하나증권 · 증권발행실적보고서

원문 공시

증권발행실적보고서 6.0 하나증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 03일 회 사 명 : 하나증권 주식회사 대 표 이 사 : 강성묵 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (전화)02) 3771-3111 (홈페이지)http://www.hanaw.com 작 성 책 임 자 : (직 책) S&T지원실장 (성 명) 주지영 (전 화) 02) 3771 - 3152 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2026년 06월 29일 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - - 발행사인 하나증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 2097 10,000,000,000 16 3,969,000,000 39.69 16 3,969,000,000 39.69 4. 배정방법 제2097회는 총 청약금액이 모집한도금액에 미달하여 청약금액 전액을 배정하였습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 가. 유가증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)나. 상장일 : 해당사항 없음.다. 증자등기일 : 해당사항 없음. Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com) 2026년 06월 25일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com) 2026년 07월 03일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 - 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr - 서면문서 : 하나증권 본점(서울특별시 영등포구 의사당대로 82) 및 지점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 총괄 [종목명 : 하나증권 제2097회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 396,900 3,969,000,000 3,969,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 396,900 3,969,000,000 3,969,000,000 나. 발행비용[금융감독원 발행분담금] 구분 발행분담금(원) 하나증권 제2097회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 198,450 합계 198,450 ※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함. 다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 본 증권의 만기상환금액의 헷지를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 유가증권과 유사한 내용의 파생결합증권 또는 사채를 매입 하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 하나증권 제2097회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 항목 내용 종목명 하나증권 제2097회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 기초자산 삼성전자 보통주 / SK하이닉스 보통주 청약기간 청약시작일 2026년 06월 29일 청약종료일 2026년 07월 03일 (13:30) (청약기간이후 청약취소 불가) 배 정 일 2026년 07월 03일 납 입 일 2026년 07월 03일 환 불 일 2026년 07월 03일 발 행 일 2026년 07월 03일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 자동조기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 자동조기상환시 결제방법 현금결제 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 만 기 일 2029년 07월 06일 만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 07월 03일(현지 거래소 기준) 나. 월수익지급○월수익지급 발생조건 및 지급금액 월수익지급 발생조건 매월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 → 액면금액 × 1.0425% 지급 ○ 월수익지급평가가격 : 해당 차수 월수익지급평가일 각 기초자산 종가 ○ 월수익지급평가일 차수 월수익지급평가일 차수 월수익지급평가일 1 2026년 08월 03일 19 2028년 02월 03일 2 2026년 09월 03일 20 2028년 03월 03일 3 2026년 10월 06일 21 2028년 04월 03일 4 2026년 11월 03일 22 2028년 05월 03일 5 2026년 12월 03일 23 2028년 06월 05일 6 2027년 01월 04일 24 2028년 07월 03일 7 2027년 02월 03일 25 2028년 08월 03일 8 2027년 03월 03일 26 2028년 09월 04일 9 2027년 04월 05일 27 2028년 10월 06일 10 2027년 05월 04일 28 2028년 11월 03일 11 2027년 06월 03일 29 2028년 12월 04일 12 2027년 07월 05일 30 2029년 01월 03일 13 2027년 08월 03일 31 2029년 02월 05일 14 2027년 09월 03일 32 2029년 03월 05일 15 2027년 10월 05일 33 2029년 04월 03일 16 2027년 11월 03일 34 2029년 05월 03일 17 2027년 12월 03일 35 2029년 06월 04일 18 2028년 01월 03일 36 2029년 07월 03일 ○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 3영업일 다. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환이 발생 하는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우 2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우 3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우 4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우 5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2027년 01월 04일 액면금액 ×100.00% 2차 2027년 07월 05일 액면금액 ×100.00% 3차 2028년 01월 03일 액면금액 ×100.00% 4차 2028년 07월 03일 액면금액 ×100.00% 5차 2029년 01월 03일 액면금액 ×100.00% ○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음. 라. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우 액면금액×100.00% ② 모든 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 95% 미만인 경우. 액면금액×100.00% ○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2029년 07월 03일○ 만기일 : 2029년 07월 06일 (만기일 결정 방식 : 만기평가일(불포함) 후 3영업일) 2026년 07월 03일 하나증권 주식회사 대표이사 강성묵 (인)