하나증권 · 증권발행실적보고서

하나증권, 파생결합사채 1조5560억원 발행 완료(모집목표 2조 대비 77.8% 청약)

• —2026년 7월 1~3일 청약 기간에 총 모집목표 2조원 중 1조5560억원만 청약되어 77.8% 수준으로 마감(청약 건수 3건)
• —발행 수량은 1만 개, 액면가는 주당 156만원, 발행총액 1조5560억원이며 같은 날 납입·발행·환불 완료
• —기초자산은 국고채권 3개월 금리이며, 만기일은 2026년 10월 6일(약 3개월)로 낮은위험 등급 상품
• —만기상환시 기초자산 평가가격이 8% 초과면 연 3.06% 수익, 8% 이하면 연 3.05% 수익 지급 구조(현금결제)

청약목표의 77.8%만 모집되었으므로 10억원 이상 청약 요건을 충족하여 발행은 진행되었으나, 수요 부족으로 발행계획의 22.2%가 미달된 상황이다.