메리츠증권 · 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

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일괄신고추가서류(파생결합증권 - 주가연계증권) 6.0 메리츠증권주식회사 일괄신고추가서류 [ 파생결합증권 - 주가연계증권 ] 금융위원회 귀중 2026년 07월 01일 회 사 명 : 메리츠증권주식회사 대 표 이 사 : 장 원 재 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동) (전 화) 1588-3400 (홈페이지) https://home.imeritz.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 파생본부 본부장 (성 명) 박 지 만 (전 화) (02) 6454-4222 모집 또는 매출 증권의 종류 : 메리츠증권 파생결합증권(ELS) 제5591회 이번 모집 또는 매출총액 : 29,700,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 12월 01일(2025년 12월 23일) 발행예정기간 2025년 12월 23일 ~2026년 12월 22일 발행예정금액(A) 7,000,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 4,281,239,730,000원(277,182,895,677원) 잔 액 (A-B) 2,718,760,270,000원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 메리츠증권 본.지점 정부 가 증권신고서 (또는 일괄신고추가서류)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합증권 은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 【 투자결정시 유의사항 】 ※ ELSㆍDLSㆍELBㆍDLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스 (dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실이 있을 수 있으며 예금자보호법에 따라 보호되지 않는다는 점 을 숙지하고 투자하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(메리츠증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 3월 16일 NICE신용평가, 2026년 3월 20일 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6.투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인하시기 바랍니다.8. 동 파생결합증권은 투자자가 이해하기 어려운 고난도금융투자상품 으로 손실이 발생할 가능성 이 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.* 고난도금융투자상품 : 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품9. 동 파생결합증권은 숙려제도 대상 개인 일반투자자의 투자 유의 상품으로 지정된 금융상품 입니다. 투자자가 이해하기 어렵고 이로 인해 손실이 발생할 가능성이 있는 상품이오니 투자결정에 특별히 더 유의하시기 바랍니다.10. 동 파생결합증권은 모든 개인 일반투자자에게 상품판매 시 전 과정을 녹취 및 보관하고, 고객 요청 시 이를 제공 할 의무가 있습니다. 따라서 녹취를 거부하시는 경우에는 해당 상품 판매가 불가 한 점을 유의하시기 바랍니다.11. (자료열람요구) 금융소비자보호법 제28조에 따라 분쟁조정 또는 소송의 수행 등 권리구제를 위한 목적으로 금융상품판매업자 등이 기록 및 유지, 관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함)을 요구할 수 있습니다. ※ 요구 받은 날부터 6영업일 이내 제공12. 상품가입 후 불만(민원)사항이 있을 경우 당사 인터넷 홈페이지(https://home.imeritz.com) 또는 고객센터(1588-3400)로 문의하실 수 있으며, 분쟁이 발생한 경우 금융감독원 민원ㆍ신고(https://www.fss.or.kr) 또는 대표번호(국번없이 ☎1332) 등에 도움을 요청하실 수 있습니다.13. 일괄신고추가서류 , 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 메리츠증권 파생결합증권(주가연계증권) 제5591회 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 5591 29,700,000,000 KOSPI200지수/S&P500지수/EuroStoxx50지수 9,900 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2029년 07월 19일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 20일 2026년 07월 20일 2026년 07월 01일 2026년 07월 20일 2026년 07월 20일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 - 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【기 타】 - [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 메리츠증권 파생결합증권(주가연계증권) 제5591회(높은 위험, 원금비보장형) ] ※ 본 증권은 원금비보장형 파생결합증권 이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 상품임 을 알려드리오니 투자에 유의하시기 바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소- KOSPI200지수 : 한국거래소 또는 그 승계기관- S&P500지수 : 뉴욕증권거래소 또는 그 승계기관- EuroStoxx50지수 : EuroStoxx50 지수의 각 구성종목이 주로 거래되는 각 거래소 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물ㆍ옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소- KOSPI200지수 : 한국거래소 또는 그 승계기관- S&P500지수 : 뉴욕증권거래소 또는 그 승계기관- EuroStoxx50지수 : EuroStoxx50 지수의 각 구성종목이 주로 거래되는 각 거래소 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날단, EuroStoxx50지수지수의 거래소영업일은 예정거래일 중 지수산출기관인 스톡스(STOXX Limited)사가 지수를 발표하고 관련거래소인 유럽파생상품거래소(EUREX)가 개장하는 날을 말합니다.(단, 기초자산이 둘 이상인 경우에는 기초자산 모두에 관련된 거래소 및 관련거래소가 개장하는 날을 거래소영업일로 합니다.) 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로써 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 종가 산출, 발표기관 - KOSPI200지수 : 한국거래소 또는 그 승계기관- S&P500지수 : 스탠다드앤푸어스사 또는 그 승계기관- EuroStoxx50지수 : STOXX 사 (STOXX Limited) 또는 그 승계기관 7) 계산대리인 발행인인 메리츠증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption)정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나 (상.하한가로 인한 경우를 포함) , 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로써 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소장애(Exchange Disruption)정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한 경우로써 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure)거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제 폐장시간과 정규거래시간 종료 시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예장폐장시간 이전에 폐장하는 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련 거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 12) 평가일 최초기준가격평가일, 쿠폰지급평가일(쿠폰지급식인 경우), 자동조기상환평가일(조기상환형인 경우), 만기평가일 13) 상환일 자동조기상환, 쿠폰지급, 중도상환, 조기종결 또는 만기상환시에 발행인이 상환금액을 지급하기로 규정된 날 14) 상환금액 자동조기상환금액, 쿠폰지급금액, 중도상환금액, 조기종결금액 또는 만기상환금액 15) 투자기간 최초기준가격평가일의 익일부터 만기평가일(만기평가일 포함)까지의 기간 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 메리츠증권 파생결합증권(주가연계증권) 제5591회 (높은 위험, 원금비보장형) 기초자산 KOSPI200지수 / S&P500지수 / EuroStoxx50지수 모집총액 29,700,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 9,900원 발행수량 3,000,000 최소청약금액 1,000,000원 청약기간 청약시작일 2026년 07월 20일 청약종료일 2026년 07월 20일(1영업일 청약) (청약기간 이후 청약취소 불가) 청약단위 최저 청약금액은 1,000,000원으로 하며, 1,000,000원 이상인 경우 청약단위는 10,000원으로 합니다. 납입일 2026년 07월 20일 배정 및 환불일 2026년 07월 20일 발행일 2026년 07월 20일 만기일 2029년 07월 19일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 본 증권은 상장되지 않습니다. 자동조기상환 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 2.권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 자동조기상환 시결제방법 현금결제 자동조기상환일[자동조기상환금액지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 만기상환 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기 시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 발행사를 계좌관리기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행하고 실물을 발