종근당홀딩스 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 (주)종근당홀딩스 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 07월 01일 회 사 명 : 주식회사 종근당홀딩스 대 표 이 사 : 최 희 남 본 점 소 재 지 : (전 화) 02-6373-0600 (홈페이지) http://www.ckd-holdings.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무실장 (성 명) 이 기 성 (전 화) 02-6373-0600 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 유가증권 대기업 전문서비스업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 77,000,000,000 회차 : 4-1 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 32,000,000,000 2028년 06월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 A+ NICE신용평가 A+ 회차 : 4-2 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 45,000,000,000 2029년 06월 29일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 A+ NICE신용평가 A+ Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 4-1 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 01일 2026년 07월 01일 2026년 07월 01일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 케이비증권 3,200,000 32,000,000,000 100.00 - 계 3,200,000 32,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 케이비증권 3,200,000 100 - - - - - - - - 기관투자자 - - 5 3,200,000 32,000,000,000 100 5 3,200,000 32,000,000,000 100 계 3,200,000 100 5 3,200,000 32,000,000,000 100 5 3,200,000 32,000,000,000 100 회차 : 4-2 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 07월 01일 2026년 07월 01일 2026년 07월 01일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 삼성증권 4,500,000 45,000,000,000 100.00 - 계 4,500,000 45,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 삼성증권 4,500,000 100 - - - - - - - - 기관투자자 - - 6 4,500,000 45,000,000,000 100 6 4,500,000 45,000,000,000 100 계 4,500,000 100 6 4,500,000 45,000,000,000 100 6 4,500,000 45,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 1. 증권상장일 2026년 07월 02일 2. 증권교부일 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함. Ⅳ. 공시 이행상황 1. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - 2. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 - - 3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026년 06월 19일 증권신고서(채무증권) 최초 제출 2026년 06월 25일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정 2026년 06월 25일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 2026년 06월 30일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 [예비투자설명서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026년 06월 19일 예비투자설명서(채무증권) 최초 제출 2026년 06월 25일 [기재정정]예비투자설명서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정 2026년 06월 25일 [발행조건확정]예비투자설명서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 2026년 06월 30일 [발행조건확정]예비투자설명서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 [투자설명서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026년 07월 01일 투자설명서 최초 제출 4. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 5. 투자설명서 공시 [전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서] (주)종근당홀딩스 → 서울특별시 서대문구 충정로 8삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 4-1 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 32,000,000,000 32,000,000,000 - 32,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - - 32,000,000,000 - - 32,000,000,000 회차 : 4-2 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 45,000,000,000 45,000,000,000 - 45,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 15,000,000,000 - 30,000,000,000 - 45,000,000,000 나. 자금의 세부 사용 내역 금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 4-2회 무보증사채 발행금액 총 770억원 중 320억원은 채무상환 자금으로, 150억원은 운영자금으로, 잔여 300억원은 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부내역] (단위 : 천원, %) 종류 구분 발행일 만기일 발행금리 발행금액 제2회 무보증사채 공모 2024.07.01 2026.07.01 3.81 30,000,000 차입금종류 차입처 이자율(%) 차입일 만기일 금액 한도대출 신한은행 4.17 2025.08.24 2026.08.24 5,000,000 자료 : 당사 제시 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. [운영자금 세부내역] (단위 : 천원) 자금사용 목적 자금사용 세부목적 자금 사용 계획 2027년 2028년 2029년 합계 운영자금 지주사 자체 운영자금(판매비와관리비, 법인세, 배당 등) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 자료 : 당사 제시 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. [타법인증권 취득자금 세부내역] (단위 : 천원) 자금사용 목적 자금사용 세부내역 취득 목적 자금 사용 계획 2026년 2027년 2028년 합계 타법인증권취득자금 (주)종근당 등 주요 자회사 지배력강화 및 신규 지분 투자 10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 자료 : 당사 제시 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다. 당사는 지주회사로서 자회사 및 종속회사의 지배력에 기반한 배당수익과 브랜드매출액 제고를 위해 계열사 지분 취득 활동을 활발하게 이어가고 있습니다. 다음은 과거 3년간 당사의 주요 자회사 및 종속회사 취득/처분 관련 내용입니다. [당사 주요 자회사 및 종속회사 지분 취득/처분 추이 (2023년~2026년)] 취득/처분 연도 회사명 구분 취득/처분 금액 취득/처분 목적 2023 종근당 취득 24억원 자회사 지배력 강화 2024 종근당 취득 43억원 자회사 지배력 강화 2025 종근당 취득 55억원 자회사 지배력 강화 디지털데일리 취득 200억원 자회사 신규 편입, 배당을 통한 수익 확보 2026 종근당 취득 50억원 자회사 지배력 강화 벨이앤씨 취득 35억원 자회사 지배력 강화 자료 : 당사 제시 당사는 지주회사로서 각 자회사의 책임경영과 객관적인 성과평가 체계를 구축하고 있습니다. 이를 통해 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정 체제를 확립하여 그룹 시너지 창출을 하고, 궁극적으로는 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.