퍼스트파이브지제팔십칠차유동화전문유한회사 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 퍼스트파이브지제팔십칠차유동화전문 유한회사 증권발행실적보고서 [퍼스트파이브지제팔십칠차유동화전문 유한회사] 금융위원회 귀중 2026년 07월 01일 신 청 인 회 사 명: 퍼스트파이브지제팔십칠차유동화전문 유한회사 대 표 자: 이 수 민 (인) 본점소재지: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동, 국민은행 내) (전화번호) 02-2073-3216 위 유동화전문 유한회사의 업무수탁기관: 회사명 및 대표자: (주)국민은행 은행장 이 환 주위 지배인 구조화영업3부 부장 강 주 협 (인) 담당부서 및 책임자: 구조화영업3부 팀장 오 지 석 전화번호: 02-2073-8162 담당자: 구조화영업3부 대리 김 기 정 전화번호: 02-2073-8466 위 업무수탁기관의 수임인: 회사명 및 대표자: 신한투자증권(주) 대표이사 이 선 훈 (인) 담당부서 및 책임자: 구조화금융투자부 부서장 김 용 민 전화번호: 02-3772-4533 담당자: 구조화금융투자부 선임매니저 김 동 현 전화번호: 02-3772-2212 회사명 및 대표자: 현대차증권(주) 대표이사 배 형 근 (인) 담당부서 및 책임자: 종합금융팀 팀장 이 승 영 전화번호: 02-3787-2545 담당자: 종합금융팀 매니저 최 재 혁 전화번호: 02-3787-2388 회사명 및 대표자: 하나증권(주) 대표이사 강 성 묵 (인) 담당부서 및 책임자: 커버리지1실 상무 조 한 성 전화번호: 02-3771-3142 담당자: 커버리지1실 대리 김 지 우 전화번호: 02-3771-3173 회사명 및 대표자: 미래에셋증권(주) 대표이사 김 미 섭 (인) 담당부서 및 책임자: 구조화신디팀 팀장 권 기 봉 전화번호: 02-3774-7128 담당자: 구조화신디팀 매니저 이 주 용 전화번호: 02-3774-7113 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 중소기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 151,000,000,000 회차 : 1-1 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2026년 07월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-2 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 6,000,000,000 2026년 08월 28일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-3 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 6,000,000,000 2026년 09월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-4 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2026년 10월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-5 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2026년 11월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-6 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2026년 12월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-7 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2027년 01월 29일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-8 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2027년 02월 26일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-9 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2027년 03월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-10 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2027년 04월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-11 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 10,000,000,000 2027년 05월 28일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-12 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2027년 06월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-13 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2027년 07월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-14 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2027년 08월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-15 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2027년 09월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-16 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2027년 10월 29일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-17 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 10,000,000,000 2027년 11월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-18 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2027년 12월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-19 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2028년 01월 25일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-20 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2028년 02월 29일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-21 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2028년 03월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-22 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2028년 04월 28일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-23 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2028년 05월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-24 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2028년 06월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-25 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2028년 08월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-26 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2028년 11월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-27 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 5,000,000,000 2029년 02월 28일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-28 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 3,000,000,000 2029년 06월 29일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA 회차 : 1-29 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 1,000,000,000 2031년 01월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 1-1 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 신한투자증권 500,000 5,000,000,000 100.00 총액인수 계 500,000 5,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 신한투자증권 500,000 100.0 1 500,000 5,000,000,000 100.0 1 500,000 5,000,000,000 100.0 계 500,000 100 1 500,000 5,000,000,000 100 1 500,000 5,000,000,000 100 회차 : 1-2 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 신한투자증권 600,000 6,000,000,000 100.00 총액인수 계 600,000 6,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 신한투자증권 600,000 100.0 1 600,000 6,000,000,000 100.0 1 600,000 6,000,000,000 100.0 계 600,000 100 1 600,000 6,000,000,000 100 1 600,000 6,000,000,000 100 회차 : 1-3 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 신한투자증권 600,000 6,000,000,000 100.00 총액인수 계 600,000 6,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 신한투자증권 600,000 100.0 1 600,000 6,000,000,000 100.0 1 600,000 6,000,000,000 100.0 계 600,000 100 1 600,000 6,000,000,000 100 1 600,000 6,000,000,000 100 회차 : 1-4 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 - 인수기관 인수수량 인수금액