아이비케이투자증권 · 일괄신고추가서류(기타파생결합사채)

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일괄신고추가서류(기타파생결합사채) 6.0 아이비케이투자증권 일괄신고추가서류 [ 기타파생결합사채 ] 금융위원회 귀중 2026년 07월 02일 회 사 명 : 아이비케이투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 최 광 진 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11(여의도동) (전 화) 02) 6915-5000 (홈페이지) http://www.ibks.com 작 성 책 임 자 : (직 책) FICC파생부장 (성 명) 김 경 범 (전 화) 02-6915-5389 모집 또는 매출 증권의 종류 : IBK투자증권 제519회 기타파생결합사채 이번 모집 또는 매출총액 : 30,830,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 12월 23일(2026년 01월 01일) 발행예정기간 2026년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일 발행예정금액(A) 1,000,000,000,000원 발행예정기간 중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 908,299,745,222원( 315,062,664,095 원) 잔 액 (A-B) 91,700,254,778원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 아이비케이투자증권(주) 본ㆍ지점 (본점 : 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11(여의도동) (☎ 02-6915-5000) 정부 가 증권신고서 (또는 일괄신고추가서류)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합사채 는 「예금자보호법」에 따라 보호하지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 【 투자결정시 유의사항 】 1. 투자판단 시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 참고 하시기 바랍니다. 2. 동 파생결합사채는 예금자보호법에 따라 보호하지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있는 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다. 4. 기초자산의 가격에 연계한 상환금액 산정방식에 의해 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안하시기 바랍니다. ( 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.) 5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급 (IBK투자증권, 발행사 신용등급 AA-, 2026년 01월 30일, 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다.9. 본 증권은 미국 통화(USD) 로 투자하는 증권입니다. 원화를 달러화로 환전하여 투자할 경우 기초자산의 변동에 관계없이 자동 조기상환 조건을 만족하거나 만기상환 조건을 만족하는 경우에도 환율 변동에 의한 원금손실이 발생할 수 있음 을 유의하시기 바랍니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 IBK투자증권 제519회 기타파생결합사채(보통 위험) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 기타파생결합사채 519 30,830,000,000 USD/KRW 매매기준율 1,541,500 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - Digital - 2026.10.12 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.07.10 2026.07.10 2026.07.02 2026.07.10 2026.07.10 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 본 기타파생결합사채는 미국 달러화 표시 청약 및 발행증권으로 모집총액은 USD 20,000,000 이며, 원화환산 적용환율은 2026년 06월 30일자 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,541.50원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였습니다. [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : IBK투자증권 제519회 기타파생결합사채(보통 위험) ] ※ 본 증권은 기타파생결합사채 이며, 예금자보호법에 따라 보호하지 않음 을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 기초자산 USD/KRW 매매기준율 2) 기초자산 산출기관 - 서울외국환중개 또는 그 승계기관 3) 관련 기초자산 산출기관 - 서울외국환중개 또는 그 승계기관 4) 예정거래일 기초자산 산출기관이 기초자산가격을 고시하기로 예정된 날 5) 기초자산 산출기관 영업일 기초자산 산출기관이 정규거래시간 개장하여 기초자산 산출기관이 공식적으로 기초자산가격을 고시한 날 6) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 7) 계산대리인 발행인인 IBK투자증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 기초자산 산출기관 또는 관련 기초자산 산출기관이기초자산가격을 고시하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래장애(Trading Disruption): 거래소에서 본 증권의 기초자산 및 기초자산과 관련된 파생상품거래의 중대한 제한 및 지연 이 발생한 경우(ㄴ) 가격출처장애(Price Source Disruption): 본 증권의 기초자산 및 기초자산과 관련된 파생상품에 대하여 가격 혹은 가격 결정을 위한 필요 정보가 가격출처에 발표되지 않는 경우, 일시적 혹은 영구적으로 가격출처의 가격발표가 중단되거나 불가능 하게 되는 경우(ㄷ) 관련가격산출중단(Disappearance of Commodity Reference Price): 거래소에서 기초자산과 관련된 거래가 영구적으로 중지된 경우, 당해 기초자산과 관련된 거래가 일어나지 않거나 당해기초자산이 폐지되는 경우, 또는 당해 기초자산의 매매여부 및 거래소의 가격산출능력여부에 관계없이 기초자산의 가격산출이 이루어지지 않거나 가격산출이 영구적으로 중단 혹은 불가능 하게된 경우(ㄹ) 산출방식의 중대한 변화(Material Change in Formula): 기초자산의 가격을 산출하는 공식이나 방법에 중대한 변경 이 이루어진 경우(ㅁ) 기초자산구성의 중대한 변화(Material Change in Content): 기초자산을 구성하는 항목, 당해 기초자산의 성질 혹은 본질에 중대한 변경 이 이루어진 경우(ㅂ) 세제변경(Tax Disruption): 거래일 이후 정부 및 조세기관에 의해 기초자산과 관련된 세제의 변경이 이루어져 해당일의 기초자산가격에 영향을 미친 경우 10) 종가 서울외국환중개 홈페이지(https://www.smbs.biz)에 익영업일 오전 9시 이전에 고시되는 매매기준율 11) 평가일 만기평가일 ( 2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 IBK투자증권 제519회 기타파생결합사채 (보통 위험) 기초자산 USD/KRW 매매기준율 모 집 총 액 USD 20,000,000.00 1증권당 액면가액 USD 1,000.00 1증권당 발행가액 USD 1,000.00 발행 수량 20,000 증권 최소청약금액 USD 1,000.00 청약기간 청약시작일 2026년 07월 10일 청약종료일 2026년 07월 10일 (청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 07월 10일 배정 및 환불일 2026년 07월 10일 발 행 일 2026년 07월 10일 예 탁 기 관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2026년 10월 12일 만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제(미국달러 USD 결제) 고난도금융투자상품 해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조 제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조 입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 USD 1,000,000.00 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 계좌관리기관인 발행회사 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다. (3) 예상손익구조 본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 본 증권은 일반 공모의 방식으로 모집 예정이며 주식회사 IBK기업은행 신탁 고객으로 청약을 제한 합니다. 따라서, 발행사의 확인 결과 청약조건에 부합하지 않는 청약자에 대해서는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 간주합니다. 발행 증권의 총수는 청약 종료일에 확정됩니다. 3. 공모가격 결정방법 (1) 본 증권은 1증권당 USD 1,000.00으로 모집합니다.(2) 본 증권의 공정가액은 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 액면가 USD 1,000 당 USD 1,001.827 으로 추산 됩니다. * 본 증권의 이론가격은 2026년 07월 01일 기준 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가금액을 의미하며, 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다. 항 목 내 용 기초자산가격 변동성 - USD/KRW 매매기준율 : 9.95% [변동성 산출기준: Volatility Surface에 대하여 VIX방법론을 이용(Jiang and Tian(2005))하여 Volatility Term Structure를 산출한 뒤 해당만기에 상응하는 변동성을 적용] 발행 이후 발행인의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산한 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (1) 모집 및 매출관련 공고일자와 공고방법 항 목 내 용 증권 발행의 공고 청약 종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다. 모집 또는 매출가액 확정의 공고 청약 종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다. 청약안내의 공고 청약 시작일 이전에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다. 청약결과 배정의 공고 청약 종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다. (2) 청약의 방법 항 목 내 용 청약의 방식 및 절차 - 일반청약이며 소정의