하나캐피탈 · 일괄신고추가서류

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일괄신고추가서류(채무증권) 6.0 하나캐피탈(주) N 일괄신고추가서류 금융위원회 귀중 2026년 07월 02일 회 사 명 : 하나캐피탈 주식회사 대 표 이 사 : 김 용 석 본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127 (전 화) 1800-1110 (홈페이지) http://www.hanacapital.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 최 창 우 (전 화) 02-2037-1215 모집 또는 매출 증권의 종류 : 하나캐피탈(주) 제484-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (\40,000,000,000)하나캐피탈(주) 제484-2회 무기명식 이권부 무보증사채 (\30,000,000,000)하나캐피탈(주) 제484-3회 무기명식 이권부 무보증사채 (\40,000,000,000)하나캐피탈(주) 제484-4회 무기명식 이권부 무보증사채 (\30,000,000,000) 이번 모집 또는 매출총액 : 140,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 11월 26일(2025년 12월 04일) 발행예정기간 2025년 12월 04일 ~ 2026년 10월 31일 발행예정금액(A) 4,000,000,000,000원 발행예정기간중모집ㆍ매출 총액(실제 모집ㆍ매출액) 모집ㆍ매출 일자 모집ㆍ매출금액 2025-12-09 310,000,000,000원 2025-12-18 200,000,000,000원 2025-12-23 100,000,000,000원 2026-01-14 250,000,000,000원 2026-01-29 150,000,000,000원 2026-02-13 100,000,000,000원 2026-02-20 160,000,000,000원 2026-03-26 240,000,000,000원 2026-04-09 220,000,000,000원 2026-04-24 250,000,000,000원 2026-04-30 150,000,000,000원 2026-05-13 300,000,000,000원 2026-05-28 240,000,000,000원 2026-06-16 210,000,000,000원 2026-06-19 140,000,000,000원 합계(B) 3,020,000,000,000원 잔 액 (A-B) 980,000,000,000원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 하나캐피탈(주) - 서울특별시 강남구 테헤란로 127 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 유안타증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 요약정보 1. 핵심투자위험 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 여신전문금융업은 산업의 특성상 타인자본 의존도가 크며, 금융시장의 불확실성 증대 시 자금조달 부담이 확대될 수 있습니다.나. 여신전문금융업법의 시행으로 인하여 시장 진입이 다소 용이해짐에 따라 시장참여자가 지속적으로 증가하고 있으며, 시장의 경쟁이 심화되는 추세에 있습니다.다. 경기 변동에 따른 기업의 설비투자 기피 현상이나 가계 소비 부진은 여전사의 영업 성과에 영향을 줄 수 있으며, 신용 위험이 확대될 수 있습니다.라. 부동산 PF 대출 등 특정 여신 분야에 대한 여신전문금융업에 대한 규제는 타 금융권역 대비 상대적으로 강도가 낮은 바, 자체 리스크관리의 중요성이 큰 편입니다.마. 할부금융시장 내 가장 큰 비중을 차지하고 있는 자동차 할부금융시장 규모가 정체될 경우 할부금융업 자체의 성장성이 영향을 받을 수 있습니다.바. 여신전문금융업은 감독기관의 규제 하에 있으며, 향후 감독기관의 정책에 따라 여전사의 영업성과 및 재무상태, 영업활동이 영향을 받을 수 있습니다. 회사위험 가. 당사는 하나은행의 위탁경영이 개시된 이후 안정성을 확보하고 있는 한편, 하나은행의 영업환경 변화에 직, 간접적인 영향을 받을 가능성이 높습니다. 투자자께서는 투자고려시 이점 유의하시기 바랍니다.나. 2026년 1분기말 기준 C/L약정을 위하여 대출채권 등 약 5,699억원을 담보로 제공하고 있으며 제공받은 지급보증 약 1,794억원 및 여러 건의 진행중인 소송내역이 있습니다. 당사는 법률자문 등을 통하여 동 소송에 패소할 가능성이 높지 않다고 판단하여 이와 관련된 충당부채를 계상하지 아니하였습니다. 투자자께서는 투자고려시 이점 유의하시기 바랍니다.다. 당사는 유상증자와 후순위채 발행 등을 병행함으로써 적정 수준의 자기자본비율을 유지하기 위해 노력하고 있으나, 영업활성화에 따른 금융자산 규모 확대시 이는 당사의 자산건전성 악화로 연결될 수 있습니다. 투자자께서는 투자고려시 이점 유의하시기 바랍니다.라. 당사는 하나금융그룹의 경영권 행사 이후 개선된 수익성을 보이고 있으며, 2008년 이후 개인대상금융으로의 포트폴리오 전환을 통해 수익 창출을 꾀하고 있습니다. 그러나 할부자산의 경우 급격한 경기변동이나 업계 전반에 영향을 줄 수 있는 상황이 발생할 경우 영업활동에 큰 지장을 초래할 위험이 있고, 최근 급속하게 확대된 신규자산의 질에 대해선 향후 추가적 검증이 필요하며, 부동산 가격하락에 따른 담보가치 하락으로 회수가능금액과 회수시기의 가변성이 크다는 점 또한 간과해서는 안됩니다. 투자자께서는 투자고려시 이점 유의하시기 바랍니다.마. 자산-부채의 일시적 만기구조 불일치가 발생할 경우 당사의 자산운용에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 투자고려시 이점 유의하시기 바랍니다.바. 당사는 여신전문금융회사로서 부득이하게 다수의 고객 정보를 보유하고 있습니다. 따라서 개인정보유출 등 정보보안 관련 사고가 발생할 가능성이 존재하며, 2009년 9월 당사의 해킹사고로 인한 고객정보 유출이 있었습니다. 이와 관련하여 당사는 감독기관으로부터 제재를 받은 사실이 있습니다. 향후 이와 같은 금융 사고가 재발할 경우 당사의 영업활동 및 이미지에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 따라서 투자자께서는 투자고려시 이점 유의하시기 바랍니다. 기타 투자위험 가. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 당사 (하나캐피탈(주))가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.나. 본 사채는 아래와 같은 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있으며, 본 사채의 상장신청일은 2026년 07월 03일이고, 본 사채의 상장예정일은 2026년 07월 06일입니다. 한편 본 사채의 투자로 불안정한 채권시장 상황하에서 평가손실 등을 입거나 또는 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성이 제약될 위험이 있습니다.다. 당사는 상기에 기술되어진 전반적으로 불안정한 경제 상황에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으며 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 다를 수 있습니다.라. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않습니다. 다만, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있습니다.마. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자 여러분께서는 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 회차 : 484-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 40,000,000,000 모집(매출)총액 40,000,000,000 발행가액 40,000,000,000 이자율 4.286 발행수익률 4.286 상환기일 2028년 01월 03일 원리금지급대행기관 (주)하나은행강남지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-한국기업평가(주)한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 미래에셋증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.045% 총액인수 인수 한국투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.045% 총액인수 인수 BNK투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.045% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 40,000,000,000 발행제비용 41,933,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다.▶ 본 사채는 전자등록발행하나 편의상 1만원을 기준으로 수량을 기재함. 회차 : 484-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000 발행가액 30,000,000,000 이자율 4.393 발행수익률 4.393 상환기일 2028년 06월 30일 원리금지급대행기관 (주)하나은행강남지점 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-한국기업평가(주)한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 한양증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.06% 총액인수 인수 케이알투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.06% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 30,000,000,000 발행제비용 36,365,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.▶ "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의