케이비증권 · 일괄신고추가서류(파생결합증권-상장지수증권)

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일괄신고추가서류(파생결합증권-상장지수증권) 6.0 케이비증권 일괄신고추가서류 [ 파생결합증권 - 상장지수증권 ] 금융위원회 귀중 2026년 06월 30일 회 사 명 : KB증권 주식회사 대 표 이 사 : 강진두 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의나루로 50 (전 화) 1588-6611 (홈페이지) http://www.kbsec.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 패시브영업2부장 (성 명) 유현수 (전 화) 02-6114-1558 모집 또는 매출 증권의 종류 : KB증권 KB 솔랙티브 레버리지 금 선물 상장지수증권 제89호 이번 모집 또는 매출총액 : 20,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 12월 26일(2026년 1월 20일) 발행예정기간 2026년 1월 20일 ~ 2027년 1월 19일 발행예정금액(A) 1,500,000,000,000 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 625,000,000,000(605,000,000,000) 잔 액 (A-B) 875,000,000,000 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 【 투자결정시 유의사항 】 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자보호 대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 본 상품의 매매로 인하여 원금손실이 발생 될 수 있으므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초지수 구성종목의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되는 파생결합증권이므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급 (KB증권, 발행사 신용등급 AA+, 26년 01월 12일, 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되었다 하더라도 거래량이 많지 않을 경우, 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 발행회사는 동 상장지수증권에 대한 조기상환 또는 조기청산 을 결정할 수 있으며 이는 사전 고지없이 실행될 수 있습니다. 이 때 상환금액에 따라 투자자는 예상치 못한 커다란 손실을 입게 될 수 있으며 경우에 따라서는 원금 전체의 손실 을 입게 될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.9. 일괄신고추가서류, 투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다.10. 투자자는 본 상장지수증권을 투자하기 위해 사전교육 및 기본예탁금 이 필요할 수 있습니다. 기본예탁금액은 계좌개설증권사 또는 투자시기에 따라 상이할 수 있으니 투자 전에 이를 반드시 확인 하시기 바랍니다.11. 본 서류는 본 증권 발행일 현재 기준 관련 법령 및 규정에 따라 작성되었습니다. 추후 관련 법령 및 규정이 개정되거나 관련 기관에서 달리 정하는 경우 등에는 본 서류의 내용과 해당 개정 내용 등이 상이할 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 KB증권 KB 솔랙티브 레버리지 금 선물 상장지수증권 제89호 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 상장지수증권 89 20,000,000,000 Solactive Gold Total Return 2x Long Leverage 20,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2031년 06월 30일 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 - - - 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - - - - - - 공동 - - - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - 상기 지정된 만기일은 예정일로서 최종거래일(불포함) 후 2예정거래일을 의미합니다.- 당해 증권의 최종거래일은 2031년 6월 26일 예정입니다. - 당해 증권의 만기가격 결정일은 2031년 6월 26일 예정입니다.- 당해 증권의 상장일은 2026년 7월 7일 예정입니다. [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : KB증권 KB 솔랙티브 레버리지 금 선물 상장지수증권 제89호 ] Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 COMEX(Commodity Exchange) 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 기초지수와 관련된 선물, 옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소를 의미함COMEX(Commodity Exchange) 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 모두 정규시장 개장을 한 날 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업을 하는 날 6) 기초지수 산출기관 Solactive 7) 계산대리인 발행회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란 사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 언제라도 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나(상하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함),기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 언제라도 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제 폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 10) 종가 거래소 또는 기초지수 산출기관이 정규거래 종료시간에 발표하는 기초지수의 최종가격 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련 거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 12) 결정일 최초기준가격평가일, 중도상환가격 결정일 또는 만기상환가격 결정일 13) 일일지표가치(IV : Indicative Value) ETN 1증권당 실질가치로 기초지수 가치의 변화율에서 제비용을 차감하여 산출한 값일일지표가치(IV) = 전일지표가치 × (당일기초지수 종가/ 전일기초지수 종가) × (당일원달러환율종가/ 전일원달러환율종가)- 제비용(일할)- 전일지표가치 : 상장거래소영업일 T일의 직전 상장거래소영업일에 사무수탁사가 산출한 지표가치로서, 상장거래소영업일 T일 오전에 고시되는 지표가치- 당일기초지수종가(T) : 상장거래소영업일 T일 오전에 확인되는 가장 최근 기초지수 종가- 전일기초지수종가(T-1) : T일의 직전 상장거래소영업일 오전에 확인되는 가장 최근 기초지수 종가- 당일원달러환율종가(T) : 서울외국환중개에서 확인되는 상장거래소영업일T일의 원달러 환율 종가- 전일원달러환율종가(T-1) : 서울외국환중개에서 확인되는 T일의 직전 상장거래소영업일의 원달러 환율 종가 14) 실시간지표가치(iIV : Intraday Indicative Value) 장중 실시간 지표가치로 전일 지표가치에 당일의 기초지수 변화율을 반영하여 산출한 값실시간지표가치(iIV) = 전일지표가치 × (기초지수현재가/전일기초지수종가) × (원달러환율현재가/전일원달러환율종가) 15) 괴리율 증권의 시장가격과 지표가치의 차이를 지표가치로 나눈 값괴리율(%) = (시장가격 - 지표가치) / 지표가치 ×100 16) 발행가액 1증권당 발행금액 17) 분배금 주식의 배당과 유사한 개념으로 기초지수를 구성하는 지분증권 등에서 발생하는 배당 및 이자 소득을 기초로 지급하는 것. 지분증권이 기초가 되는 경우 배당으로 인한 분배금이 발생하지만 특성상 지급이 이루어지지 않는 경우도 있습니다.자세한 내용은 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 - 1. 권리의 내용 - (6) 분배금 결정방법과 절차' 참조해주시기 바랍니다. (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 KB증권 KB 솔랙티브 레버리지 금 선물 상장지수증권 제89호 기초지수 Solactive Gold Total Return 2x Long Leverage 발행총액 20,000,000,000원 1증권당 액면가액 20,000원 1증권당 발행가액 20,000원 발행 수량 1,000,000증권 발 행 일 2026년 6월 30일 상장예정일 2026년 7월 7일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 상장 중도상환 'Ⅱ.증권의 주요 권리내용 - 1. 권리내용의 내용 '을 참고하시기 바랍니다. 중도상환시 결제방법 현금결제 중도상환일[중도상환금액 지급일] 해당 중도상환신청일(불포함)후 4거래소영업일 최종거래일 2031년 6월 26일 만기 상환금액 결정일 2031년 6월 26일 만기일 2031년 6월 30일 만기상환금 지급일 2031년 7월 2일 만기상환 만기결정일 최종 지표가치 만기시 결제방법 현금결제 환헤지 여부 환노출(100%)기초지수를 구성하는 종목들은 100% 환노출을 통하여 USD 기준 가치에 상응하는 KRW기준으로 환산되어 발표되므로 ETN의 지표가치 등은 원달러 환율에 따라 변동할 수 있습니다. 상장폐지에 관한 사항 발행회사 자격, 기초지수 요건, LP요건, 규모 요건 등을 미 충족시 상장폐지 요건에 해당되어 상장 폐지 될 수 있으며 상장폐지 시 손실 발생가능합니다. 다만, 발행회사의 파산이 아닌 경우 지표가치로 상환 가능합니다. 'Ⅱ.증권의 주요 권리내용 - 3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항 ' 참조바랍니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 2. 공모방법 본 증권은 간주공모의 형식으로 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 유동성공급자는 본 증권의 발행총액을 전액취득 후 한국거래소를 통하여 일반투자자에게 매각하게 됩니다. 3. 공모가격 결정방법 본 증권은 1증권당 20,000원으로 발행됩니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (1) 모집 또는 매출절차 항 목 내 용 공고의 일자 및 방법 본 증권은 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정한 후 발행되는 간주 공모 형태이므로, 유동성공급자를