삼성증권 · 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

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일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) 6.0 삼성증권 일괄신고추가서류 [ 파생결합증권 - 주가연계증권 ] 금융위원회 귀중 2026년 07월 01일 회 사 명 : 삼성증권주식회사 대 표 이 사: 박 종 문 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩 (전화) 02-2020-8000 (홈페이지) http://www.samsungpop.com 작 성 책 임 자 : (직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 김 병 인 (전 화) 02-2020-7636 모집 또는 매출 증권의 종류 : 삼성증권 제31197-31198회 주가연계증권 이번 모집 또는 매출총액 : 29,700,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 제출일(효력발생일) 2025년 11월 17일(2025년 12월 09일) 발행예정기간 2025년 12월 09일 ~ 2026년 12월 08일 발행예정금액(A) 14조원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 6,185,518,770,000 원(912,523,474,156 원) 잔 액 (A-B) 7,814,481,230,000 원(13,087,476,525,844 원) 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 삼성증권 본지점 금융위원회가 증권신고서(또는 일괄신고추가서류)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합증권은 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 【 투자결정시 유의사항 】 ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. ※ 본 설명서는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다. 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다. 2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자보호 대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다. 4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다. 5. 발행회사의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행회사의 재무현황 및 신용등급(삼성증권, 발행사 신용등급 AA+, 26년 01월 23일, NICE신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. 6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행회사의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다. 7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행회사에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다. 8. 투자자가 이해하기 어려운 고난도금융투자상품* 의 경우 손실이 발생할 가능성 이 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. * 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 9. 동 파생결합증권은 숙려제도 대상 개인 일반투자자의 투자유의 상품으로 지정된 금융상품 이며 투자자가 이해하기 어렵고 이로 인해 손실이 발생할 가능성이 있는 상품 입니다. 특별히 더 유의하셔서 투자결정 하시기 바랍니다. 10. 동 파생결합증권은 모든 개인 일반투자자에게 상품판매 시 전 과정을 녹취 및 보관하고 고객요청시 제공토록 의무화 되어 있습니다. 따라서, 녹취를 거부하시는 경우에는 상품판매가 불가 한 점을 유의 하시기 바랍니다. ※ 유동성 위험 중도해지 불가 중도해지시 비용발생 중도해지 허용 O 발행 후 6개월 이내 중도상환요청시 중도상환금액 결정일 후 [1] 영업일에 공시되는 평가금액의 90% 이상의 가격으로 중도상환금액 지급발행 후 6개월 경과 후 중도상환요청시 중도상환금액 결정일 후 [1] 영업일에 공시되는 평가금액의 95% 이상의 가격으로 중도상환금액 지급중도환매의 용이성에 영향을 주는 요소들의 세부내역은 관련 서류의 '중도상환의 요청'을 참고하시기 바랍니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 삼성증권 제31197회 주가연계증권(원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 31197 9,900,000,000 KOSPI200EUROSTOXX50S&P500 9,900 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2029년 07월 18일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 20일 ~ 2026년 07월 21일 2026년 07월 21일 2026년 07월 01일 2026년 07월 21일 2026년 07월 21일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 -- 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 삼성증권 제31198회 주가연계증권(원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 31198 19,800,000,000 KOSPI200EUROSTOXX50S&P500 9,900 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2029년 07월 18일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 20일 ~ 2026년 07월 21일 2026년 07월 21일 2026년 07월 01일 2026년 07월 21일 2026년 07월 21일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 -- 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - [ 모집 또는 매출의 개요 ] 고난도 금융투자상품 삼성증권 제 31197 회 주가연계증권 [종목명 : 삼성증권 제31197회 주가연계증권(2등급(높은위험),원금비보장형) ] ※ 본 증권은 원금비보장형주가연계증권이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소를 의미함. KOSPI200 : 한국거래소 또는 그 승계기관 EUROSTOXX50 : Eurex Exchange Deutschland 또는 그 승계기관 S&P500 : 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 또는 그 승계기관 2) 관련거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소를 의미함. KOSPI200 : 한국거래소 또는 그 승계기관 EUROSTOXX50 : Eurex Exchange Deutschland 또는 그 승계기관 S&P500 : 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 또는 그 승계기관 3) 거래소영업일 거래소 및 관련거래소가 모두 정규시장 개장을 한 날 4) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 서울의 은행들이 정상적으로 업무를 수행하는 날 5) 기초자산 산출기관 기초자산이 지수인 경우 기초자산의 가격을 산출하는 아래 기관을 의미함. KOSPI200 : 한국거래소 또는 그 승계기관 EUROSTOXX50 : 스톡스 사(Stoxx Limited) 또는 그 승계기관 S&P500 : 미국 스탠다드앤푸어스 사(Standard & Poor's) 또는 그 승계기관 6) 계산대리인 삼성증권 주식회사 7) 시장교란사유 (ㄱ) 기초자산가격의 산정, 공표 또는 통신상 오류가 발생한 경우(ㄴ) 거래소 또는 관련거래소가 정규개장시간동안 개장하지 못한 경우(ㄷ) 기초자산가격의 확정이 필요한 시점 이전 또는 이후 1시간 이내의 어느 시점에 (i) 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나, 기초자산 관련 선물 또는 옵션 거래가 중단 또는 중지되는 경우 또는 (ii) 시장참여자들이 거래소에서의 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권) 거래 또는 관련거래소에서의 기초자산 관련 선물, 옵션 거래에 참여하거나 그 시장가격을 파악하는 것이 사실상 불가능하게 된 경우로서 계산대리인이 중요하다고 판단하는 경우※ 위 내용은 상·하한가로 인한 경우를 포함함.(ㄹ) 거래소 또는 관련거래소가 예정폐장시간 이전에 폐장하고, 그러한 폐장사실이 실제 폐장시간 또는 기초자산가격의 확정이 필요한 시점에서의 거래체결을 위한 호가접수마감시간 중 이른 시간의 1시간 이전까지 공표되지 아니하는 경우, 또는(ㅁ) 계산대리인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생한 경우 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 삼성증권 제[31197]회 파생결합증권(주가연계증권)(2등급(높은위험),원금비보장형) 기초자산 KOSPI200, EUROSTOXX50, S&P500 모 집 총 액 9,900,000,000 원 1증권당 액면가액 10,000 원 1증권당 발행가액 9,900 원 발행 수량 1,000,000증권 최소청약금액 최소 100만원 부터 1만원 단위 청약기간 청약시작일 [2026년 07월 20일] 청약종료일 [2026년 07월 21일](청약기간이후 청약취소 불가)표 아래 '유의사항'을 참고하시기 바랍니다. 납 입 일 [2026년 07월 21일] 배정 및 환불일 [2026년 07월 21일] 발 행 일 [2026년 07월 21일] 예 탁 기 관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 자동조기상환조건 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을참조하시기 바랍니다. 자동조기상환시 결제방법 현금결제 만 기 일 (예정) [2029년 07월 18일] 만기평가일 (예정) [2029년 07월 18일] 만기상환금액 지급일(예정) [2029년 07월 20일] 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행회사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌 또는 투자자가 지정한 환불계좌로 반환됩니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다. 헤지운용사 해당사항없음 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당 하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실 이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행회사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. * 헤지운용사란, 본 증권의 위험을 헤지하기 위하여 발행회사가 위험회피거래를 하는 경우의 거래상대방을 말하며 해당 거래상대방은 본 증권 발행조건에 명시된 만기 이전에 변경될 수 있습니다. ※ 유의사항: 모든 금융투자상품에 투자하는 만65세 이상 고령투자