미래에셋증권 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고-사채) 6.0 미래에셋증권 투 자 설 명 서 2026년 07월 03일 미래에셋증권 주식회사 미래에셋증권 제37913회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37914회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37915회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37916회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37917회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37918회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37919회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37920회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37921회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37922회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37923회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37924회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37925회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37926회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37927회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37928회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37929회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37930회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37931회 파생결합증권(ELS) 금 205,000,000,000 원 1. 증권신고의 효력발생일: 2026년 07월 03일 2. 모집가액 : 금 205,000,000,000 원 3. 청약기간 : 2026년 07월 06일 ~ 2026년 07월 15일 오후 5시까지 4. 납입기일 : 2026년 07월 16일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : http://dart.fss.or.kr 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해 당 사 항 없 음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 미래에셋증권 주식회사 【 투자결정시 유의사항 】 ※ 본 설명서는 금융소비자보호법 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다. ※ ELSㆍDLSㆍELBㆍDLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서,일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자 보호대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다. 운용결과에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속 됩니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다. 5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(미래에셋증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 05월 20일 NICE신용평가 , 2026년 06월 01일 한국신용평가 , 2026년 06월 02일 한국기업평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. 6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다. 7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 동 파생결합증권은 만65세 이상 고령투자자의 투자유의 상품으로 지정된 금융상품 입니다. 만 65세 이상 고령투자자는 특별히 더 유의하셔서 투자결정 하시기 바랍니다.9.동 파생결합증권은 투자자가 이해하기 어려운 고난도금융투자상품 으로 손실이 발생할 가능성 이 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 10. 동 파생결합증권은 숙려제도 대상 투자자(개인일반투자자)의 투자 유의 상품으로 지정된 금융상품 입니다. 특별히 더 유의하셔서 투자결정 하시기 바랍니다. 11. 동 파생결합증권은 개인 일반투자자에게 상품 판매 시 전 과정을 녹취 및 보관하고 고객요청시 제공 토록 의무화 되어있습니다. 따라서, 녹취를 거부하시는 경우에는 상품판매가 불가 한점을 유의 하시기 바랍니다.12. (자료열람요구) 금융소비자보호법 제36조에 따른 분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제를 위한 목적으로 금융상품판매업자등이 기록 및 유지, 관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함)을 요구할 수 있습니다. ※ 요구받은 날부터 6영업일 이내 제공13. 궁금하신 사항이나 추가 상담을 원하시면, 아래 영업점 및 고객센터(☎1588-6800) 통해 문의하시기 바라며, 고객 불편사항 또는 분쟁이 발생한 경우, 당사 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 또는 금융감독원(국번없이1332) 등을 통해 도움 받으실 수 있습니다.14. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용합니다. ※ 금융투자 상품별 투자위험도 분류 기준 상품위험 구분 매우높은위험(1등급) 높은위험(2등급) 다소높은위험(3등급) 보통위험(4등급) 낮은위험(5등급) 매우낮은위험(6등급) ELS,DLS ¹ 최대원금손실가능금액20% 초과형 원금의 80% 이상지급형 원금의 90% 이상지급형 원금의 95% 이상지급형 신용연계 ² DLS 국내 준거채무BBB0 이하 준거채무 BBB+ 준거채무A- 이상 해외 S&P,피치 준거채무 B+ 이하 준거채무BB- ~ BB+ 준거채무BBB- 이상 무디스 준거채무 B1 이하 준거채무Ba3 ~ Ba1 준거채무Baa3 이상 파생결합사채 ELB,DLB 발행 금융회사의 신용등급에 대응하는 채권의 위험등급 준용 투자자구분 성장형 성장추구형 위험중립형 안정추구형 안정형 [공통사항] ※외화상품은 환헤지가 되지 않으면 상기 분류표에서 위험도 단계 상향 조정함(예외: 외화RP, 외화 발행어음) -1단계 상향 통화: USD, EUR, GBP, JPY 상기 통화 이외의 통화는 2단계 상향 조정함※신용등급은 다수의 적격 신용평가사의 신용등급이 존재할 경우, 가장 높은 등급을 제외한 나머지 등급 중 좋은 등급(Second Best)을 사용※고난도 금융투자상품의 경우 상기 표 등급과 관계없이 개별 검토하며 2등급 이상으로 결정함 [주석사항] 1) 다음 어느 하나에 해당하는 경우 각 1개 등급 상향 ① 기초자산의 수가 3개를 초과하는 경우 ② 기초자산의 종류가 부동산, 특별자산 등 기초자산에 연계되어 상품구조에 대한 투자자의 이해가능성이 낮은 경우 ③ 기초자산 가격의 과거 10년간 기초자산의 일간수익률의 연환산 표준편차가 25%을 초과하는 경우 ④ 원금손실조건 : 낙인 배리어가 60% 이상인 경우 또는 노낙인형 상품일 때 만기배리어 요건이 70% 이상인 경우 *NO KI(노낙인) 상품은 마지막 배리어를 기준으로 위험등급을 분류함. ⑤ 레버리지 여부(손실발생구간의 손실배수가 기초자산 변동률의 1배를 초과하는 경우) ⑥ 발행사의 신용위험도가 A- 미만인 경우2) 발행사의 신용위험도가 A- 미만인 경우 1개 등급 상향 【 본 문 】 [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명: 미래에셋증권 제37913회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급) 원금비보장형] ※ 본 증권은 원금비보장 주가연계증권 이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. ※ 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당 하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실 이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. ※ 목표시장 설정 및 설정 근거 - 목표시장: 위험등급(6단계)중 1등급, 2등급에 해당하는 고객을 대상으로 함. - 목표시장 분석표 목표시장 설정기준 해당요소 고객유형 ■ 일반투자자 ■ 전문투자자 지식과 경험 □ 낮음 ■ 중간 ■ 높음 손실감내능력 ■ 원금대비 100% 손실 감내 □ 원금 초과 손실 감내 위험추구성향 □ 위험회피형 (투자성향:안정추구형, 안정형 / 상품위험등급:5,6등급) □ 위험중립형 (투자성향:위험중립형 / 상품위험등급:4등급) ■ 위험선호형 (투자성향:성장형,성장추구형 / 상품위험등급:1,2,3등급) 투자목적을 고려한 투자기간 □ 1년 미만 ■ 1년 이상 ~ 3년 이하 □ 3년 초과 보유 가능기간 ■ 중도환매가능 ■ 만기 보유 - 목표시장 설정 근거: 해당상품은 최대원금손실 가능금액이 원금의 100 분의 20 을 초과 하는 상품 으로 자본시장법 시행령 제 2 조 7 에서 정의하는 고난도금융투자상품 에 해당합니다. 고난도금융투자상품 제조 및 판매에 관한 표준 영업행위 준칙 에 따라, 이 상품의 목표시장은 위와 같이 설정하였습니다. 지식과 경험 손실감내능력 위험 추구 성향 및 투자 기간 등의 각 항목과 더불어 이 상품의 설명서 등을 참고하시어 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항목 내용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - EUROSTOXX50 지수 : EuroStoxx50 지수의 각 구성종목이 주로 거래되는 각 거래소 - S&P500 지수 : 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 또는 그 승계기관 - NIKKEI225 지수 : 도쿄증권거래소(Tokyo Stock Exchange) 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - EUROSTOXX50 지수 : Eurex Exchange Deutschland 또는 그 승계기관 - S&P500 지수 : 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 또는 그 승계기관 - NIKKEI225 지수 : 도쿄증권거래소(Tokyo Stock Exchange) 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 거래소 및 관련거래소가 정규거래시간 동안 개장한 예정거래일 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 산출기관 - EUROSTOXX50 지수: STOXX사- S&P500 지수: 미국 스탠다드앤푸어스 또는 그 승계기관- NIKKEI225 지수: 니혼게이자이 신문사(日本經濟新聞社) 7) 계산대리인 발행인인 미래에셋증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 언제라도 거래소 또는관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나( 상· 하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함 ), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조