신한투자증권 · 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

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일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) 6.0 신한투자증권 일괄신고추가서류 [ 파생결합사채-주가연계파생결합사채 ] 금융위원회 귀중 2026년 07월 02일 회 사 명 : 신한투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 이 선 훈 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동, TP Tower) (전 화) 02) 3772-1000 (홈페이지) http://www.shinhansec.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 부서장 (성 명) 이 제 욱 (전 화) 02) 3772 - 2725 모집 또는 매출 증권의 종류 : 신한투자증권 4079호 주가연계파생결합사채(ELB) : 100억 이번 모집 또는 매출총액 : 10,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2026년 05월 13일(2026년 05월 21일) 발행예정기간 2026년 05월 21일 ~ 2027년 05월 20일 발행예정금액(A) 8,000,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 8,998억원(242,417,733,140원) 잔 액 (A-B) 71,002억원(7,757,582,266,860원) 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 신한투자증권 본 지점 【 투자결정시 유의사항 】 ※ 본 설명서는 금융소비자보호법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다. ※ ELS,DLS,ELB,DLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스에서 (http://dis.kofia.or.kr) 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을수 있으며 예금자보호법에 따라 보호되지 않는다는 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자하 시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(신한투자증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 03월, 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. (투자적격 신용등급은 AAA/AA/A/BBB 각각 +,0,- 순으로 구분됩니다.)6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 본 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 동 파생결합사채의 기초자산의 안전성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다 는 점을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.9. (민원처리, 분쟁조정 절차에 관한 사항) 상품가입 후 본 상품에대한 문의사항 또는 민원 상담이 필요하신 경우 영업점, 상담센터(1588-0365) 및 당사 홈페이지 ( http://www.shinhansec.com) 를 통해 문의할 수 있으며, 분쟁이 발생 할 경우 금융소비자보호법 제36조 1항에 따라 금융감독원(국번 없이 1332) 등에 도움을 요청 하실 수 있습니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 신한투자증권 4079호 주가연계파생결합사채(ELB) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계파생결합사채 4079 10,000,000,000 현대차 보통주 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2026년 10월 06일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 2026년 07월 02일 2026년 07월 03일 2026년 07월 03일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 신한투자증권 4079호 주가연계파생결합사채(ELB) ] ※ 본 증권은 주가연계파생결합사채 이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 상품임을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - 현대차 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - 현대차 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날(단, 기초자산이 둘 이상인 경우에는 기초자산 모두에 관련된 거래소 및 관련거래소가 개장하는 날을 거래소영업일로 합니다.) 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 산출기관 - 현대차 보통주: 한국거래소 또는 그 승계기관 7) 계산대리인 발행인인 신한투자증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나( 상·하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함 ), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제 폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련 거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 12) 평가일 최초기준가격평가일 또는 만기평가일 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 신한투자증권 4079호 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 5등급(낮은위험) 기초자산 현대차 보통주 모 집 총 액 10,000,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행 수량 1,000,000 증권 최소청약금액 1,000,000원 청약기간 청약시작일 2026년 07월 03일 청약종료일 2026년 07월 03일 (오후 1시까지) (청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 07월 03일 배 정 일 2026년 07월 03일 환 불 일 2026년 07월 03일(발행취소된 경우)2026년 07월 03일(안분배정이 발생한 경우) 발 행 일 2026년 07월 03일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 자동조기상환 해당사항 없음 자동조기상환시 결제방법 해당사항 없음 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] 해당사항 없음 만 기 일 2026년 10월 06일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환되며, 반환되는 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니하오니 투자에 유의하시기 바랍니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 중도상환금액지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. 고난도금융투자상품해당여부 - 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. (3) 예상손익구조 본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 본 증권은 일반 공모의 방식으로 모집예정이며 발행증권의 총수는 청약 종료일에 확정됩니다.공모대상 : 신한투자증권 고객으로 청약을 제한합니다. 3. 공모가격 결정방법 (1) 본 증권은 1증권당 10,000원으로 모집합니다. (2) 본 증권의 공정가액은 일괄신고추가서류 제출일 전전일 기준 9,992.87원으로 추산 됩니다. ＊ 이는 본 일괄신고추가서류 제출일 전전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가금액을 의미합니다.＊ 본 증권의 이론가격은 일괄신고추가서류 제출일 전일 현재 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가금액을 의미하며, 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다. 항 목 내 용 기초자산가격 변동성 - 현대차 보통주 : 70.06% * 기초자산가격 변동성 산출기준: 180일 영업일기준 지수가중이동평균(EWMA)방식의 역사적변동성* 기초자산 일별수익률간의 상관계수 산출기준: 180일 영업일기준 역사적 상관계수 ※ 발행 이후 발행인의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산한 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 공정가액과 달라질 수 있습니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (1) 모집 및 매출관련 공고일자와 공고방법 항 목 내 용 증권 발행의 공고 발행일에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다. 모집 또는 매출가액확정의 공고 발행일에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다. 청약안내의 공고 효력발생일에 금융위(금감원