한화투자증권 · 증권발행실적보고서

원문 공시

증권발행실적보고서 6.0 한화투자증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 03일 회 사 명 : 한화투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 장병호 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56 (전 화) 02-3772-7000 (홈페이지)http://www.hanwhawm.com 작 성 책 임 자 : (직 책)FICC파생영업팀장 (성 명)황은남 (전 화)02-3772-7722 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 기타파생결합사채 2026.07.03 2026.07.03 2026.07.03 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 562 19,990,000,000 1 7,963,016,500 39.84 1 7,963,016,500 39.84 4. 배정방법 한화스마트DLB 제562호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 2026년 07월 03일 Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2026년 06월 25일 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 개별통지 2026년 07월 03일 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : 한화스마트DLB 제562호 파생결합사채(기타파생결합사채) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 19,990,000,000 9,995 796,700 7,963,016,500 7,963,016,500 매 출(b) 0 0 0 0 0 총계(a + b) 19,990,000,000 9,995 796,700 7,963,016,500 7,963,016,500 나. 발행비용 구 분 발행분담금 한화스마트DLB 제562호 파생결합사채 398,150 원 합 계 398,150 원 * 발행분담금(원 이하 절사) 다. 자금사용예정내역 중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [한화스마트DLB 제562호 파생결합사채(기타파생결합사채)] 1. 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 한화스마트DLB 제562호 파생결합사채(기타파생결합사채) (낮은위험) 기초자산 USD/KRW 매매기준율 모 집 총 액 19,990,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 9,995원 발행 수량 2,000,000 매 최소청약금액 1,000,000원 청약기간 청약시작일 2026년 07월 03일 청약종료일 2026년 07월 03일(청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 07월 03일 배정일 / 환불일 2026년 07월 03일 발 행 일 2026년 07월 03일 예 탁 기 관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2026년 10월 06일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 2. 상환금액의 지급에 관한 사항 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 07월 03일 나. 만기상환 ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 2000원 이상인 경우 액면금액 ×[100%+(3.12% x 수익기간일수/365)] ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 2000원 미만인 경우 액면금액 ×[100%+(3.11% x 수익기간일수/365)] ※ 수익기간일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(95일)※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다. ○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2026년 10월 01일○ 만기일 : 2026년 10월 06일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일) 2026년 07월 03일 한화투자증권 주식회사 대표이사 장병호 (인)