부산은행 · 일괄신고추가서류

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일괄신고추가서류(채무증권) 6.0 (주)부산은행 N 일괄신고추가서류 금융위원회 귀중 2026년 07월 01일 회 사 명 : (주)부산은행 대 표 이 사 : 은행장 김 성 주 본 점 소 재 지 : 부산광역시 남구 문현금융로 30 (전 화) 051-642-3300 (홈페이지) http://www.busanbank.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 김 상 진 (전 화) 02-758-6381 모집 또는 매출 증권의 종류 : 부산은행부산은행2026-07이3A-02 무기명식 무보증 선순위 고정금리부 이표채권 (인수수량: 20,000,000) 이번 모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2026년 05월 15일 (2026년 05월 26일) 발행예정기간 2026년 05월 26일 ~ 2027년 05월 25일 발행예정금액(A) 3,800,000,000,000원 발행예정기간중모집ㆍ매출 총액(실제 모집ㆍ매출액) 모집ㆍ매출 일자 모집ㆍ매출금액 2026년 06월 04일 130,000,000,000원 2026년 06월 11일 200,000,000,000원 2026년 06월 18일 110,000,000,000원 2026년 07월 02일(본 건) 200,000,000,000원 합 계(B) (실제 모집ㆍ매출액) 640,000,000,000원(640,000,000,000원) 잔 액 (A-B) 3,160,000,000,000원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)부산은행 → 부산광역시 남구 문현금융로 30 DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 요약정보 1. 핵심투자위험 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 가. 국내외 경기상황에 따른 사업상 위험요인 내재 국내 은행업은 안정적 기반을 보유하고 있으나, 글로벌 지정학적 리스크 상시화와 국내 저성장 기조 고착화로 인한 복합 위기에 노출되어 있습니다. 특히 중동 및 유럽의 분쟁 확산은 유가 물류비 급등을 초래하며 인플레이션 압력과 금융시장 변동성을 가중시키는 요인이 되고 있습니다. 또한 주요국의 보호무역주의 강화는 수출 기업의 신용 위험을 높여 은행의 자산건전성에 하방 압력을 가하고 있습니다. 국내 경제 역시 반도체 중심의 회복에도 불구하고 누증된 가계부채와 고금리 체증, 건설투자 부진으로 인해 자본 적정성 관리 부담이 커지는 상황입니다. 따라서 투자자께서는 대외 지정학적 리스크와 국내 신용위험 전이 가능성 등 제반 요인을 신중히 검토하여 투자에 유념하시기 바랍니다. 나. 순이자마진(NIM) 변화에 따른 수익성 저하 위험 2025년 5월 이후 기준금리가 2.50%를 유지하고 있으나, 미-이란 분쟁에 따른 인플레이션 우려로 기준금리 인상사이클로 전한 가능성이 제기되고 있어, 향후 NIM의 변동성이 확대될 수 있습니다. 특히 가계부채 누증과 부동산 관련 대출 익스포저의 잠재적 부실 가능성은 금융시장 전반의 하방 리스크를 높이며, 취약 차주의 채무상환 능력 약화는 대손 비용 상승으로 이어져 수익 창출 능력을 저해할 수 있습니다. 국내 은행은 이익 중 대출 이자 비중이 지배적이므로 시장금리의 변동성은 순이자마진에 직접적인 타격을 줍니다. 금리 전환기에는 시장 금리 변동이 대출 수익과 예금 비용에 반영되는 시점 및 폭의 차이로 인해 이익 변동성이 커지며, 은행 간의 치열한 대출 경쟁은 대출금리 인하 압력을 더해 마진을 더욱 압박할 가능성이 있습니다. 따라서 투자자께서는 이러한 통화정책 변화와 경기 변동에 따른 자산 건전성 악화 우려가 순이자마진 및 수익 구조에 미칠 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다. 다. 금융규제 변화에 따른 사업위험 내재 은행업은 자금 중개 기능의 공공성으로 인해 일반 산업보다 엄격한 법적·제도적 규제를 적용받으며, 이는 수익성과 성장성을 결정하는 핵심 요인입니다. 현재 바젤III에 따른 자본적정성 및 유동성 규제가 안착된 가운데, 최근 경기대응완충자본 상향 및 스트레스 완충자본 도입 등 자본 규제 문턱이 지속적으로 높아지는 추세입니다. 이러한 규제 준수를 위해 위험가중자산(RWA) 성장을 관리하고 고유동성 저수익 자산 비중을 유지해야 함에 따라, 은행의 자금 운용 효율성과 주주 환원 여력이 제한될 수 있습니다. 또한 금융소비자 보호 강화 및 내부통제 고도화에 따른 규제 준수 비용이 증가하고 있으며, 상생금융 등 정부의 정책 기조는 대출 금리와 수수료 체계에 직접적인 영향을 미치기도 합니다. 따라서 투자자께서는 정부 및 금융당국의 규제 변화가 은행의 이익 구조와 재무 건전성에 미칠 수 있는 다각적인 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다. 라. 은행업의 치열해진 경쟁환경으로 수익성 악화 가능성 디지털 금융의 확산과 인터넷전문은행의 시장 점유율 확대, 그리고 제4인터넷은행 신규 인가 추진 등으로 인해 은행업 내 고객 확보 경쟁이 유례없이 치열해지고 있습니다. 특히 비대면 대환대출 인프라 활성화는 은행 간 금리 경쟁을 촉발하여 마진 압박 요인으로 작용하고 있으며, 빅테크 기업의 금융 서비스 확장은 은행의 수수료 수익 기반을 잠식하고 플랫폼 종속 리스크를 높이는 요소입니다. 플랫폼 중심의 시장 재편은 상대적으로 디지털 대응력이 취약한 금융기관의 경쟁력을 저하시킬 수 있으며, 과도한 가격 경쟁이 지속될 경우 산업 전반의 순이자마진(NIM)과 수익성에 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 금융 산업의 구조적 변화와 경쟁 강도 심화가 은행업의 중장기적 수익 창출 능력에 미칠 수 있는 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다. 회사위험 가. 부산지역에 편중된 영업기반에 따른 위험 당행은 1967년 10월 설립되어 부울경(동남경제권)을 주된 사업 기반으로 삼고 있는 지역 거점 금융기관으로서, 2026년 1분기 말 기준 국내외 총 202개의 영업 네트워크(지점 및 출장소 등 포함)를 운영하며 설립 이래 지역 밀착형 경영을 통해 사업 규모를 지속적으로 확대해 왔습니다. 이에 따라 2026년 1분기 말 기준 당행의 총자산은 전년 말(83조 8,665억 원) 대비 6,315억 원(0.75%) 감소한 83조 2,350억 원을 달성하였으며, 2011년 3월 포괄적 주식 이전 방식에 의해 BNK금융지주의 완전 자회사(지분율 100%)로 편입된 이후 경남은행 등 계열사와의 시너지 창출을 도모하고 있습니다. 그러나 지방은행의 특성상 영업 구역이 특정 지역에 집중되어 있어 규모의 경제 실현에 다소 제약이 따를 수 있으며, 특히 동남권 지역 경제에 대한 과도한 의존도는 지역 경기 변동에 따라 자산 건전성 및 수익성의 가변성을 높이는 영업상의 한계점으로 작용할 수 있는바, 투자자께서는 이러한 지역 편중 리스크를 충분히 유념하시기 바랍니다. 나. 수익성 저하 가능성 및 자산건전성 악화에 따른 위험 당기 순이익은 전년 동기 856억원 대비 225억원(26.3%) 증가한 1,081억원을 기록하며 견조한 성장세를 유지했으나, 금리 변동 및 경쟁 심화에 따른 수익성 하락 압력이 상존하고 있습니다. 자산건전성 측면에서는 고정이하여신비율(1.26%)과 연체율(1.21%)이 상승 추세에 있으며, 특히 부동산 PF 평가 강화와 상환유예 종료에 따른 잠재 부실의 현실화 가능성에 각별한 주의가 필요합니다. 실물 경기 부진과 대출 금리 상승에 따른 상환 부담 증가로 한계 상황에 있는 차주의 부실이 확대될 수 있으며, 이는 지표상 드러나지 않은 잠재적 부실로 이어질 위험이 존재합니다. 이러한 부실 자산 증가 가능성은 자산건전성 관리에 부담을 줄 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 향후 재무 지표 변동성을 충분히 유의하여 주시기 바랍니다. 다. 우발부채 및 약정사항에 따른 위험 2026년 1분기 말 기준 연결실체와 관련된 진행중인 소송사건은 연결실체 제소 19건(소송금액 30,412백만원), 연결실체 피소 63건(소송금액 31,806백만원)이 있습니다. 향후 소송의 결과에 따라 추가적인 손실이 발생할 수 있으며 이외에도 지급보증 및 약정에 따른 지급보증충당부채를 충분히 숙지하시고 투자의사결정을 하시기 바랍니다. 라. 개인정보 유출 등 정보보안사고에 따른 위험 개인정보 유출 등 정보보안사고 시 감독당국에 의한 징벌적 과징금 부과, 피해고객의 집단소송 등에 따른 손해배상 가능성, 사고수습에 필요한 관리비용 증가, 유출된 정보를 이용한 2차 피해에 따른 보상액 부담 가능성, 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재에 따른 영향, 이에 따른 고객이탈 및 당행의 평판 저하 등 영업력 약화의 위험요인이 상존합니다. 기타 투자위험 가. 자본시장법 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 이 신고서의 효력의 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니 하며, 원리금 상환은 (주)부산은행이 전적으로 책임을 집니다.나. 금번 발행되는 당행의 무보증사채는 채권시장에서의 매매 등을 통하여 환금성을 가질 수 있습니다. 하지만 급변하는 채권시장의 변동에 영향을 받을 가능성이 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당행의 사업보고서, 분ㆍ반기보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 회차 : 2026-0702 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 200,000,000,000 모집(매출)총액 200,000,000,000 발행가액 200,000,000,000 이자율 4.07 발행수익률 - 상환기일 2029년 07월 02일 원리금지급대행기관 (주)부산은행 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AAA(한국신용평가) AAA(NICE신용평가) AAA(한국기업평가) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 DB증권 20,000,000 200,000,000,000 인수수수료 0.01%대표주관수수료 0.005%(단, 최대 일천만원) 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 02일 2026년 07월 02일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 200,000,000,000 발행제비용 112,420,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제36조에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 [회 차 : 2026-0702 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명