우리금융지주 · [기재정정]증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전)

원문 공시

증권신고서(주식의 포괄적 교환ㆍ이전) 6.0 (주)우리금융지주 정 정 신 고 (보고) 2026년 07월 03일 1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 05월 14일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026년 05월 14일 증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전) 최초 제출 2026년 07월 03일 [기재정정]증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전) 2026년 1분기 분기보고서 반영 및 정정제출 요구에 따른 정정 (굵은 파란색) 3. 정정사항 항 목 정정요구ㆍ명령 관련 여부 정정사유 정 정 전 정 정 후 ※ [기재정정]증권신고서는 금융감독원의 증권신고서 정정요구에 따른 기재내용 추가 및 수정사항을 반영하고, (주)우리금융지주 및 동양생명보험(주)의 2026년 1분기 분기보고서 제출에 따라 분기보고서의 내용을 증권신고서에 반영하기 위한 목적의 정정으로써 정정사항 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은 ' 굵은 파란색 ' 글씨를 사용하여 기재하였습니다. ※ 단순 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기, 기준일 변경 등 단순 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. 표지 아니오 2026년 1분기 분기보고서 제출에 따른 정정 2026년 05월 14일 2026년 07월 03일 요약정보 I. 핵심투자위험은 본문의 수정 사항을 동일하게 반영하였으며, 정오표 작성을 생략합니다. III. 주요일정 아니오 기재 정정 동양생명보험㈜ 보통주식 1주당 8,505원 동양생명보험㈜ 보통주식 1주당 9,356원 v. 당사회사에 관한 사항 요약 아니요 2026년 1분기 분기보고서 제출에 따른 정정자사주 소각에 따른 정정 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 제1부 주식의 포괄적 교환ㆍ이전의 개요 I. 주식의 포괄적 교환ㆍ이전에 관한 기본사항 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경2) 주식교환의 배경 아니요 2026년 1분기 분기보고서 제출에 따른 정정 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경2) 주식교환의 배경① 경영지표 개선 효과 예 보완 기재 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경2) 주식교환의 배경③ 재무지표 개선 아니요 보완 기재 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경3) 주식교환 관련 의사결정 과정 및 내용 예 보완 기재 - (주5) 추가 기재 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부① 특별위원회 설치(1) 특별위원회가 이사회 결의 독립성 보장을 위해 검토한 내용 및 거래조건 절차의 공정성에 대한 특별위원회의 의견과 판단 근거 예 보완 기재 - (주6) 추가 기재 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부① 특별위원회 설치(2) 특별위원회 구성 예 보완 기재 - (주7) 추가 기재 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부① 특별위원회 설치(3) 특별위원회에 부여된 구체적 권한(가) 특별위원회에 부여된 구체적 권한 예 보완 기재 - (주8) 추가 기재 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부① 특별위원회 설치(4) 특별위원회의 구체적 활동 및 검토내역(가) 특별위원회의 회차별 논의내용 예 보완 기재 (주9) 정정 전 (주9) 정정 후 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부① 특별위원회 설치(4) 특별위원회의 구체적 활동 및 검토내역(나) 특별위원회 활동내역 예 보완 기재 - (주10) 추가 기재 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부① 특별위원회 설치(4) 특별위원회의 구체적 활동 및 검토내역(다) 특별위원회의 주주간 이해상충 관련 검토내역 예 보완 기재 (주11) 정정 전 (주11) 정정 후 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부② 독립적 외부전문가의 검토 (1) 구체적인 외부전문가 선정 사유, 외부전문가의 객관성 및 독립성 충족 여부, 외부 전문가가 특정주주가 아니라 회사와 주주 전체의 이익을 위해 검토한 내용 유무 예 보완 기재 - (주12) 추가 기재 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부② 독립적 외부전문가의 검토 (2) 외부전문가(법무법인)가 포괄적 주식교환 관련하여 회사가 법령상 필요한 절차를 거쳤는지 여부, 거래목적의 정당성과 거래조건의 공정성, 거래절차의 적정성에 관한 검토 여부 예 보완 기재 (주13) 정정 전 (주13) 정정 후 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부② 독립적 외부전문가의 검토 (3) 외부전문가(회계자문사)의 주식교환비율 관련 가치검토 근거 예 보완 기재 (주14) 정정 전 (주14) 정정 후 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부③ 주주에 대한 충실한 정보 제공(1) 포괄적 주식교환에 대한 의사결정 배경과 기준, 대안 검토과정, 이해상충 여부 및 그에 대한 공정성 강화 조치 내용과 한계를 주주 관점에서 설명 여부 예 보완 기재 (주15) 정정 전 (주15) 정정 후 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부③ 주주에 대한 충실한 정보 제공(2) 일반주주와의 소통현황 및 방안 (나) 일반주주 소통현황 예 보완 기재 (주16) 정정 전 (주16) 정정 후 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부③ 주주에 대한 충실한 정보 제공(2) 일반주주와의 소통현황 및 방안 (다) 일반주주 의견의 특별위원회 보고 및 검토 예 보완 기재 - (주17) 추가 기재 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부③ 주주에 대한 충실한 정보 제공(2) 일반주주와의 소통현황 및 방안 (라) 일반주주 의견에도 불구하고 주주간 이해상충이 없는 것으로 결정한 근거 예 보완 기재 (주18) 정정 전 (주18) 정정 후 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부③ 주주에 대한 충실한 정보 제공(2) 일반주주와의 소통현황 및 방안 (마) 일반주주에 대한 교환가격와 이전 대주주에 대한 인수가격 차이 근거 예 보완 기재 (주19) 정정 전 (주19) 정정 후 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부③ 주주에 대한 충실한 정보 제공(3) 일반주주의 의견 개진 방식 및 주식교환 등에 반대하는 일반주주를 설득하기 위한 구체적인 소통 계획 여부[㈜우리금융지주/동양생명보험㈜ 각 주주대상 포괄적 교환 관련 간담회 진행] 예 보완 기재 (주20) 정정 전 (주20) 정정 후 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부③ 주주에 대한 충실한 정보 제공(4) 일반주주 보호방안(나) 일반주주 보호를 위한 강화조치: 전원 독립된 사외이사로 구성된 특별위원회의 설치 및 검토, 자기주식 매입 및 소각 예 보완 기재 (주21) 정정 전 (주21) 정정 후 1. 주식교환의 목적가. 주식교환의 상대방과 배경5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부③ 주주에 대한 충실한 정보 제공(4) 일반주주 보호방안(라) 일반주주 보호 방안: 주식매수청구권 예 보완 기재 - (주22) 추가 기재 1. 주식교환의 목적나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부(3) ㈜우리금융지주 및 동양생명보험㈜ 주주가치에 미치는 영향 예 보완 기재 (주23) 정정 전 (주23) 정정 후 1. 주식교환의 목적나. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과5) 기업 조직개편 시 이사의 행위규범 가이드라인 적용 여부(5) 향후 회사구조개편에 관한 계획 예 보완 기재 (주24) 정정 전 (주24) 정정 후 2. 주식교환 상대방 회사의 개요가. 회사의 개황 아니오 기재 정정 (주25) 정정 전 (주25) 정정 후 2. 주식교환 상대방 회사의 개요나. 최근 3년간 요약재무정보 및 외부감사 여부 아니오 2026년 1분기 분기보고서 제출에 따른 정정 (주26) 정정 전 (주26) 정정 후 3. 주식교환의 형태마. 주식의 포괄적 교환 이후 완전모회사 및 완전자회사가 되는 회사에 관한 사항 아니오 기재 정정 (기준일 : 2026년 05월 13일) (기준일 : 2026년 07월 02일 ) Ⅱ. 주식의 포괄적 교환ㆍ이전 가액 및 그 산출근거 3. 외부평가에 관한 사항 예 보완 기재 (주27) 정정 전 (주27) 정정 후 3. 외부평가에 관한 사항1. 내재가치 검토결과1.2. 완전모회사 및 완전자회사가 되는 회사의 내재가치 산정 결과 및 주요가정 예 보완 기재 (주28) 정정 전 (주28) 정정 후 3. 외부평가에 관한 사항1. 내재가치 검토결과1.3. 완전모회사가 되는 회사의 내재가치 평가 세부내역 예 보완 기재 (주29) 정정 전 (주29) 정정 후 3. 외부평가에 관한 사항2. 시장가치접근법 검토 결과2.2 완전모회사및 완전자회사가 되는 회사의 시장가치 산정결과 및 주요가정 예 보완 기재 (주30) 정정 전 (주30) 정정 후 3. 외부평가에 관한 사항2. 시장가치접근법 검토 결과2.3. 시장가치 최소치 산출 세부내역 (2025년 12월 31일) 예 보완 기재 (주31) 정정 전 (주31) 정정 후 3. 외부평가에 관한 사항2. 시장가치접근법 검토 결과2.4. 시장가치 최대치 산출 세부내역 (2026년 04월 23일) 예 보완 기재 (주32) 정정 전 (주32) 정정 후 Ⅲ. 주식의 포괄적 교환ㆍ이전의 요령 2. 증가할 자본금과 자본준비금 예 보완 기재 (주33) 정정 전 (주33) 정정 후 6. 자기주식 등 소유현황 및 처리방침 예 자사주 소각에 따른 정정 기재 주4) 증권신고서 제출일 기준, 2026년 02월 06일 자기주식소각결정 공시에 따라 취득 및 소각이 계획되어 있는 자기주식 6,269,592주는 ㈜우리금융지주의 자기주식 보유현황에 포함되어 있지 않습니다. (삭제) V. 신주의 주요 권리내용에 관한 사항 1. 주식교환 시 교부되는 보통주 기명주식 및 교환비율 아니오 자사주 소각에 따른 정정 기재 (주34) 정정 전 (주34) 정정 후 VI. 투자위험요소 1. 주식교환의 성사조건과 관련된 위험 요소 다. 과도한 주식매수청구권으로 인한 재무상태 악화 관련 위험 예 보완 기재 (주35) 정정 전 (주35) 정정 후 라. 소액주주들의 소송제기 관련 위험 예 보완 기재 (주36) 정정 전 (주36) 정정 후 4. 주식교환이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소 [사업위험][완전모회사 ㈜우리금융지주 사업위험]가. 금융지주회사의 자회사 경쟁력 및 영업실적에 의한 위험 아니오 2026년 1분기 분기보고서 제출에 따른 정정및 보완 기재 (주37) 정정 전 (주37) 정정 후 [사업위험][완전모회사 ㈜우리금융지주 사업위험]나. 제반 규제제도의 변화에 따른 위험 예 2026년 1분기 분기보고서 제출에 따른 정정및 보완 기재 (주38) 정정 전 (주38) 정정 후 [사업위험][완전모회사 ㈜우리금융지주 사업위험]다. 국내외 금융시장 변화에 의한 위험 아니오 보완 기재 (전략) 2026년 1월 FOMC에서는 2025년 세차례 인하이후 견조한 성장세와 잔존하는 물가압력을 고려하여 기준금리를 동결하며 정책효과를 지켜보기로 했습니다. 2026년 3월 FOMC에서는 중동사태로 인해 급등한 유가가 인플레이션 변수로 작용해 기준금리를 재차 동결