하나증권 · 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

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일괄신고추가서류(파생결합증권 - 주가연계증권) 6.0 하나증권 일괄신고추가서류 [ 파생결합증권 - 주가연계증권 ] 금융위원회 귀중 2026년 06월 30일 회 사 명 : 하나증권 주식회사 대 표 이 사 : 강성묵 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (전 화)02) 3771-3111 (홈페이지) http://www.hanaw.com 작 성 책 임 자 : (직 책)S&T지원실장 (성 명)주지영 (전 화)02) 3771 - 3152 모집 또는 매출 증권의 종류: 하나증권 제17749회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장형)하나증권 제17750회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장형) 이번 모집 또는 매출총액 : 50,415,160,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 10월 27일(2025년 11월 18일) 발행예정기간 2025년 11월 18일 ~ 2026년 11월 16일 발행예정금액(A) 20,000,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 4,039,857,830,000 원 (793,180,500,100 원) 잔 액 (A-B) 15,960,142,170,000 원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 하나증권 본지점 정부 가 증권신고서 (또는 일괄신고추가서류)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합증권 은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있습니다. 따라서 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담 하며, 발행회사나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 【 투자결정시 유의사항 】 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자보호 대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.(기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하시기 바랍니다.)5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(하나증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 03월 27일 한국기업평가 , 2026년 05월 04일 한국신용평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 미국 통화(USD) 로 투자하는 증권은 원화를 달러화로 환전하여 투자할 경우 기초자산의 변동에 관계없이 자동조기상환 조건을 만족하거나 만기상환 조건을 만족하는 경우에도 환율변동에 의한 원금손실이 발생할 수 있음 을 유의하시기 바랍니다.9. 동 파생결합증권은 투자자가 이해하기 어려운 고난도금융투자상품 으로 손실이 발생할 가능성 이 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 10. 동 파생결합증권은 숙려제도 대상 투자자(개인 일반투자자)가 본 상품에 청약(신탁계약의 경우 계약체결)하는 경우 2 영업일이상의 숙려기간이 부여됩니다. 숙려기간 중 위험 등을 고지받으며, 숙려기간이 지난 후 투자자의 청약 등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 해당 청약은 집행되지 못하니 유의하시기 바랍니다.11. 본 상품은 개인 일반투자자 가입하는 경우 판매과정을 녹취 및 보관 하고 고객요청시 제공토록 의무화 되어 있습니다. 따라서, 녹취를 거부하시는 경우 상품판매가 불가 한 점을 유의하시기 바랍니다.12. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다. ※투자성향별 적합금융상품 분류표 구 분 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 고객투자성향 일반 공격투자형 적극투자형 적극투자형 위험중립형 안정추구형 안정형 파생 결합 증권 ELSDLS 원금비보장형(원금의 20%초과 100%이하 손실가능) 원금부분지급형(원금 20%이상 80%미만 지급) 원금부분지급형(원금 80% 이상 지급) - - - 파생 결합 사채 ELBDLB - - - 원금지급형 (발행사 신용등급 : A- ~ A+) 원금지급형 (발행사 신용등급 : AA- ~ AAA) ▶ 위험등급 1등급 상향 조건 - 환헤지가 되지 않는 외화표시 ELS/DLS/ELB/DLB- 특수한 형태의 기초자산에 연계되어 상품 구조에 대한 투자자의 이해 가능성이 낮은 경우 ※고객 성향별 특징 공격투자형 - 시장평균수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산가치 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용- 투자원금의 대부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향 있음 적극투자형 - 투자원금의 보전보다 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구함- 투자자금의 상당부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품등의 위험자산에 투자할 의향 있음 위험중립형 - 투자에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인식함 - 예/적금보다 높은 수익을 위해 일정수준 손실위험 감수 가능 안정추구형 - 투자원금의 손실위험은 최소화, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 함 - 예/적금보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자할 의향 있음 (수익을 위해 단기적 손실 수용 가능) 안정형 - 투자원금에 손실이 발생하는 것을 원하지 않음 - 예금 또는 적금 수준의 수익률을 기대함 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 하나증권 제17749회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 17749 19,840,000,000 KOSPI200 지수,S&P500 지수 9,920 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - Hifive - 2029년 07월 24일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 21일 2026년 07월 21일 2026년 06월 30일 2026년 07월 21일 2026년 07월 21일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 - 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 하나증권 제17750회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장형) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계증권 17750 30,575,160,000 KOSPI200 지수,EURO STOXX50 지수,S&P500 지수 1,528,758 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - Hifive - 2029년 07월 24일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 07월 21일 2026년 07월 21일 2026년 06월 30일 2026년 07월 21일 2026년 07월 21일 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계증권 - - - - 공동 - 주가연계증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 본 파생결합증권은 미국 달러화(이하 USD)표시 채권으로 모집총액은 원화 30,575,160,000원이며, 미국달러(USD) 환산 금액은 미화 일천구백팔십만 달러(USD 19,800,000) 입니다. (USD 1,000 미만 절사)이때, 원화환산 적용환율은 2026년 06월 29일자 서울 외국환중개(주) 최초 고시 매매기준율 @ 1,544.20원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였음. [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 하나증권 제17749회 파생결합증권 ] 매우높은위험,원금비보장형 투자위험등급1등급[매우높은위험] 하나증권은 투자대상 자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급(매우높은위험) 에서 6등급(매우낮은위험) 까지 투자위험 등급을 6단계로 분류 하고 있습니다. 본 상품은 1등급(매우높은위험) 에 해당합니다. 따라서 이러한 분류기준에 따른 위험등급에 대해 충분히 검토한 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 또한 본 상품은 자본시장법상 고난도금융투자상품 입니다. ※ 고난도금융투자상품 : 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 ※ 본 증권은 원금비보장형 주가연계증권 이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님 을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항목 내용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - KOSPI200 지수 : 한국거래소 또는 그 승계기관 - S&P500 지수 : 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 및 나스닥(Nasdaq) 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - KOSPI200 지수 : 한국거래소 또는 그 승계기관 - S&P500 지수 : 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 및 나스닥(Nasdaq) 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날(해당 거래소의 표준시간 기준) 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 산출기관 기초자산 가격을 산출하는 아래 기관- KOSPI200: 한국거래소- S&P500: S&P Dow Jones Indices LLC 7) 계산대리인 발행인인 하나증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나( 상· 하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함 ), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우