하나증권 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고-사채) 6.0 하나증권 투 자 설 명 서 2026년 06월 30일 하 나 증 권 주 식 회 사 하나증권 제2100회 주가연계파생결합사채(보통위험)하나증권 제2101회 주가연계파생결합사채(낮은위험)하나증권 제2102회 주가연계파생결합사채(보통위험)하나증권 제2103회 주가연계파생결합사채(보통위험) 하나증권 제2100회 주가연계파생결합사채(보통위험) : 23,139,837,000원 [미화 일천사백구십팔만오천 달러(USD 14,985,000)]하나증권 제2101회 주가연계파생결합사채(낮은위험) : 9,950,000,000원하나증권 제2102회 주가연계파생결합사채(보통위험) : 15,364,790,000원 [미화 구백구십오만 달러(USD 9,950,000)]하나증권 제2103회 주가연계파생결합사채(보통위험) : 15,364,790,000원 [미화 구백구십오만 달러(USD 9,950,000)] 1. 증권신고의 효력발생일: 2026년 06월 30일 2. 모집가액 : 하나증권 제2100회 주가연계파생결합사채(보통위험) : 23,139,837,000원 [미화 일천사백구십팔만오천 달러(USD 14,985,000)]하나증권 제2101회 주가연계파생결합사채(낮은위험) : 9,950,000,000원하나증권 제2102회 주가연계파생결합사채(보통위험) : 15,364,790,000원 [미화 구백구십오만 달러(USD 9,950,000)]하나증권 제2103회 주가연계파생결합사채(보통위험) : 15,364,790,000원 [미화 구백구십오만 달러(USD 9,950,000)] 3. 청약기간 : 2026년 07월 13일 4. 납입기일 : 2026년 07월 13일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr] 나. 일괄신고 추가서류 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr] 다. 투자설명서 : [전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr] [서면문서 : 하나증권 본, 지점 02-3771-3111] 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해 당 사 항 없 음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 하 나 증 권 주 식 회 사 【 투자결정시 유의사항 】 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자보호 대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.(기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하시기 바랍니다.)5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(하나증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 03월 27일 한국기업평가 , 2026년 05월 04일 한국신용평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 미국 통화(USD) 로 투자하는 증권은 원화를 달러화로 환전하여 투자할 경우 기초자산의 변동에 관계없이 자동조기상환 조건을 만족하거나 만기상환 조건을 만족하는 경우에도 환율변동에 의한 원금손실이 발생할 수 있음 을 유의하시기 바랍니다.9. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다.10. 동 파생결합사채의 기초자산의 안전성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다 는 점을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다. ※투자성향별 적합금융상품 분류표 구 분 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 고객투자성향 일반 공격투자형 적극투자형 적극투자형 위험중립형 안정추구형 안정형 파생 결합 증권 ELSDLS 원금비보장형(원금의 20%초과 100%이하 손실가능) 원금부분지급형(원금 20%이상 80%미만 지급) 원금부분지급형(원금 80% 이상 지급) - - - 파생 결합 사채 ELBDLB - - - 원금지급형 (발행사 신용등급 : A- ~ A+) 원금지급형 (발행사 신용등급 : AA- ~ AAA) ▶ 위험등급 1등급 상향 조건 - 환헤지가 되지 않는 외화표시 ELS/DLS/ELB/DLB- 특수한 형태의 기초자산에 연계되어 상품 구조에 대한 투자자의 이해 가능성이 낮은 경우 ※고객 성향별 특징 공격투자형 - 시장평균수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산가치 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용- 투자원금의 대부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향 있음 적극투자형 - 투자원금의 보전보다 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구함- 투자자금의 상당부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품등의 위험자산에 투자할 의향 있음 위