한국투자증권 · 일괄신고추가서류(파생결합증권-상장지수증권)

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일괄신고추가서류(파생결합증권-상장지수증권) 6.0 한국투자증권 일괄신고추가서류 [ 파생결합증권 - 상장지수증권 ] 금융위원회 귀중 2026년 06월 30일 회 사 명 : 한국투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 김 성 환 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 의사당대로 88 (전 화) 02-3276-5000 (홈페이지) http://securities.koreainvestment.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 투자공학2부 부서장 (성 명) 한 우 준 (전 화) 02) 3276 - 6570 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한국투자증권 한투 솔랙티브레버리지금선물 상장지수증권 제125호 이번 모집 또는 매출총액 : 20,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2026년 05월 07일 (2026년 05월 30일) 발행예정기간 2026년 05월 30일 ~ 2027년 05월 28일 발행예정금액(A) 3조원 발행예정기간중 모집·매출 총액(B)(실제 발행액) 70,000,000,000 원( 70,000,000,000 원) 잔 액 (A-B) 2,930,000,000,000 원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 한국투자증권 본·지점 정부 가 증권신고서 (또는 일괄신고추가서류)의 기재 사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함을 유의 하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합증권 은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 【 투자결정시 유의사항 】 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자 보 호법에 따라 보호되지 않는다는 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 본 상품의 매매로 인하여 원금손실이 발생 될 수 있으므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초지수 구성종목의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되는 파생결합증권이므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(한국투자증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 01월 22일 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 상장지수증권은 거래소에 상장되었다 하더라도 거래량이 많지 않을 경우, 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 발행회사는 동 상장지수증권에 대한 조기상환 또는 조기청산 을 결정할 수 있으며 이는 사전 고지없이 실행될 수 있습니다. 이 때 상환금액에 따라 투자자는 예상치 못한 커다란 손실을 입게 될 수 있으며 경우에 따라서는 원금 전체의 손실 을 입게 될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.9. 일괄신고추가서류, 투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다.10. 관련 법령 및 규정과 신고서 내용과 상이할 경우, 관련 법령 및 규정의 내용을 우선 적용 합니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 한국투자증권 한투 솔랙티브레버리지금선물 상장지수증권 제125호 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 상장지수증권 125 20,000,000,000 Solactive Gold Total Return 2x Long Leverage 20,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2031.06.30 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.06.30 2026.06.30 - - - 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 상장지수증권 - - - - 공동 - 상장지수증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 한국투자증권 당사 - - 1,000,000 【기 타】 주1) 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 한국투자증권입니다. 따라서 본 증권의 발행물량 전체를 발행인인 한국투자증권에서 보유하며, 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급 시 사용하게 될 예정입니다주2) 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다. 주3) 증권 교부일 : 2026년 06월 30일주4) 상장 예정일 : 2026년 07월 07일 [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명: 한국투자증권 한투 솔랙티브레버리지금선물 상장지수증권 제125호 ] ※ 본 증권은 원금비보장 파생결합증권(상장지수증권) 이며, 예금자보호법에 따라 보 호되지 않음 을 알려드리니 투자에 유의 바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 기초지수(기초자산) 본 상장지수증권의 기초가 되는 거래 대상 자산을 말합니다. 해당 기초지수의 움직임에 연동되어 본 증권의 가치가 결정됩니다. 2) 기초지수 산출기관 기초지수의 가격을 산출하는 아래 기관을 말합니다. - Solactive AG 또는 그 승계기관 3) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소를 말합니다. - 금 선물 거래소(뉴욕상품거래소 또는 그 승계기관) 4) 관련 거래소 본 증권의 기초지수와 관련된 전체 선물, 옵션 시장에서 계산대리인이 판단하기에 중요한 비중을 차지하는 각 거래소를 말합니다. 5) 상장거래소 본 증권이 상장되어 거래되는 아래 각 거래소를 말합니다. - 한국거래소 또는 그 승계기관 6) 종가 거래소 또는 기초지수 산출기관이 정규 거래 종료시간에 발표하는 기초지수의 최종 가격을 말합니다. 7) 지표가치 발행일 기준가로부터 일일 기초지수 변화율에 일할 계산된 제비용, 분배금 등을 가감하여 산출한 1증권당 실질가치를 말합니다. 발행인과의 일반사무관리계약에 의해 계산기관인 한국펀드파트너스가 장 종료 후 매 1회 산출하며, 매 상장거래소영업일 오전에 고시됩니다.당일지표가치 = 전일지표가치 × ( 당일기초지수종가 / 전일기초지수종가 ) × ( 당일원달러환율종가 / 전일원달러환율종가 ) - 제비용(일할) - 당일지표가치 = 상장거래소영업일인 T일에 한국펀드파트너스가 산출한 지표가치로서, 상장거래소영업일(T+1) 오전에 고시되는 지표가치 - 전일지표가치 = 상장거래소영업일 T일의 직전 상장거래소영업일에 한국펀드파트너스가 산출한 지표가치로서, 상장거래소영업일 T일 오전에 고시되는 지표가치 - 당일기초지수종가(T) = 상장거래소영업일인 T일 오전에 확인되는 가장 최근 기초지수 종가 - 전일기초지수종가(T-1) = 상장거래소영업일 T일의 직전 상장거래소영업일 오전에 확인되는 가장 최근 기초지수 종가 - 당일원달러환율종가(T) = 서울외국환중개에서 확인되는 상장거래소영업일 T일의 원달러 환율 종가 - 전일원달러환율종가(T-1) = 서울외국환중개에서 확인되는 상장거래소영업일 T일의 직전 상장거래소영업일의 원달러 환율 종가 [지표가치 산출 예시] 상장거래소 기초지수종가(USD) 원달러환율종가 (USD/KRW) 지표가치(KRW) 1 영업일(T-1) 100 1,000 10,000 2 휴장 105 1,000 상장거래소 휴장인 경우 지표가치 산출 안 됨 3 영업일(T) 95 1,200 10,000(전일지표가치) × {95(당일기초지수종가) / 100(전일기초지수종가)} × {1,200(당일원달러환율종가) / 1,000(전일원달러환율종가} - 제비용 8) 실시간 지표가치 전일지표가치에 실시간 기초지수 변화율을 반영하여 산출한 1증권당 장중 실질가치를 의미합니다.실시간지표가치 = 전일지표가치 × ( 기초지수현재가 / 전일기초지수종가 ) × ( 원달러환율현재가 / 전일원달러환율종가 ) 9) 괴리율 증권의 지표가치와 현재 거래되는 가격의 차이를 의미합니다. 괴리율.jpg 10) 분배금 주식의 배당과 같이 상장지수증권의 수익 중 투자자에게 지급하는 부분을 의미합니다. 본 상장지수증권의 경우 분배금은 모두 재투자되는 방식으로 운영되기 때문에 별도로 현금 지급되진 않습니다. 11) 시장교란사유 시장교란사유는 당해 증권의 기초자산과 관련하여 아래의 (1) ~ (4)의 상황이 발생한 경우를 의미합니다.(1) 거래장애(Trading Disruption) : 거래장애는 거래소 또는 관련 거래소의 정규 매매 마감 시각(예정된 마감 시각 포함) 직전 1시간 동안에 언제라도 당해 증권의 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물 및 옵션 종목의 거래 중단, 중지, 제한 및 지연 등이 발생한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우를 의미합니다. 단, 기초자산이 지수인 경우 그 지수를 구성하는 개별 종목의 시가 비중이 20% 이상에 대하여 거래 중단, 중지, 제한 및 지연 등이 발생한 것을 포함합니다.(2) 거래소장애(Exchange Disruption) : 거래소장애는 거래소 또는 관련 거래소의 정규 매매 마감 시각(예정된 마감 시각 포함) 직전 1시간 동안에 언제라도 당해 증권의 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물 및 옵션 종목에 대하여 정상적으로 매매 가격을 제공하지 못하는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우를 말합니다. 단, 기초자산이 지수인 경우 그 지수를 구성하는 개별 종목의 시가 비중이 20% 이상에 대하여 매매 가격을 제공받지 못하는 경우를 포함합니다.(3) 조기 폐장(Early Closure) : 거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 실제 폐장 시간과 정규 거래 시간 종료 시 거래 체결을 위한 호가 제출 마감 시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장 시간을 공표하지 아니한 채 예정 폐장 시간 이전에 폐장한 경우를 의미합니다.(4) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우를 의미합니다. 12) 영업일 대한민국의 은행들이 정상적으로 업무를 수행하는 날을 의미합니다. 13) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하고 공식적으로 해당일의 종가를 발표하는 날을 의미합니다. 14) 상장거래소영업일 한국거래소가 정규거래시간 동안 개장하고 공식적으로 해당일의 종가를 발표하는 날을 의미합니다. 15) 예정 거래일 거래소 및 관련 거래소가 모두 정규개장시간 동안 개장하기로 예정된 날을 의미합니다. 16) 계산대리인 발행인인 한국투자증권 주식회사를 의미합니다. 17) 환헤지 본 증권의 경우 환헤지를 수행하지 않는 환노출형 상품 입니다. 따라서 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다. [환노출 영향 예시] 상장거래소 기초지수현재가(USD) 원달러환율현재가 (USD/KRW) 지표가치(KRW) 매수 100 1,000 10,000 매도 100 1,100 11,000 수익률 0% 10% 10% (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 한국투자증권 한투 솔랙티브레버리지금선물 상장지수증권 제125호 기초지수 Solactive Gold Total Return 2x Long Leverage 발행총액 20,000,000,000 원 1증권당 발행가액 20,000 원 발행수량 1,000,000 증권 납입일 2026년 06월 30일 발행일 2026년 06월 30