KB금융 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 KB금융지주 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 02일 회 사 명 : 주식회사 케이비금융지주 대 표 이 사 : 양 종 희 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) (전 화) 02-2073-7114 (홈페이지) http://www.kbfg.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 나 상 록 (전 화) 02-2073-2879 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 유가증권 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 300,000,000,000 회차 : 63 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 300,000,000,000 2029년 07월 02일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 63 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 02일 2026년 07월 02일 2026년 07월 02일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 키움증권(주) 11,000,000 110,000,000,000 36.67 - 한국투자증권(주) 10,000,000 100,000,000,000 33.33 - 케이비증권(주) 9,000,000 90,000,000,000 30.00 - 계 30,000,000 300,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 키움증권(주) 11,000,000 36.67 1 11,000,000 110,000,000,000 36.67 1 11,000,000 110,000,000,000 36.67 한국투자증권(주) 10,000,000 33.33 1 10,000,000 100,000,000,000 33.33 1 10,000,000 100,000,000,000 33.33 케이비증권(주) 9,000,000 30.00 1 9,000,000 90,000,000,000 30.00 1 9,000,000 90,000,000,000 30.00 계 30,000,000 100 3 30,000,000 300,000,000,000 100 3 30,000,000 300,000,000,000 100 ※ 인수수량은 전자등록금액 1만원 기준으로 산정함 Ⅲ. 증권교부일 등 1. 증권상장신청일 : 2026년 07월 02일 (상장예정일 2026년 07월 03일)2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 - - 다. 증권신고서 공시 전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.k 서면문서 : (주)케이비금융지주 → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 63 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 300,000,000,000 300,000,000,000 - 300,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 300,000,000,000 - - - 300,000,000,000