BNK투자증권 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 BNK투자증권(주) 투 자 설 명 서 2026년 07월 02일 (주)BNK투자증권 BNK투자증권 제437호 주가연계파생결합사채(ELB) 모집가액총액 : 4,995,000,000원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 07월 02일 2. 모집가액 : 4,995,000,000 원 3. 청약기간 : 2026년 07월 15일 4. 납입기일 : 2026년 07월 15일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : BNK투자증권 본/지점 인쇄물 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (주)BNK투자증권 【 투자결정시 유의사항 】 ※ ELS,DLS,ELB,DLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스에서 (http://dis.kofia.or.kr) 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을수 있으며 예금자보호 대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자하 시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(BNK투자증권, 발행사 신용등급 A+, 2026년 01월, 한국기업평가, A+, 2026년 04월, NICE신용평가, A+, 2026년 06월, 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. (투자적격 신용등급은 AAA/AA/A/BBB 각각 +,0,- 순으로 구분됩니다.)6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 본 상품은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 파생결합사채 의 경우 기초자산의 안정성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다 는 점을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다. 9. 해당 계약서류(설명서)는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공합니다.10. 일괄신고추가서류(또는 증권신고서), 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류(또는 증권신고서)의 내용을 우선 적용합니다. 11. 민원처리 및 분쟁조정절차본 상품에 대한 문의사항 또는 민원상담이 필요한 경우 영업점, 고객센터(1577-2601) 또는 홈페이지(https://www.bnkfn.co.kr/)를 통해 문의해주시기 바랍니다. 금융소비자는 본 상품에 대하여 판매회사와 분쟁이 있는 경우에는 금융소비자보호법에 따라 금융감독원(국번없이 1332)에 분쟁조정을 신청할 수 있습니다. ※ 금융투자상품 투자위험도 분류기준 투자 위험도 1등급 매우높은위험 2등급 높은위험 3등급 다소높은위험 4등급 보통위험 5등급 낮은위험 6등급 매우낮은위험 투자성향 공격투자형 적극투자형 위험중립형 안정추구형 안정형 파생 결합 증권 ELS(주1) DLS *2등급 중 주1)기준에 따라 1등급 상향 원금비보장형 (최대원금손실률 20%초과) *3등급 중 주1)기준에 따라 1등급 상향 원금부분지급형 (최대손실률 10%초과 20%이하) *4등급 중 주1)기준에 따라 1등급 상향 원금부분지급형 (최대손실률 10%이하) ELB(주2) DLB 원금지급형 (만기1년 초과) 원금지급형 (만기1년이하) 주1) 다음 중 어느 하나에 해당하는 ELS/DLS는 1개 등급 상향 ① 기초자산의 수가 3개를 초과하는 경우 ② 특수한 형태의 기초자산에 연계되어 상품구조에 대한 투자자의 이해가능성이 낮은 경우 ③ 과거 10년간 기초자산의 일간수익률의 연환산 표준편차가 25%을 초과하는 경우 ④ 낙인배리어가 60% 이상 또는 노낙인형 상품의 만기베리어 요건이 70% 이상인 경우 ⑤ 손실발생구간의 손실배수가 기초자산 변동률의 1배를 초과하는 경우 ⑥ 외화표시 ELS·DLS 주2) 외화표시 파생결합사채(ELB, DLB)는 환율의 변동성 위험을 고려하여 종합 위헙등급 1등급 상향하며, 최대 투자위험등급을 4등급(보통위험)으로 한다. 단, 퇴직연금 원리금보장 ELB, DLB는 위 표의 분류기준과 별개로 5등급으로 부여한다. ※ 투자자성향별 특징 성향등급 투자자 성향 공격투자형 시장평균 수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며 이를 위해 자산가치의 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용. 투자자금 대부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있음 적극투자형 투자원금의 보전보다는 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현 추구 투자자금의 상당 부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이있음 위험중립형 투자에는 그에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인식하고 있으며 예·적금보다 높은 수익을 기대할 수 있다면 일정수준의 손실위험을 감수 할 수 있음 안정추구형 투자원금의 손실위험은 최소화하고, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 함. 다만, 수익을 위해 단기적인 손실을 수용할 수 있으며, 예·적금보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자 할 의향이 있음 안정형 예금 또는 적금 수준의 수익률을 기대하며, 투자원금에 손실이 발생하는 것을 원하지 않음 【 본 문 】 [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : BNK투자증권 제437호 주가연계파생결합사채(ELB) ] ※ 본 증권은 주가연계파생결합사채 이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님 을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - 삼성전자 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - 삼성전자 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날(단, 기초자산이 둘 이상인 경우에는 기초자산 모두에 관련된 거래소 및 관련거래소가 개장하는 날을 거래소영업일로 합니다.) 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 산출기관 - 삼성전자 보통주: 한국거래소 또는 그 승계기관 7) 계산대리인 발행인인 (주)BNK투자증권 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나( 상·하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함 ), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제 폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련 거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 12) 평가일 최초기준가격평가일 또는 만기평가일 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 BNK투자증권 제437호 주가연계파생결합사채(ELB) (낮은위험) 기초자산 삼성전자 보통주 모 집 총 액 4,995,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 9,990원 발행 수량 500,000 증권 최소청약금액 10,000,000원 청약기간 청약시작일 2026년 07월 15일 청약종료일 2026년 07월 15일 (청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 07월 15일 배 정 일 2026년 07월 15일 환 불 일 2026년 07월 15일(발행취소된 경우)2026년 07월 15일(안분배정이 발생한 경우) 발 행 일 2026년 07월 15일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 자동조기상환 해당사항 없음 자동조기상환시 결제방법 해당사항 없음 자동조기상환일 [자동조기상환금액 지급일] 해당사항 없음 만 기 일 2027년 01월 15일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환되며, 반환되는 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니하오니 투자에 유의하시기 바랍니다. 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 중도상환금액지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. (3) 예상손익구조 본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 본 증권은 일반 공모의 방식으로 모집예정이며 발행증권의 총수는 청약 종료