✦ 쉽게 풀면
현대차증권, 1조 5천억 규모 주가연계 파생결합사채 발행
- —현대차증권이 약 1조 5,384억 원 규모의 주가연계파생결합사채(제1593회)를 2026년 7월에 발행할 예정
- —이 상품은 기초자산 가격 변동에 따라 수익률이 결정되며 원금손실 위험이 있는 복잡한 구조
- —발행사 신용등급은 AA-(세 평가사 모두)이며 중도상환 시 상환비용으로 인해 원금 이하를 받을 수 있음
증권사가 파생상품이 포함된 채권을 대량 발행할 때 투자자 보호를 위해 공시하는 공식 문서로, 투자자가 상품의 위험요소와 조건을 미리 파악하도록 하는 것이 목적
파생결합사채 기초자산(주가, 지수 등)의 가격 변동에 따라 수익이 결정되는 채권으로, 일반 채권보다 복잡한 구조를 가짐
기초자산 파생상품의 수익을 결정하는 기준이 되는 자산(주식, 지수, 환율 등)
신용등급 금융기관이 원금과 이자를 제때 갚을 능력을 평가사가 매긴 등급(높을수록 안전)
원문 공시
투자설명서(일괄신고) 6.0 현대차증권(주) 투 자 설 명 서 2026년 06월 30일 현대차증권 주식회사 현대차증권 제1593회 주가연계파생결합사채(보통위험) 금 15,384,170,000 원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 06월 30일 2. 모집가액 : 금 15,384,170,000 원 3. 청약기간 : 2026년 07월 13일 4. 납입기일 : 2026년 07월 13일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →http://dart.fss.or.kr 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 - 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 현대차증권 주식회사 【 투자결정시 유의사항 】 1. 본 신고서는 관련 법령 및 발행인의 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 작성 및 제공됩니다.2. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.3. 동 파생결합사채는 예금자 보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생할 수 있는 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 4. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.수익률은 상환조건(조기 또는 만기) 등을 충족하는 경우에 지급될 수 있는 최대 수익률에 불과하며 발행인이 상환조건이나 수익률의 달성을 보장하지 아니하므로 상환조건 등을 충분히 감안하여 투자해야 합니다. 상품가입(투자결과, 투자성과)에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.5. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다.6. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(현대차증권, 발행사 신용등급 AA-, 2026년 02월 19일, NICE신용평가 및 발행사 신용등급 AA-, 2026년 06월 09일, 한국기업평가 및 발행사 신용등급 AA-, 2026년 06월 09일, 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. (투자적격 신용등급은 AAA/AA/A/BBB 각각 +,0,- 순으로 구분됩니다.)7. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다. 8. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.9. 동 파생결합사채의 기초자산의 안전성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.10. 본 증권은 미국 통화(USD) 로 투자하는 증권입니다. 원화를 달러화로 환전하여 투자할 경우 기초자산의 변동에 관계없이 자동조기상환 조건을 만족하거나 만기상환 조건을 만족하는 경우에도 환율변동에 의한 원금손실이 발생할 수 있음 을 유의하시기 바랍니다.11. (민원상담) 동 파생결합사채에 대한 문의사항 또는 민원 상담이 필요한 경우 발행인의 스마트금융센터(1588-6655) 및 소비자보호팀에 문의할 수 있고, 발행인 홈페이지(www.hmsec.com)에서 전자민원접수와 민원처리 절차를 확인할 수 있습니다. 분쟁이 발생할 경우에는 금융감독원(국번없이 1332) 등의 도움을 요청할 수 있습니다.(신탁 계약의 경우 해당 판매처에 문의 바랍니다.) 동 파생결합사채는 발행인 투자위험도 분류기준 상 "보통위험"에 해당하며, 각 위험등급 별 의미와 유의사항은 아래와 같습니다. 투자위험등급 위험등급의 의미 유의사항 매우높은위험(공격투자형) ㆍ고위험자산 투자 및 자산가치 변동성 매우 높음ㆍ원금의 일부 또는 전부 손실 위험 매우 높음 시장평균 수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산 가치의 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용. 투자자금 대부분을 주식, 주식형 펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있음 높은위험(적극투자형) ㆍ고위험자산 투자 및 자산가치 변동성 높음ㆍ원금의 일부 또는 전부 손실 위험 높음 투자원금의 보전보다는 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구함. 투자자금의 상당 부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있음 다소높은위험(위험중립형) ㆍ고위험자산 투자 및 자산가치 변동성 다소 높음ㆍ원금 손실위험 다소 높음 투자에는 그에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인지하고, 예·적금보다 높은 수익을 기대할 수 있다면 일정수준의 손실위험을 감수할 수 있음 보통위험(안정추구형) ㆍ중위험자산과 유사한 투자위험 및 자산가치 변동성 다소 낮음ㆍ원금 손실위험 다소 낮음 투자원금의 손실위험은 최소화하고, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 함. 단, 단기적인 손실을 수용할 수 있으며, 예·적금보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자할 의향이 있음 낮은위험(안정형) ㆍ저위험자산과
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