사운드백신 · [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

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주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.3 사운드백신(주) 정 정 신 고 (보고) 2026년 6월 30일 1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 11월 17일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 5. 사채만기일 발행일정 변경 2027년 07월 30일 2027년 08월 28일 9. 전환에 관한 사항- 전환청구기간 - 시작일 발행일정 변경 2027년 06월 30일 2027년 07월 28일 9. 전환에 관한 사항- 전환청구기간 - 종료일 발행일정 변경 2027년 07월 20일 2027년 08월 20일 11. 청약일 발행일정 변경 2026년 06월 30일 2026년 07월 28일 12. 납입일 발행일정 변경 2026년 06월 30일 2026년 07월 28일 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 발행일정 변경 주1) 주2) 주1) 전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고 제1회 무기명식 이권부무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 2,000,000,000 300 6,666,666 2025년 01월 31일 ~ 2026년 12월 31일 2025년 5월 2일만기전 사채 취득 제2회 무기명식 이권부무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 1,500,000,000 350 - 2025년 08월 23일 ~ 2025년 10월 23일 - 제3회 무기명식 이권부무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 2,000,000,000 200 10,000,000 2026년 04월 30일 ~ 2028년 03월 31일 - 제4회 무기명식 이권부무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 200,000,000 100 2,000,000 2026년 07월 04일 ~ 2028년 06월 04일 - 제7회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 300,000,000 300 1,000,000 2026년 12월 30일 ~ 2027년 06월 22일 - 소계 6,000,000,000 - (A) 19,666,666 - - 신규 발행 사채권 6,000,000,000 300 (B) 20,000,000 2027년 06월 30일 ~ 2027년 07월 20일 - 합계 12,000,000,000 - 39,666,666 - - 기발행주식 총수(주) (C) 230,100,000 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 17.24 주2) 전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고 제1회 무기명식 이권부무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 2,000,000,000 300 6,666,666 2025년 01월 31일 ~ 2026년 12월 31일 2025년 5월 2일만기전 사채 취득 제2회 무기명식 이권부무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 1,500,000,000 350 - 2025년 08월 23일 ~ 2025년 10월 23일 - 제3회 무기명식 이권부무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 2,000,000,000 200 10,000,000 2026년 04월 30일 ~ 2028년 03월 31일 - 제4회 무기명식 이권부무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 200,000,000 100 2,000,000 2026년 07월 04일 ~ 2028년 06월 04일 - 제7회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 300,000,000 300 1,000,000 2026년 12월 30일 ~ 2027년 06월 22일 - 소계 6,000,000,000 - (A) 19,666,666 - - 신규 발행 사채권 6,000,000,000 300 (B) 20,000,000 2027년 07월 28일 ~ 2027년 08월 20일 - 합계 12,000,000,000 - 39,666,666 - - 기발행주식 총수(주) (C) 230,100,000 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 17.24 주 요 사 항 보 고 서 금융위원회 귀중 2026년 6월 30일 회 사 명 : 사운드백신 주식회사 대 표 이 사 : 곽은이 본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17, 에이동 703호 (관평동, 대덕비즈센터) (전 화) 1600 - 9275 (홈페이지)https://soundvaccine.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 김 성 환 (전 화) 1600 - 9275 전환사채권 발행결정 1. 사채의 종류 회차 5 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 6,000,000,000 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 99,700,000,000 2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) - - 기준환율등 - 발행지역 - 해외상장시 시장의 명칭 - 3. 자금조달의 목적 시설자금 (원) 1,000,000,000 영업양수자금 (원) - 운영자금 (원) 500,000,000 채무상환자금 (원) 1,500,000,000 타법인 증권 취득자금 (원) - 기타자금 (원) 3,000,000,000 4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 2.00 만기이자율 (%) 4.00 5. 사채만기일 2027년 08월 28일 6. 이자지급방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 6개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 제10호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/2을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다. 7. 원금상환방법 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 102.1667%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기