유안타증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 유안타증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 06일 회 사 명 : 유안타증권 주식회사 대 표 이 사 : 뤄 즈 펑 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권 (전 화) 02) 3770-2000 (홈페이지) http://www.myasset.com 작 성 책 임 자 : (직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종 (전 화) 02) 3770-5976 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2027년 07월 06일 2027년 07월 06일 2026년 07월 06일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 272 9,990,000,000 1 9,986,004,000 99.9600 1 9,986,004,000 99.9600 4. 배정방법 공모결과 W ELB 제272호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음 Ⅲ. 공시 이행상황 1) 청약공고 구 분 구 분 공 고 장 소 일 자 청 약 공 고 제272호 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr 2026년 06월 23일 2) 배정공고 구 분 구 분 공 고 장 소 일 자 배 정 공 고 제272호 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr 2026년 07월 06일 3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시 구 분 제 출 일 공 시 장 소 일괄신고서 2025년 11월 21일 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr 일괄신고 추가서류 2026년 06월 23일 투자설명서 2026년 06월 23일 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 1) 자금조달내역 [종목명 : 유안타 W 파생결합사채(ELB) 제272호 ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 9,990,000,000 9,990 999,600 9,986,004,000 9,986,004,000 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 9,990,000,000 9,990 999,600 9,986,004,000 9,986,004,000 - 2) 발행비용 (단위 : 원) 구분 인수수수료 발행분담금 보증료 기타비용 비 고 제272호 - 499,300 - - 발행금액의 0.5/10,000 3) 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 1. 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 유안타 W 파생결합사채(ELB) 제272호 (낮은위험) 기초자산 S&P500 지수 모 집 총 액 9,986,004,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 9,990원 발행 수량 999,600 증권 최소청약금액 1,000,000원 청약기간 청약시작일 2027년 07월 06일 청약종료일 2027년 07월 06일 (청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 07월 06일 배정 및 환불일 2026년 07월 06일 발 행 일 2026년 07월 06일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 자동조기상환 해당사항 없음 자동조기상환시 결제방법 해당사항 없음 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] 해당사항 없음 만 기 일 2027년 01월 07일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 2. 상환금액의 지급에 관한 사항 가. 최초기준가격 ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 07월 06일 나. 만기상환 ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우 총액면금액×[100% + {3.51% × (n / 365일)}] ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우 총액면금액×[100% + {3.50% × (n / 365일)}] ※ n = 185일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수] ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2027년 01월 05일ｏ 만기일(지급일) : 2027년 01월 07일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준) 2026년 07월 06일 유안타증권 주식회사 대표이사 뤄 즈 펑 (인)