한국투자증권 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고-사채) 6.0 한국투자증권 투 자 설 명 서 2026년 07월 02일 한국투자증권 트루온 파생결합증권(주가연계증권) 제645회(원금비보장형)트루온 파생결합증권(주가연계증권) 제646회(원금비보장형)트루온 파생결합증권(주가연계증권) 제647회(원금비보장형)트루온 파생결합증권(주가연계증권) 제648회(원금비보장형)트루온 파생결합증권(주가연계증권) 제649회(원금비보장형)트루온 파생결합증권(주가연계증권) 제650회(원금비보장형)트루온 파생결합증권(주가연계증권) 제651회(원금비보장형)트루온 파생결합증권(주가연계증권) 제652회(원금비보장형)트루온 파생결합증권(주가연계증권) 제653회(원금비보장형)트루온 파생결합증권(주가연계증권) 제654회(원금비보장형)트루온 파생결합증권(주가연계증권) 제655회(원금비보장형)트루온 파생결합증권(주가연계증권) 제656회(원금비보장형) 금 83,000,000,000 원 1. 증권신고의 효력발생일: 2026년 07월 02일 2. 모집가액 : 금 83,000,000,000 원 3. 청약기간 : 2026년 07월 06일 ~ 2026년 07월 16일 (오전 10:00 까지)(청약기간이후 청약취소 불가)※ 숙려제도 대상 청약기간 : 2026년 07월 06일~2026년 07월 10일※ 숙려기간 : 2026년 07월 13일~2026년 07월 14일※ 청약확정기간 : 2026년 07월 15일~2026년 07월 16일(오전 10:00 까지) 4. 납입기일 : 2026년 07월 16일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한국투자증권 본·지점 인쇄물 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해 당 사 항 없 음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 한국투자증권 주식회사 【 투자결정시 유의사항 】 ※ ELS, DLS, ELB, DLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서,일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자보호법에 따라 보호되지 않는다는 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(한국투자증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 05월 19일 NICE신용평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. 6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 동 파생결합증권은 투자자가 이해하기 어려운 고난도금융투자상품 으로 손실이 발생할 가능성 이 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 9. 동 파생결합증권은 숙려제도 대상 투자자(개인 일반투자자) 의 투자유의 상품으로 지정된 금융상품입니다. 특별히 더 유의하셔서 투자결정 하시기 바랍니다. 10. 동 파생결합증권은 상품 판매 시 전 과정을 녹취 및 보관 하고 고객요청시 제공 토록 의무화 되어 있습니다. 따라서, 녹취를 거부하시는 경우에는 상품판매가 불가 한점을 유의 하시기 바랍니다. 【 본 문 】 [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명: 트루온 파생결합증권(주가연계증권) 제645회(원금비보장형) ] ※ 본 증권은 원금비보장 주가연계증권 이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않음 을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - KOSPI200 : 한국거래소 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - KOSPI200 : 한국거래소 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 은행들이 정상적으로 업무를 수행하는 날 6) 기초자산 산출기관 기초자산이 지수인 경우 기초자산 가격을 산출하는 아래 각 기관- KOSPI200: 한국거래소 7) 계산대리인 발행인인 한국투자증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나( 상· 하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함 ), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 12) 평가일 최초기준가격평가일, 자동조기상환평가일 또는 만기평가일 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 트루온 파생결합증권(주가연계증권) 제645회(매우높은위험,원금비보장형) 기초자산 KOSPI200 모 집 총 액 5,000,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행 수량 500,000 증권 최소청약금액 100,000원 청약기간 청약시작일 2026년 07월 06일 청약종료일 2026년 07월 16일 (오전 10:00 까지)(청약기간이후 청약취소 불가) 숙려제도대상 투자자 청약기간 2026년 07월 06일~2026년 07월 10일 숙려기간 2026년 07월 13일~2026년 07월 14일 청약확정기간 2026년 07월 15일~2026년 07월 16일(오전 10:00 까지)※ 온라인 청약의 경우, 청약확정 시작일 이후부터 청약확정일 마감까지, 22시 이후부터 0시 30분 사이를 제외한 모든 시간 가능합니다. (단, 청약확정 종료일의 경우 청약마감시간까지로 제한 됩니다.) 납 입 일 2026년 07월 16일 배정 및 환불일 2026년 07월 16일 발 행 일 2026년 07월 16일 예 탁 기 관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 자동조기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 자동조기상환시 결제방법 현금결제 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 만 기 일 2029년 07월 16일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품 에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동 에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실 이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 쿠폰지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. ※ 본 증권은 온라인 청약전용상품으로, 온라인 매체에서의 청약만 가능합니다. ※ 고난도금융투자상품 투자자 권리 및 기타 투자자 권리 사항- 숙려기간 : 개인 일반투자자 는 본 증권 판매과정에 대한 녹취 자료를 요청할 수 있으며 판매과정 중 2 영업일 이상의 숙려기간 을 갖습니다. 또한 본 증권의 투자 위험 등을 요약한 설명서를 받으며(개인 전문투자자 포함), 최대 원금손실 가능금액 등을 숙려기간 중 고지받습니다. 숙려기간이 지난 후 금융투자회사가 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 해당 청약등은 집행되지 못하니 유의 하시기 바랍니다. (투자자 본인에 의한 온라인 청약은 녹취가 제외됩니다.) (3) 예상손익구조 본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 본 증권은 일반 공모의 방식으로 모집 예정이며 발행 증권의 총수는 청약 종료일에 확정됩니다. (단, 온라인 청약전용상품으로, 온라인 매체에서의 청약만 가능합니다.) 3. 공모가격 결정방법 (1) 본 증권은 1증권당 10,000원으로 모집합니다. (2) 본 증권의 공정가액은 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 9,926.14원으로 추산됩니다. * 이는 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가금액을 의미합니다. * 본 증권의 이론가격은 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 현재 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가금액을 의미하며, 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다. * 기초자산가격 변동성 및 기초자산 일별수익률간의 상관계수 항 목 내 용 기초자산가격 변동성 - KOSPI200 지수 : 54.64% [변동성 기준: Vola