NH투자증권 · 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

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일괄신고추가서류(파생결합증권 - 주가연계증권) 6.0 NH투자증권 일괄신고추가서류 [ 파생결합증권 - 주가연계증권 ] 금융위원회 귀중 2026년 07월 01일 회 사 명 : NH투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 신재욱 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) (전 화) 02) 768-7000 (홈페이지) https://www.nhsec.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 파생상품솔루션부 부 장 (성 명) 이창휘 (전 화) 02) 2229 - 6688 모집 또는 매출 증권의 종류: NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제24936회 이번 모집 또는 매출총액 : 15,260,850,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 11월 24일(2025년 12월 16일) 발행예정기간 2025년 12월 16일 ~ 2026년 12월 15일 발행예정금액(A) 10,000,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 4,843,312,310,000 원 (1,478,977,752,491 원) 잔 액 (A-B) 5,156,687,690,000 원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : NH투자증권 본·지점 정부 가 본 증권신고서 (또는 일괄신고추가서류)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의 하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합증권 은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 【 투자결정시 유의사항 】 1. 본 [신고서]는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 작성 제공됩니다.2. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 참고 하시기 바랍니다.3. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자보호 대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자하시기 바랍니다.4. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다. 수익률은 상환조건(조기 또는 만기) 등을 충족하는 경우에 지급될 수 있는 최대 수익률에 불과하며 발행회사가 상환조건이나 수익률의 달성을 보장하지 아니하므로 상환조건 등을 충분히 감안하여 투자해야 합니다. 상품가입(투자결과, 투자성과)에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.5. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다. (기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다.)6. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(NH투자증권, 발행사 신용등급 AA+, 2026년 03월 25일 한국기업평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. (투자적격 신용등급은 AAA/AA,A,BBB 각각 +,0,-순으로 구분됩니다.)7. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.8. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.9. 본 파생결합증권은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제2조 제7호에 따라 고난도금융투자상품 (최대 원금손실 가능금액이 원금의100분의20을 초과하는 금융투자상품)으로 분류되며, 투자자가 이해하기 어렵고, 손실이 발생할 가능성 이 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.10. 본 상품은 개인인 일반투자자의 투자권유 유의상품 이므로 투자시 신중하시기 바랍니다. 개인인 일반투자자는 발행회사의 영업점을 방문하거나 기타 비대면 채널(홈페이지,모바일,HTS)을 통해 투자신청 하는 경우 발행회사가 정한 숙려기간 중 상품을 충분히 숙지하고 최종 투자결정을 하시기 바랍니다. 11. 본 상품은 개인인 일반투자자에게 상품 판매 시 전 과정을 녹취 및 보관하고 고객 요청시 제공토록 의무화 되어 있습니다. 따라서, 녹취를 거부 하시는 경우에는 상품판매가 불가한 점을 유의하시기 바랍니다.12. 발행인은 개인인 일반투자자로부터 숙려기간 이후 서명, 기명날인, 녹취의 방법으로 청약의사가 확정적임을 확인해야하며, 투자자가 이를 거부하거나 발행인이 투자자의 청약의사를 확인 할 수 없는 경우 상품 청약이 취소될 수 있습니다. 13. (민원 등 처리방법) 상품가입 후 문의사항 또는 불만(민원)이 있을 경우 고객지원센터(1544-0000) 또는 인터넷홈페이지(https://www.nhsec.com)에 문의할 수 있고, 분쟁이 발생할 경우에는 금융감독원 (국번없이 1332)등의 도움을 요청할 수 있습니다.14. (자료열람요구권) 금융소비자는 금융소비자보호에 관한 법률 제 28조에 따라 분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제를 위한 목적으로 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함)을 요구할 수 있습니다. 금융상품판매업자는 계약체결 등에 관한 자료를 10년(일부 자료의 경우 5년, 혹은 10년 이상) 동안 유지·관리하여야 하며, 금융소비자가 서면 등의 방법으로 자료 열람 요구 시 요구받은 날로부터 6영업일 이내에 해당 자료를 열람할 수 있습니다. ※ 금융투자 상품별 투자위험도 분류 기준 구 분 공격투자형 적극투자형 위험중립형 안정추구형 안정형 1등급 (매우높은위험) 2등급 (높은위험) 3등급 (다소높은위험) 4등급 (보통위험) 5등급 (낮은위험) 6등급 (매우낮은위험) 파생결합증권(ELS/DLS) 실물상환형ELS / DLS 원금비보장형 ELS / DLS (최대원금손실 20% 초과) 원금부분지급형ELS / DLS (원금 80%이상~90%미만) 원금부분지급형ELS / DLS (원금 90%이상~95%미만) 원금부분지급형ELS / DLS (원금 95%이상) 파생결합사채 (ELB/DLB) ELB/DLB ※ 파생결합증권 (ELS/DLS) 상품은 아래 사항에 해당하는 경우 위험등급 1등급 상향되니 참고 하시기 바랍니다. 외국통화로 투자가 이루어지는 경우 (원금지급형 상품 제외), 기초자산의 개수가 3개를 초과하는 경우, 특수한 형태의 기초자산 연계 상품인 경우 (원금지급형 상품 제외), 낙인배리어 60% 이상, 노낙인배리어 70% 이상인 경우, 손실배수가 기초자산 변동률의 1배를 초과하는 경우※ 원금비보장형 파생결합증권(ELS/DLS)에 국내/해외주식이 기초자산으로 사용된 경우, (혼합형 포함) 투자위험등급을 1등급(매우높은위험)으로 상향※ 파생결합증권은 기초자산의 다양성 등으로 회사의 정책에 따라 투자위험도 분류는 변경될 수 있음 ※ 고객 성향별 특징 안 정 형 예금 또는 적금수준의 수익률 기대하고 투자원금 손실의 발생을 원하지 않음 안정추구형 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표 투자원금의 손실은 최소화 함, 다만 수익을 위해 단기적인 손실을 수용할 수 있음 위험중립형 투자에는 그에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인식하고 일정수준의 손실위험을 감수할 수 있음 적극투자형 투자원금의 보전보다는 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구함 투자자산의 상당 부분을 위험자산에 투자할 용의가 있음 공격투자형 시장평균 수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며 자산가치의 변동에 따른 손실위험을 적극 수용 투자자금의 대부분을 주식,주식형펀드, 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있음 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 24936 15,260,850,000 KOSPI200 지수S&P500 지수EuroStoxx50 지수 152,608 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - Stepdown - 2029년 07월 20일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 21일 2026년 07월 21일 2026년 07월 01일 2026년 07월 21일 2026년 07월 21일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 - 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 본 파생결합증권은 미국 달러화 표시 청약 및 발행증권으로 모집총액, 발행가액은 미화 구백구십만 달러(USD 9,900,000) 이며, 원화환산 적용환율은 2026년 06월 30일 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 @ 1,541.50원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였음. [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제24936회 ] ※ 본 증권은 원금비보장형 주가연계증권 이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않음 을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - KOSPI200 지수 : 한국거래소 또는 그 승계기관 - S&P500 지수 : 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 또는 그 승계기관 - EuroStoxx50 지수 : 유럽파생상품거래소(EUREX) 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - KOSPI200 지수 : 한국거래소 또는 그 승계기관 - S&P500 지수 : 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 또는 그 승계기관 - EuroStoxx50 지수 : 유럽파생상품거래소(EUREX) 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 기초자산의 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날(단, EURO STOXX50 지수의 예정거래일은 지수산출기관인 스톡스(STOXX Limited)사가 지수를 발표하기로 예정하고 또한 관련된 선물, 옵션 등이 거래되는 유럽파생상품거래소(EUREX)가 정규거래시간 동안 정상적으로 모두 개장하기로 예정된 날을 말함.) 4) 거래소영업일 기초자산의 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날단, EuroStoxx50 지수의 거래소영업일은 예정거래일 중 지수산출기관인 스톡스(STOXX Limited)사가 지수를 발표하고 관련거래소인 유럽파생상품거래소(EUREX) 가 개장하는 날을 말합니다. 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 서울(대한민국)에서 은행들이 일상적인 은행 업무를 영위하는 날을 말한다. 다만, 일부은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다 6) 기초자산 산출기관 - KOSPI200 지수: 한국거래소 또는 그 승계기관- S&P500 지수: Standard & Poor's 또는 그 승계기관- EuroStoxx50 지수: 스톡스(STOXX Limited)사 또는 그 승계기관 7) 계산대리인 발행인인 NH투자증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나 (상· 하한가 기타 이에 준하는