케이비증권 · 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

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일괄신고추가서류(파생결합증권 - 주가연계증권) 6.0 KB증권 일괄신고추가서류 [ 파생결합증권 - 주가연계증권 ] 금융위원회 귀중 2026년 07월 01일 회 사 명 : KB증권 주식회사 대 표 이 사 : 강 진 두 (인) 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의나루로 50 (전 화) 1588-6611 (홈페이지) http://www.kbsec.com 작 성 책 임 자 : (직 책) Equity파생영업부 부서장 (성 명) 김 도 엽 (전 화) 02) 6114 - 1122 모집 또는 매출 증권의 종류 : KB증권 ELS 제8397호 파생결합증권(주가연계증권) 이번 모집 또는 매출총액 : 19,800,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 07월 29일(2025년 08월 21일) 발행예정기간 2025년 08월 21일 ~ 2026년 08월 20일 발행예정금액(A) 6,500,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 5,565,806,880,000원 (1,206,321,500,116원) 잔 액 (A-B) 934,193,120,000원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : KB증권 본 지점 정부가 증권신고서 (또는 일괄신고추가서류)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합증권 은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 【 투자결정시 유의사항 】 ※ 본 설명서는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다. 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자보호법에 따라 보호되지 않는다는 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.(기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.)5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(KB증권, 발행사 신용등급 : AA+ (한국기업평가 2026년 04월 10일), AA+ (한국신용평가 2026년 06월 01일), AA+ (NICE신용평가 2026년 06월 01일)) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 동 파생결합증권은 투자자가 이해하기 어려운 고난도금융투자상품 으로 손실이 발생할 가능성 이 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.9. 동 파생결합증권은 숙려제도 대상 투자자(개인 일반투자자)의 투자유의 상품으로 지정된 금융상품 입니다. 특별히 더 유의하셔서 투자결정 하시기 바랍니다. 숙려제도 대상 투자자가 본 상품에 투자하는 경우 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감)(마감일 불포함) 2영업일전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정 해야 합니다. 최종 투자 승낙의사 확인 시에만 발행 처리되고, 미확인 시에는 청약이 자동 취소됩니다. 10. 동 파생결합증권은 녹취대상상품으로 개인 일반투자자에게 상품판매 시 전 과정을 녹취 및 보관 하여야 하며, 해당 투자자의 요청이 있을 시 녹취된 파일을 제공하여야 합니다. 따라서, 녹취를 거부하시는 경우에는 상품판매가 불가한 점을 유의하시기 바랍니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 KB증권 ELS 제8397호 파생결합증권(주가연계증권) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 8397 19,800,000,000 NIKKEI225 지수S&P500 지수EuroStoxx50 지수 9,900 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - 월지급식Ultra Step Down - 2029.07.20 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.07.22 2026.07.22 2026.07.01 2026.07.22 2026.07.22 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 - 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : KB증권 ELS 제8397호 파생결합증권(주가연계증권) ] ※ 본 증권은 원금비보장 주가연계증권 이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 상품임을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - NIKKEI225 지수 : 도쿄증권거래소 또는 그 승계기관 - S&P500 지수 : 뉴욕증권거래소 또는 그 승계기관 - EuroStoxx50 지수 : 유럽파생상품거래소 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - NIKKEI225 지수 : 도쿄증권거래소 또는 그 승계기관 - S&P500 지수 : 뉴욕증권거래소 또는 그 승계기관 - EuroStoxx50 지수 : 유럽파생상품거래소 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 산출기관 기초자산 가격을 산출하는 아래 기관 - NIKKEI225 지수: 니혼게이자이 신문사(日本經濟新聞社) 또는 그 승계기관- S&P500 지수: 스탠다드앤푸어스사 또는 그 승계기관- EuroStoxx50 지수: 스톡스사 또는 그 승계기관 7) 계산대리인 발행인인 KB증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나( 상·하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함 ), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제 폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련 거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 12) 평가일 최초기준가격평가일, 쿠폰지급평가일, 자동조기상환평가일, 만기평가일 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 KB증권 ELS 제8397호 파생결합증권(주가연계증권) (높은위험 / 2등급, 원금비보장형) 기초자산 NIKKEI225 지수/S&P500 지수/EuroStoxx50 지수 모 집 총 액 19,800,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 9,900원 발행 수량 2,000,000 증권 최소청약금액 1,000,000원 청약기간 청약시작일 2026년 07월 22일 청약종료일 2026년 07월 22일(청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 07월 22일 배 정 일 2026년 07월 22일 환 불 일 2026년 07월 22일(발행취소된 경우)2026년 07월 22일(안분배정이 발생한 경우) 발 행 일 2026년 07월 22일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 자동조기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 자동조기상환시 결제방법 현금결제 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 만 기 일 2029년 07월 20일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환되며, 반환되는 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니하오니 투자에 유의하시기 바랍니다. 고난도금융투자상품해당 여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당 하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실 이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익 지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. ※ 자본시장법 시행령에 따라 본 증권의 숙려제도 대상(개인 일반투자자)은 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감)(마감일 불포함) 2영업일전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 후 청약 마감일에 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 신탁계약의 경우 판매기간에 따른 숙려기간을 적용합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다. (3) 예상손익구조 본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 본 증권은 일반 공모의 방식으로 모