BNK투자증권 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 BNK투자증권(주) 투 자 설 명 서 2026년 06월 30일 (주)BNK투자증권 BNK투자증권 제1461호 기타파생결합사채(DLB) 모집가액총액 : 19,990,000,000원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 06월 30일 2. 모집가액 : 19,990,000,000 원 3. 청약기간 : 2026년 07월 10일 4. 납입기일 : 2026년 07월 10일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : BNK투자증권 본/지점 인쇄물 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (주)BNK투자증권 【 투자결정시 유의사항 】 ※ ELS,DLS,ELB,DLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스에서 (http://dis.kofia.or.kr) 비교검색하실 수 있습니다. 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을수 있으며 예금자보호 대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자하 시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(BNK투자증권, 발행사 신용등급 A+, 2026년 01월, 한국기업평가, A+, 2026년 04월, NICE신용평가, A+, 2026년 06월, 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. (투자적격 신용등급은 AAA/AA/A/BBB 각각 +,0,- 순으로 구분됩니다.)6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 본 상품은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 파생결합사채 의 경우 기초자산의 안정성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다 는 점을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.9. 해당 계약서류(설명서)는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공합니다.10. 일괄신고추가서류(또는 증권신고서), 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류(또는 증권신고서)의 내용을 우선 적용합니다. 11. 민원처리 및 분쟁조정절차본 상품에 대한 문의사항 또는 민원상담이 필요한 경우 영업점, 고객센터(1577-2601) 또는 홈페이지(https://www.bnkfn.co.kr/)를 통해 문의해주시기 바랍니다. 금융소비자는 본 상품에 대하여 판매회사와 분쟁이 있는 경우에는 금융소비자보호법에 따라 금융감독원(국번없이 1332)에 분쟁조정을 신청할 수 있습니다. ※ 금융투자상품 투자위험도 분류기준 투자 위험도 1등급 매우높은위험 2등급 높은위험 3등급 다소높은위험 4등급 보통위험 5등급 낮은위험 6등급 매우낮은위험 투자성향 공격투자형 적극투자형 위험중립형 안정추구형 안정형 파생 결합 증권 ELS(주1) DLS *2등급 중 주1)기준에 따라 1등급 상향 원금비보장형 (최대원금손실률 20%초과) *3등급 중 주1)기준에 따라 1등급 상향 원금부분지급형 (최대손실률 10%초과 20%이하) *4등급 중 주1)기준에 따라 1등급 상향 원금부분지급형 (최대손실률 10%이하) ELB(주2) DLB 원금지급형 (만기1년 초과) 원금지급형 (만기1년이하) 주1) 다음 중 어느 하나에 해당하는 ELS/DLS는 1개 등급 상향 ① 기초자산의 수가 3개를 초과하는 경우 ② 특수한 형태의 기초자산에 연계되어 상품구조에 대한 투자자의 이해가능성이 낮은 경우 ③ 과거 10년간 기초자산의 일간수익률의 연환산 표준편차가 25%을 초과하는 경우 ④ 낙인배리어가 60% 이상 또는 노낙인형 상품의 만기베리어 요건이 70% 이상인 경우 ⑤ 손실발생구간의 손실배수가 기초자산 변동률의 1배를 초과하는 경우 ⑥ 외화표시 ELS·DLS 주2) 외화표시 파생결합사채(ELB, DLB)는 환율의 변동성 위험을 고려하여 종합 위헙등급 1등급 상향하며, 최대 투자위험등급을 4등급(보통위험)으로 한다. 단, 퇴직연금 원리금보장 ELB, DLB는 위 표의 분류기준과 별개로 5등급으로 부여한다. ※ 투자자성향별 특징 성향등급 투자자 성향 공격투자형 시장평균 수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며 이를 위해 자산가치의 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용. 투자자금 대부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있음 적극투자형 투자원금의 보전보다는 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현 추구 투자자금의 상당 부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에