메리츠증권 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 메리츠증권주식회사 투 자 설 명 서 2026년 07월 01일 메리츠증권주식회사 메리츠증권 파생결합증권(주가연계증권) 제5588회메리츠증권 파생결합증권(주가연계증권) 제5589회메리츠증권 파생결합증권(주가연계증권) 제5590회메리츠증권 파생결합증권(주가연계증권) 제5592회메리츠증권 파생결합증권(주가연계증권) 제5593회메리츠증권 파생결합증권(주가연계증권) 제5594회메리츠증권 파생결합증권(주가연계증권) 제5595회메리츠증권 파생결합증권(주가연계증권) 제5596회 금 237,780,000,000 원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 07월 01일 2. 모집가액 : 금 237,780,000,000 원 3. 청약기간 : 2026년 07월 21일(1영업일 청약) (청약기간 이후 청약취소 불가) 4. 납입기일 : 2026년 07월 21일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 메리츠증권 본점, 지점 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 메리츠증권주식회사 【 투자결정시 유의사항 】 ※ ELSㆍDLSㆍELBㆍDLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실이 있을 수 있으며 예금자보호법에 따라 보호되지 않는다는 점 을 숙지하고 투자하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(메리츠증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 3월 16일 NICE신용평가, 2026년 3월 20일 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6.투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인하시기 바랍니다.8. 동 파생결합증권은 투자자가 이해하기 어려운 고난도금융투자상품 으로 손실이 발생할 가능성 이 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.* 고난도금융투자상품 : 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품9. 동 파생결합증권은 숙려제도 대상 개인 일반투자자의 투자 유의 상품으로 지정된 금융상품 입니다. 투자자가 이해하기 어렵고 이로 인해 손실이 발생할 가능성이 있는 상품이오니 투자결정에 특별히 더 유의하시기 바랍니다.10. 동 파생결합증권은 모든 개인 일반투자자에게 상품판매 시 전 과정을 녹취 및 보관하고, 고객 요청 시 이를 제공 할 의무가 있습니다. 따라서 녹취를 거부하시는 경우에는 해당 상품 판매가 불가 한 점을 유의하시기 바랍니다.11. (자료열람요구) 금융소비자보호법 제28조에 따라 분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제를 위한 목적으로 금융상품판매업자 등이 기록 및 유지, 관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함)을 요구할 수 있습니다. ※ 요구 받은 날부터 6영업일 이내 제공12. 상품가입 후 불만(민원)사항이 있을 경우 당사 인터넷 홈페이지(https://home.imeritz.com) 또는 고객센터(1588-3400)로 문의하실 수 있으며, 분쟁이 발생한 경우 금융감독원 민원ㆍ신고(https://www.fss.or.kr) 또는 대표번호(국번없이 ☎1332) 등에 도움을 요청하실 수 있습니다.13. 일괄신고추가서류 , 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다. 【 본 문 】 [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 메리츠증권 파생결합증권(주가연계증권) 제5588회(높은 위험, 원금비보장형) ] ※ 본 증권은 원금비보장형 파생결합증권 이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 상품임 을 알려드리오니 투자에 유의하시기 바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소- KOSPI200지수 : 한국거래소 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물ㆍ옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소- KOSPI200지수 : 한국거래소 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로써 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 종가 산출, 발표기관 - KOSPI200지수 : 한국거래소 또는 그 승계기관 7) 계산대리인 발행인인 메리츠증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption)정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나 (상.하한가로 인한 경우를 포함) , 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로써 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소장애(Exchange Disruption)정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한 경우로써 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure)거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제 폐장시간과 정규거래시간 종료 시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예장폐장시간 이전에 폐장하는 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련 거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 12) 평가일 최초기준가격평가일, 쿠폰지급평가일(쿠폰지급식인 경우), 자동조기상환평가일(조기상환형인 경우), 만기평가일 13) 상환일 자동조기상환, 쿠폰지급, 중도상환, 조기종결 또는 만기상환시에 발행인이 상환금액을 지급하기로 규정된 날 14) 상환금액 자동조기상환금액, 쿠폰지급금액, 중도상환금액, 조기종결금액 또는 만기상환금액 15) 투자기간 최초기준가격평가일의 익일부터 만기평가일(만기평가일 포함)까지의 기간 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 메리츠증권 파생결합증권(주가연계증권) 제5588회 (높은 위험, 원금비보장형) 기초자산 KOSPI200지수 모집총액 29,700,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 9,900원 발행수량 3,000,000 최소청약금액 1,000,000원 청약기간 청약시작일 2026년 07월 21일 청약종료일 2026년 07월 21일(1영업일 청약) (청약기간 이후 청약취소 불가) 청약단위 최저 청약금액은 1,000,000원으로 하며, 1,000,000원 이상인 경우 청약단위는 10,000원으로 합니다. 납입일 2026년 07월 21일 배정 및 환불일 2026년 07월 21일 발행일 2026년 07월 21일 만기일 2029년 07월 24일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 본 증권은 상장되지 않습니다. 자동조기상환 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 2.권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 자동조기상환 시결제방법 현금결제 자동조기상환일[자동조기상환금액지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기 시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 발행사를 계좌관리기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 투자자는 발행사의 전자등록기관(한국예탁결제원) 전자등록계좌부 중 고객계좌부 기재를 통하여 본 증권을 보유합니다. 본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월쿠폰지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.※ 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품(최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품)에 해당합니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행회사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.※ 모든 금융투자상품에 투자하는 만 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합ㆍ부적정 투자자 및 고난도금융투자상품에 투자하는 모든 개인일반투자자는 청약기간의 마지막 날로부터 2영업일 전까지 청약이 가능하고 청약의사확인기간 동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. 다만, 투자일임계약 또는 특정금전신탁을 통하여 동 파생결합증권에 간접적으로 투자하는 경우에는 숙려기간이 달라질 수 있으니 자세한 사항은 청약취급처(투자일임계약 또는 특정금전신탁의 경우 해당 금융기관)에 문의하시기 바랍니다.※ 본 증권에 직접 투자하는 일반금융소비자는 「금융소비자 보호에 관한 법률」에 따른 철회권을 행사할 수 없으나 고난도 투자일임계약 또는 고난도 금전신탁계약을 통해 동 상품에 간접적으로 투자하는 경우에는 철회권 행사가 가능합니다(철회권 행사의 기한, 방법 및 효과에 관한 사항은 해당 고난도 투자일임계약 또는 고난도 금전신탁계약 서류를 참고하시기 바랍니다). (3) 예상손익구조 본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 주요 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 본 증권은 일반 공모의 방식으로 모집 예정이며, 우리은행신탁으로 청약을 제한합니다. 3. 공모가격 결정방법 (1) 본 증권은 1증권당 9,900원로 모집합니다.(2) 본 증권의 공정가액은 2026년 06월 29일 기준 10,000원