케이비증권 · 증권발행실적보고서

원문 공시

증권발행실적보고서 6.0 케이비증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 7월 1일 회 사 명 : KB증권 주식회사 대 표 이 사 : 강진두 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의나루로 50 (전 화) 02) 6114-0114 (홈페이지) http://www.kbsec.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 부서장 (성 명) 유현수 (전 화) 02-6114-1558 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 상장지수증권 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 2. 인수기관별 인수금액 KB증권 KB 솔랙티브 인버스 2X 금 선물 상장지수증권 제90호 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - - - - - 해당사항 없음 3. 청약 및 배정현황 KB증권 KB 솔랙티브 인버스 2X 금 선물 상장지수증권 제90호 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 90 20,000,000,000 1 20,000,000,000 100 1 20,000,000,000 100 KB증권 KB 솔랙티브 인버스 2X 금 선물 상장지수증권 제90호 발행사인 KB증권(주)가 직접 유동성 공급자(LP)의 역할을 수행할 예정입니다. 따라서 본 증권의 발행물량 전체를 발행인인 KB증권에서 보유하며, 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급시 사용하게 될 예정입니다. 4. 배정방법 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 배정되며, 당해 증권의 유동성공급자는 KB증권(주)입니다. Ⅱ. 증권교부일 등 1. 유가증권 교부일 : 2026년 6월 30일 2. 상장예정일 : 2026년 7월 7일 Ⅲ. 공시 이행상황 1. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청약공고 - - - - 당해 유가증권은 유동성 공급자로 지정된 기관에 배정한 후 발행되는 간주 공모 형태이므로, 일반 개인 및 기관의 청약은 허용하지 않으며, 청약안내에 관한 공고도 하지 않습니다. 2. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배정공고 - - - - 당해 유가증권은 유동성 공급자로 지정된 기관에 배정한 후 발행되는 간주 공모 형태이므로, 일반 개인 및 기관의 청약은 허용하지 않으며, 청약안내에 관한 공고도 하지 않습니다. 3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금감위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 4. 투자설명서 공시 전자문서 : 금감위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달내역 KB증권 KB 솔랙티브 인버스 2X 금 선물 상장지수증권 제90호 (단위 : 원, 주) 구 분 신고서상발행예정 총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(AxB) 모집(a) 20,000,000,000 20,000 1,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 매출(b) 0 0 0 0 0 총계(a+b) 20,000,000,000 20,000 1,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 2. 발행비용 (단위 : 원) 구분 금액 계산근거 발행분담금 1,000,000 금융기관분담금징수등에관한규정제5조1항제4호 예탁원수수료 4,000,000 한국예탁결제원과 체결한 ETN 수수료 약정서에 의함 상장수수료 333,300 유가증권상장규정 상장예비심사수수료 2,000,000 유가증권상장규정 합계 7,333,300 - Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 1. 제비용 본 증권은 만기 또는 중도상환 시 지표가치(IV) 기준으로 투자자에게 수익을 지급하는 상품이며 기초지수 수익률과 실제 수익률은 보수등 제비용과 세금등으로 인한 차이가 발생합니다. 제비용의 지표가치 반영은 실제 지급일에 관계 없이 지표가치에서 일할로 차감합니다. 구분 내용 연간 비율(%) 지표가치반영비용 운용보수 당사 운용보수 0.05% 기초지수이용비용 기초지수 산정 수수료 및 이용 비용 0.10% 일반사무 비용 사무관리보수 등(사무관리사 및 코스콤) 0.05% 기타 비용 헤지비용, 상장수수료 및 발행분담금, 연부과금 등 0.45% 소계 0.65% 기초지수반영비용 - - 소계 - 합계 0.65% [지표가치] 최종지표가치 = 전일최종지표가치 × (당일최종지수가격/ 전일최종지수가격) × (당일원달러환율종가 / 전일원달러환율종가){1 ―제비용 × (T+1 일 ― T 일)/365} * 본 증권의 제비용은 연 0.65% 입니다. 2. 기초지수 손익구조 본 상품은 COMEX에 상장되어 있는 금 선물의 일일수익률 -2배수를 지수화한 Solactive Gold Total Return 2x Short Leverage를 기초지수로 하고 있습니다. 따라서 본 상품의 지표가치는 금 선물의 가격변동에 직접적으로 영향을 받습니다. 본 상품은 기초지수 가격변동 이외에도 미국 3개월 T-Bill 금리의 변화와 원달러환율의 변화가 지표가치에 영향을 줄 수 있습니다. 가격결정요인 지표가치 COMEX 금 선물 상승(하락) 하락(상승) 미국 3개월 T-bill금리 상승(하락) 상승(하락) 원달러환율 상승(하락) 상승(하락) 본 상품의 가격결정요인에도 불구하고, 실제 시장가격은 시장상황과 수급 및 세제 등의 기타 요인들을 반영하여 결정될 수 있기 때문에 지표가치와 괴리가 발생할 수 있습니다. 3. 세전 이론적 투자성과 예시 이론적 투자성과는 2021년 05월 28일부터 2026년 05월 29일까지 5년간 지수 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 본 상품은 환노출 상품이므로 원달러 환율 변동분도 반영하였으며 해당 데이터는 블룸버그에서 공표한 데이터를 사용하였으므로 서울외국환 환율과는 차이가 발생할 수 있습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되므로 실제 발행일 이후 만기까지 보유한 경우의 수익률과 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 비용(%) 일수 투자원금 기초지수 가격승수 연 0.65% 365 100만원 100.000 200 (기준일 : 2026년 05월 29일) 연도 기초지수 원/달러 지표가치수익률(%) 기간제비용(원) 누적비용(원) 기말지표가치(원) 0 100.00 1,115.40 20,000.00 1 100.79 1,205.90 8.96% 130 130 21,662.86 2 96.17 1,324.60 4.82% 141 271 22,565.54 3 75.14 1,364.90 -19.50% 147 417 18,019.46 4 39.84 1,370.90 -46.75% 117 535 9,478.19 만기 29.06 1,503.95 -19.98% 62 596 7,523.25 기초지수수익률 누적 -70.94% 연률화 -21.88% 지표가치수익률 누적 -62.38% 연률화 -17.74% 4. 과거 투자성과 기초자산의 과거 지수데이터를 통해 산출한 과거 투자성과 자료는 아래와 같습니다.다만, 과거 투자성과는 투자판단을 위한 참고자료 이며 과거의 수익률이 미래의 투자에 대한 수익성을 보장하지 않는 것임을 유의하시기 바랍니다. 기간 기준일 : 2026.05.29 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 연초이후 수익률 해당기간 Solactive Gold Total Return 2x Short Leverage 82.23% 17.80% -28.29% -69.37% -70.94% -52.74% 금 선물 최근월물 -13.10% 8.11% 38.66% 132.92% 139.71% 70.87% 연평균 Solactive Gold Total Return 2x Short Leverage 1071.87% 39.13% -28.35% -32.59% -21.89% -41.40% 금 선물 최근월물 -43.77% 17.03% 38.79% 32.56% 19.10% 46.51% 변동성 Solactive Gold Total Return 2x Short Leverage 97.97% 87.20% 67.64% 46.80% 40.90% 61.61% 금 선물 최근월물 27.67% 32.11% 26.59% 20.07% 18.23% 25.23% 기초지수의 가격변동 추이- 대상기간 : 2021년 05월 28일 ~ 2026년 05월 29일- 기간 중 최고치 : 39,825.01(2022년 09월 26일)- 기간 중 최저치 : 4,491.87(2026년 02월 27일) 금선물 -2x 지수추이.jpg 금선물 -2x 지수추이 본 증권의 발행과 관련하여 발행인인 KB증권 주식회사는 투자자에게 투자기간 중 각 기초자산의 가격 변동에 대하여 어떠한 전망이나 특정수준을 보장하지 않습니다.