하나증권 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고-사채) 6.0 하나증권 투 자 설 명 서 2026년 07월 03일 하 나 증 권 주 식 회 사 하나증권 제2776회 기타파생결합사채(보통위험) 하나증권 제2776회 기타파생결합사채(보통위험) : 7,772,000,000원 [미화 오백만 달러(USD 5,000,000)] 1. 증권신고의 효력발생일: 2026년 07월 03일 2. 모집가액 : 하나증권 제2776회 기타파생결합사채(보통위험) : 7,772,000,000원 [미화 오백만 달러(USD 5,000,000)] 3. 청약기간 : 2026년 07월 08일 4. 납입기일 : 2026년 07월 08일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr] 나. 일괄신고 추가서류 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr] 다. 투자설명서 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr] [서면문서 : 하나증권 본, 지점 02-3771-3111] 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해 당 사 항 없 음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 하 나 증 권 주 식 회 사 【 투자결정시 유의사항 】 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자보호 대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.(기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하시기 바랍니다.)5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(하나증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 03월 27일 한국기업평가 , 2026년 05월 04일 한국신용평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 기타파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 미국 통화(USD) 로 투자하는 증권은 원화를 달러화로 환전하여 투자할 경우 기초자산의 변동에 관계없이 자동조기상환 조건을 만족하거나 만기상환 조건을 만족하는 경우에도 환율변동에 의한 원금손실이 발생할 수 있음 을 유의하시기 바랍니다.9. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다.10. 동 기타파생결합사채의 기초자산의 안전성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다 는 점을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다. ※투자성향별 적합금융상품 분류표 구 분 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 고객투자성향 일반 공격투자형 적극투자형 적극투자형 위험중립형 안정추구형 안정형 파생 결합 증권 ELSDLS 원금비보장형(원금의 20%초과 100%이하 손실가능) 원금부분지급형(원금 20%이상 80%미만 지급) 원금부분지급형(원금 80% 이상 지급) - - - 파생 결합 사채 ELBDLB - - - 원금지급형 (발행사 신용등급 : A- ~ A+) 원금지급형 (발행사 신용등급 : AA- ~ AAA) ▶ 위험등급 1등급 상향 조건 - 환헤지가 되지 않는 외화표시 ELS/DLS/ELB/DLB- 특수한 형태의 기초자산에 연계되어 상품 구조에 대한 투자자의 이해 가능성이 낮은 경우 ※고객 성향별 특징 공격투자형 - 시장평균수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산가치 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용- 투자원금의 대부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향 있음 적극투자형 - 투자원금의 보전보다 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구함- 투자자금의 상당부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품등의 위험자산에 투자할 의향 있음 위험중립형 - 투자에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인식함 - 예/적금보다 높은 수익을 위해 일정수준 손실위험 감수 가능 안정추구형 - 투자원금의 손실위험은 최소화, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 함 - 예/적금보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자할 의향 있음 (수익을 위해 단기적 손실 수용 가능) 안정형 - 투자원금에 손실이 발생하는 것을 원하지 않음 - 예금 또는 적금 수준의 수익률을 기대함 【 본 문 】 [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 하나증권 제2776회 기타파생결합사채 ] 보통위험 투자위험등급4등급[보통위험] 하나증권은 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우높은위험) 에서 6등급(매우낮은위험) 까지 투자위험 등급을 6단계로 분류 하고 있습니다. 본 상품은 4등급(보통위험) 에 해당합니다. 따라서 이러한 분류기준에 따른 위험등급에 대해 충분히 검토한 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. ※ 본 증권은 기타파생결합사채 이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님 을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항목 내용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - 국고채권 3개월 금리 : 한국금융투자협회 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - 국고채권 3개월 금리 : 한국금융투자협회 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날(해당 거래소의 표준시간 기준) 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 산출기관 기초자산 가격을 산출하는 아래 기관- 국고채권 3개월 금리: 한국금융투자협회 7) 계산대리인 발행인인 하나증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):거래소에서 본 증권의 기초자산 및 기초자산과 관련된 파생상품 거래의 중대한 제한 및 지연이 발생한 경우(ㄴ) 가격출처장애(Price Source Disruption):본 증권의 기초자산 및 기초자산과 관련된 파생상품에 대하여 가격 혹은 가격 결정을 위한 필요 정보가 가격출처에 발표되지 않는 경우, 일시적 혹은 영구적으로 가격출처의 가격발표가 중단되거나 불가능하게 되는 경우(ㄷ) 관련가격산출중단(Disappearance of Commodity Reference Price):거래소에서 기초자산과 관련된 거래가 영구적으로 중지된 경우, 당해 기초자산과 관련된 거래가 일어나지 않거나 당해기초자산이 폐지되는 경우, 또는 당해 기초자산의 매매여부 및 거래소의 가격산출능력여부에 관계없이 기초자산의 가격산출이 이루어지지 않거나 가격산출이 영구적으로 중단 혹은 불가능하게된 경우(ㄹ) 산출방식의 중대한 변화(Material Change in Formula):기초자산의 가격을 산출하는 공식이나 방법에 중대한 변경이 이루어진 경우(ㅁ) 기초자산 구성의 중대한 변화(Material Change in Content):기초자산을 구성하는 항목, 당해 기초자산의 성질 혹은 본질에 중대한 변경이 이루어진 경우(ㅂ) 세제변경(Tax Disruption):거래일 이후 정부 및 조세기관에 의해 기초자산과 관련된 세제의 변경이 이루어져 해당일의 기초자산가격에 영향을 미친 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격(해당 거래소의 표준시간 기준) 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간(해당 거래소의 표준시간 기준) 12) 평가일 만기평가일 (2) 모집 또는 매출의 개요 항목 내용 종목명 하나증권 제2776회 기타파생결합사채(보통위험) 기초자산 국고채권 3개월 금리 모 집 총 액 미화 오백만 달러(USD 5,000,000) 1증권당 액면가액 미화 일천 달러(USD 1,000) 1증권당 발행가액 미화 일천 달러(USD 1,000) 발행 수량 5,000 증권 최소청약금액 미화 일천 달러(USD 1,000) 청약기간 청약시작일 2026년 07월 08일 청약종료일 2026년 07월 08일 (청약기간이후 청약취소 불가) 배 정 일 2026년 07월 08일 납 입 일 2026년 07월 08일 환 불 일 2026년 07월 08일 발 행 일 2026년 07월 08일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2026년 10월 12일 만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 (미국달러 (USD) 결제) 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 미화 오십만 달러(USD 500,000) 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. (3) 예상손익구조 본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 본 증권은 일반 공모의 방식으로 모집 예정이며 주식회사 하나은행 신탁고객으로 청약을 제한 합니다. 발행 증권의 총수는 청약 종료일에 확정됩니다. 3. 공모가격 결정방법 (1) 본 증권은 1증권당 미화 일천 달러(USD 1,000) 으로 모집합니다. (2) 본 증권의 공정가액은 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 USD 998.50으로 추산 됩니다. * 이는 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준으로 평가기관으로부터 제시 받은 이론상의 평가금액 입니다. 이 평가금액에는 당사가 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용이 추산되어 있지 않습니다. 발행 이후 발행인의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산한 헤지비용 등이 반영되므로 본