미래에셋증권 · 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

원문 공시

일괄신고추가서류(파생결합증권 - 주가연계증권) 6.0 미래에셋증권 일괄신고추가서류 [ 파생결합증권 - 주가연계증권 ] 금융위원회 귀중 2026년 07월 03일 회 사 명 : 미래에셋증권 주식회사 대 표 이 사 : 김미섭 (인) 본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 (전 화) 1588-6800 (홈페이지) http://securities.miraeasset.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 파생Solution팀장 (성 명) 이호문 (전 화) 1588 - 6800 모집 또는 매출 증권의 종류: 미래에셋증권 제37913회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37914회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37915회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37916회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37917회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37918회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37919회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37920회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37921회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37922회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37923회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37924회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37925회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37926회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37927회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37928회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37929회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37930회 파생결합증권(ELS)미래에셋증권 제37931회 파생결합증권(ELS) 이번 모집 또는 매출총액 : 205,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 07월 29일(2025년 08월 21일) 발행예정기간 2025년 08월 21일 ~ 2026년 08월 20일 발행예정금액(A) 15,000,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 9,334,795,000,000원 (1,738,183,666,970원) 잔 액 (A-B) 5,665,205,000,000원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 미래에셋증권 본/지점 정부 가 일괄신고추가서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합증권 은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않습니다. 【 투자결정시 유의사항 】 ※ 본 설명서는 금융소비자보호법 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다. ※ ELSㆍDLSㆍELBㆍDLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서,일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자 보호대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다. 운용결과에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속 됩니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다. 5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(미래에셋증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 05월 20일 NICE신용평가 , 2026년 06월 01일 한국신용평가 , 2026년 06월 02일 한국기업평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다. 7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 동 파생결합증권은 만65세 이상 고령투자자의 투자유의 상품으로 지정된 금융상품 입니다. 만 65세 이상 고령투자자는 특별히 더 유의하셔서 투자결정 하시기 바랍니다.9.동 파생결합증권은 투자자가 이해하기 어려운 고난도금융투자상품 으로 손실이 발생할 가능성 이 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 10. 동 파생결합증권은 숙려제도 대상 투자자(개인일반투자자)의 투자 유의 상품으로 지정된 금융상품 입니다. 특별히 더 유의하셔서 투자결정 하시기 바랍니다. 11. 동 파생결합증권은 개인 일반투자자에게 상품 판매 시 전 과정을 녹취 및 보관하고 고객요청시 제공 토록 의무화 되어있습니다. 따라서, 녹취를 거부하시는 경우에는 상품판매가 불가 한점을 유의 하시기 바랍니다.12. (자료열람요구) 금융소비자보호법 제36조에 따른 분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제를 위한 목적으로 금융상품판매업자등이 기록 및 유지, 관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함)을 요구할 수 있습니다. ※ 요구받은 날부터 6영업일 이내 제공13. 궁금하신 사항이나 추가 상담을 원하시면, 아래 영업점 및 고객센터(☎1588-6800) 통해 문의하시기 바라며, 고객 불편사항 또는 분쟁이 발생한 경우, 당사 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 또는 금융감독원(국번없이1332) 등을 통해 도움 받으실 수 있습니다.14. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용합니다. ※ 금융투자 상품별 투자위험도 분류 기준 상품위험 구분 매우높은위험(1등급) 높은위험(2등급) 다소높은위험(3등급) 보통위험(4등급) 낮은위험(5등급) 매우낮은위험(6등급) ELS,DLS ¹ 최대원금손실가능금액20% 초과형 원금의 80% 이상지급형 원금의 90% 이상지급형 원금의 95% 이상지급형 신용연계 ² DLS 국내 준거채무BBB0 이하 준거채무 BBB+ 준거채무A- 이상 해외 S&P,피치 준거채무 B+ 이하 준거채무BB- ~ BB+ 준거채무BBB- 이상 무디스 준거채무 B1 이하 준거채무Ba3 ~ Ba1 준거채무Baa3 이상 파생결합사채 ELB,DLB 발행 금융회사의 신용등급에 대응하는 채권의 위험등급 준용 투자자구분 성장형 성장추구형 위험중립형 안정추구형 안정형 [공통사항] ※외화상품은 환헤지가 되지 않으면 상기 분류표에서 위험도 단계 상향 조정함(예외: 외화RP, 외화 발행어음) -1단계 상향 통화: USD, EUR, GBP, JPY 상기 통화 이외의 통화는 2단계 상향 조정함※신용등급은 다수의 적격 신용평가사의 신용등급이 존재할 경우, 가장 높은 등급을 제외한 나머지 등급 중 좋은 등급(Second Best)을 사용※고난도 금융투자상품의 경우 상기 표 등급과 관계없이 개별 검토하며 2등급 이상으로 결정함 [주석사항] 1) 다음 어느 하나에 해당하는 경우 각 1개 등급 상향 ① 기초자산의 수가 3개를 초과하는 경우 ② 기초자산의 종류가 부동산, 특별자산 등 기초자산에 연계되어 상품구조에 대한 투자자의 이해가능성이 낮은 경우 ③ 기초자산 가격의 과거 10년간 기초자산의 일간수익률의 연환산 표준편차가 25%을 초과하는 경우 ④ 원금손실조건 : 낙인 배리어가 60% 이상인 경우 또는 노낙인형 상품일 때 만기배리어 요건이 70% 이상인 경우 *NO KI(노낙인) 상품은 마지막 배리어를 기준으로 위험등급을 분류함. ⑤ 레버리지 여부(손실발생구간의 손실배수가 기초자산 변동률의 1배를 초과하는 경우) ⑥ 발행사의 신용위험도가 A- 미만인 경우2) 발행사의 신용위험도가 A- 미만인 경우 1개 등급 상향 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 미래에셋증권 제37913회주가연계증권 (원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 37913 10,000,000,000 EUROSTOXX50 지수,S&P500 지수,NIKKEI225 지수 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2029.07.16 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.07.06 ~ 2026.07.15 2026.07.16 2026.07.03 2026.07.16 2026.07.16 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 미래에셋증권 제37914회주가연계증권 (원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 37914 10,000,000,000 KOSPI200 지수,HSCEI 지수 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2029.07.16 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.07.06 ~ 2026.07.15 2026.07.16 2026.07.03 2026.07.16 2026.07.16 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 미래에셋증권 제37915회주가연계증권 (원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 37915 10,000,000,000 S&P500 지수,KOSPI200 지수,NIKKEI225 지수 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2029.07.16 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.07.06 ~ 2026.07.15 2026.07.16 2026.07.03 2026.07.16 2026.07.16 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 미래에셋증권 제37916회주가연계증권 (원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 37916 10,000,000,000 S&P500 지수,KOSPI200 지수,NIKKEI225 지수 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2029.07.16 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.07.06 ~ 2026.07.15 2026.07.16 2026.07.03 2026.07.16 2026.07.16 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 미래에셋증권 제37917회주가연계증권 (원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 37917 10,000,000,000 KOSPI200 지수 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2028.07.14 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.07.06 ~