 / 중고차 할부, 리스 및 기타 대출 등 15,000,000,000 채무상환자금 제429-2회 회사채 상환 25,000,000,000 제484-4회 운영자금 신차 / 중고차 할부, 리스 및 기타 대출 등 30,000,000,000 합 계 140,000,000,000