하나캐피탈 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 하나캐피탈(주) 투 자 설 명 서 2026년 07월 02일 하나캐피탈 주식회사 하나캐피탈 주식회사 제484-1회 무보증사채하나캐피탈 주식회사 제484-2회 무보증사채하나캐피탈 주식회사 제484-3회 무보증사채하나캐피탈 주식회사 제484-4회 무보증사채 하나캐피탈(주) 제484-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (\40,000,000,000)하나캐피탈(주) 제484-2회 무기명식 이권부 무보증사채 (\30,000,000,000)하나캐피탈(주) 제484-3회 무기명식 이권부 무보증사채 (\40,000,000,000)하나캐피탈(주) 제484-4회 무기명식 이권부 무보증사채 (\30,000,000,000) 1. 증권신고의 효력발생일 : 2025년 12월 04일 2. 모집가액 : - 제484-1회 : 금 사백억원(\40,000,000,000)- 제484-2회 : 금 삼백억원(\30,000,000,000)- 제484-3회 : 금 사백억원(\40,000,000,000)- 제484-4회 : 금 삼백억원(\30,000,000,000) 3. 청약기간 : 2026년 07월 03일 4. 납입기일 : 2026년 07월 03일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 하나캐피탈(주) - 서울특별시 강남구 테헤란로 127 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 유안타증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 신한투자증권 주식회사 【 본 문 】 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : 484-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 40,000,000,000 모집(매출)총액 40,000,000,000 발행가액 40,000,000,000 이자율 4.286 발행수익률 4.286 상환기일 2028년 01월 03일 원리금지급대행기관 (주)하나은행강남지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-한국기업평가(주)한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 미래에셋증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.045% 총액인수 인수 한국투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.045% 총액인수 인수 BNK투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.045% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 40,000,000,000 발행제비용 41,933,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함. 회차 : 484-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000 발행가액 30,000,000,000 이자율 4.393 발행수익률 4.393 상환기일 2028년 06월 30일 원리금지급대행기관 (주)하나은행강남지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-한국기업평가(주)한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 한양증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.06% 총액인수 인수 케이알투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.06% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 30,000,000,000 발행제비용 36,365,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함. 회차 : 484-3 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 40,000,000,000 모집(매출)총액 40,000,000,000 발행가액 40,000,000,000 이자율 4.393 발행수익률 4.393 상환기일 2028년 07월 03일 원리금지급대행기관 (주)하나은행강남지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-한국기업평가(주)한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.06% 총액인수 인수 한양증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.06% 총액인수 인수 SK증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.06% 총액인수 인수 케이비증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.06% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 25,000,000,000 운영자금 15,000,000,000 발행제비용 47,983,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함. 회차 : 484-4 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000 발행가액 30,000,000,000 이자율 4.443 발행수익률 4.443 상환기일 2029년 07월 03일 원리금지급대행기관 (주)하나은행강남지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-한국기업평가(주)한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 부국증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 인수 유안타증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.09% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 30,000,000,000 발행제비용 45,465,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함. 2. 투자위험요소 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 여신전문금융업은 산업의 특성상 타인자본 의존도가 크며, 금융시장의 불확실성 증대 시 자금조달 부담이 확대될 수 있습니다.나. 여신전문금융업법의 시행으로 인하여 시장 진입이 다소 용이해짐에 따라 시장참여자가 지속적으로 증가하고 있으며, 시장의 경쟁이 심화되는 추세에 있습니다.다. 경기 변동에 따른 기업의 설비투자 기피 현상이나 가계 소비 부진은 여전사의 영업 성과에 영향을 줄 수 있으며, 신용 위험이 확대될 수 있습니다.라. 부동산 PF 대출 등 특정 여신 분야에 대한 여신전문금융업에 대한 규제는 타 금융권역 대비 상대적으로 강도가 낮은 바, 자체 리스크관리의 중요성이 큰 편입니다.마. 할부금융시장 내 가장 큰 비중을 차지하고 있는 자동차 할부금융시장 규모가 정체될 경우 할부금융업 자체의 성장성이 영향을 받을 수 있습니다.바. 여신전문금융업은 감독기관의 규제 하에 있으며, 향후 감독기관의 정책에 따라 여전사의 영업성과 및 재무상태, 영업활동이 영향을 받을 수 있습니다. 회사위험 가. 당사는 하나은행의 위탁경영이 개