딥커머스 · 주요사항보고서(유상증자결정)

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주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 딥커머스리미티드 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 07월 02일 회 사 명 : 딥커머스리미티드 대 표 이 사 : 정 소 영 본 점 소 재 지 : Unit 912, 9/F., Two Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong (전 화) +852) 8203-1868 (홈페이지)http://www.eastasiaholdings.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 황량희 (전 화) 02-2125-5058 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 6,145,550 기타주식 (주) - 2. 1주당 액면가액 (원) - 3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 12,291,581 기타주식 (주) - 4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) - 영업양수자금 (원) - 운영자금 (원) 7,374,660,000 채무상환자금 (원) - 타법인 증권취득자금 (원) - 기타자금 (원) - 5. 증자방식 제3자배정증자 ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 - 주식의 내용 - 기타 - 6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1,200 기타주식 (원) - 7. 기준주가 보통주식 (원) 1,179 기타주식 (원) - 7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 1.81 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 "증권의 발행 및 공시 등에 관한규정" 제 5-18조 제1항~제2항 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 6 (b) 회사조례나 정관에 반하지 아니하는 한, 이사회는 매년 주주총회에서 권한을 부여한 범위 내에서 주식의 발행, 모집, 배정, 옵션부여, 주식의 처분에 대한 기타 사항을 결정할 재량을 가진다.7 (b) 회사조례, 이 정관 혹은 상장규정에서 정한 바에 따라야 하는 제한 하에, 회사는 다음의 경우 그 정해진 바에 따라 해당 목적을 달성하는데 합리적으로 필요한 수량의 범위에서 타인에게 신주를 발행 배정할 수 있다. 9. 납입일 2026년 07월 10일 10. 신주의 배당기산일 2026년 01월 01일 11. 신주권교부예정일 - 12. 신주의 상장 예정일 2026년 08월 10일 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오 - 현물출자가 있는지 여부 아니오 - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 해당없음 - 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) - 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) - - 납입예정 주식수 - 14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음 15. 이사회결의일(결정일) 2026년 07월 02일 - 사외이사 참석여부 참석 (명) 1 불참 (명) - - 감사(감사위원) 참석여부 참석 16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 전매제한조치 (보호예수 1년) 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오 시작일 - 종료일 - 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 2014년 3월 3일, 홍콩 회사법 개정으로 현재 당사는 액면가액의 개념이 없습니다. 나. 발행가 산정방법 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2026년 07월 02일) 전일(2026년 07월 01일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행가액을 결정하여야 합니다. 2026년 07월 01일 기산일로 한 기준주가의 1.81%의 할증률을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 (단위 : 주, 원) 구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 1,040,547 1,552,308,749 1,491.82 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 220,910 253,988,377 1,149.74 최근일 가중산술평균주가(C) 15,089 17,784,076 1,178.61 (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 1,273.39 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 1,178.61 할인율 또는 할증률 (%) 1.81 발행가액 1,200 다. 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 전량을 1년간 의무보호예수 할 계획입니다. 라. 자금 조달의 목적 : 본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금 용도로 사용될 예정입니다. 마. 상기 신주교부 및 상장예정일은 홍콩 등기 및 관련 신고업무의 일정에 따라 변동될 수 있습니다. 바. 주식병합에 관한 사항 당사는 2026년 06월 26일 이사회 결의를 통해 주식병합을 결정하고 관련 공시를 진행하였습니다. 해당 주식병합의 효력발생일은 2026년 08월 28일이며, 이는 본 유상증자의 납입일(2026년 7월 10일) 이후입니다. 이에 따라 본 유상증자 납입 완료 시, 주식병합 효력발생일 기준 신주 발행주식수는 주식병합 비율(5:1)을 반영한 1,229,110주가 될 예정입니다. 사. 기타사항 1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 상기 사항 이외에 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 일임합니다. 【제3자배정 근거, 목적 등】 제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적 6 (b) To the extent not contrary to the provisions of the Ordinance or these Articles, the Board has the authority to determine, in its full discretion, matters relating to issuing of, offering of, allotment of, grant of options over, or other matters on disposal of shares within the scope authorised at each year’s annual general meeting of the shareholders. 7 (b) Subject to the provisions of the Ordinance, these Articles or the Listing Rules, and to the extent and amount reasonably necessary to accomplish each applicable purposes, the Company has the power and authority to issue and allot shares in the following instances: [번역문]6 (b) 회사조례나 정관에 반하지 아니하는 한, 이사회는 매년 주주총회에서 권한을 부여한 범위 내에서 주식의 발행, 모집, 배정, 옵션부여, 주식의 처분에 대한 기타 사항을 결정할 재량을 가진다.7 (b) 회사조례, 이 정관 혹은 상장규정에서 정한 바에 따라야 하는 제한 하에, 회사는 다음의 경우 그 정해진 바에 따라 해당 목적을 달성하는데 합리적으로 필요한 수량의 범위에서 타인에게 신주를 발행 배정할 수 있다. 운영자금 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 (단위 : 백만원) 자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액 '26년 '27년 '27년 이후 합계 운영자금 연구개발비 1,475 0 0 1,475 운영자금 구매비용 885 1,475 590 2,950 운영자금 마케팅비용 885 1,475 590 2,950 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고 DING SHAO YING 본인 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함 - 1,229,150 교부 후 보호예수 1년 DING SHAO BIN - 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함 - 1,638,800 교부 후 보호예수 1년 DING SHAO DONG - 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함 - 1,638,800 교부 후 보호예수 1년 XIE KAI FA - 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함 - 1,638,800 교부 후 보호예수 1년