한국투자증권 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 한국투자증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 06월 30일 회 사 명 : 한국투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 김 성 환 본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 의사당대로 88 (전 화) 02-3276-5000 (홈페이지)http://securities.koreainvestment.com 작 성 책 임 자 : (직 책)DS부 부서장 (성 명)최 성 용 (전 화)02-3276-5967 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2026.06.23 2026.06.30 2026.06.30 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 2815 10,000,000,000 58 1,142,000,000 11.42 58 1,142,000,000 11.42 2816 10,000,000,000 70 3,058,000,000 30.58 70 3,058,000,000 30.58 2817 10,000,000,000 63 6,750,000,000 67.50 63 6,750,000,000 67.50 2818 10,000,000,000 24 342,000,000 3.42 24 342,000,000 3.42 * 청약현황 비율과 배정현황 비율은 각 회차 비율의 평균값임. 4. 배정방법 (1) 청약결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하는 경우에는 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(배정금액 기준, 만원단위 미만 절사) 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약금액의 100%까지 순차적으로 배정합니다.(2) 청약결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 총 청약금액을 납입 금액으로 합니다. Ⅱ. 증권교부일 등 - 증권교부일 : 2026년 06월 30일- 증권상장일 : 해당사항 없음.- 증권등기일 : 해당사항 없음. Ⅲ. 공시 이행상황 1. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 2026년 06월 19일 2. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 2026년 06월 30일 3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 - 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 4. 투자설명서 공시 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 2. 서면문서 : 한국투자증권 본점 및 지점 인쇄물 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 1. 총괄 [종목명 : 트루 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제2815회] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 114,200 1,142,000,000 1,142,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 114,200 1,142,000,000 1,142,000,000 [종목명 : 트루 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제2816회] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 305,800 3,058,000,000 3,058,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 305,800 3,058,000,000 3,058,000,000 [종목명 : 트루 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제2817회] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 675,000 6,750,000,000 6,750,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 675,000 6,750,000,000 6,750,000,000 [종목명 : 트루 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제2818회] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 10,000,000,000 10,000 34,200 342,000,000 342,000,000 매 출(b) - - - - - 총계(a + b) 10,000,000,000 10,000 34,200 342,000,000 342,000,000 2. 발행비용 (1) 인수수수료 : 해당사항 없음. (2) 발행분담금 : 회차 발행분담금 트루 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제2815회 57,100 원 트루 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제2816회 152,900 원 트루 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제2817회 337,500 원 트루 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 제2818회 17,100 원 총 금 액 564,600 원 (3) 보 증 료 : 해당사항 없음. (4) 기 타 비 용 : 해당사항 없음. 3. 자금사용예정내역 (1) 개 요중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 주가연계파생결합사채을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물, 옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용됩니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 > 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 06월 30일 나. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 3차 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 4차 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 5차 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 6차 모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 7차 모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 8차 모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2026년 10월 27일 액면금액 × 100.00% 2차 2027년 02월 23일 액면금액 × 100.00% 3차 2027년 06월 25일 액면금액 × 100.00% 4차 2027년 10월 26일 액면금액 × 100.00% 5차 2028년 02월 24일 액면금액 × 100.00% 6차 2028년 06월 27일 액면금액 × 100.00% 7차 2028년 10월 25일 액면금액 × 100.00% 8차 2029년 02월 23일 액면금액 × 100.00% ○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음. 다. 월쿠폰지급 ○ 어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함○ 쿠폰지급조건 : 모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 ○ 쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가 ○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액 1차 2026년 07월 27일 액면금액 x 0.655% 19차 2028년 01월 20일 액면금액 x 0.655% 2차 2026년 08월 25일 액면금액 x 0.655% 20차 2028년 02월 24일 액면금액 x 0.655% 3차 2026년 09월 23일 액면금액 x 0.655% 21차 2028년 03월 27일 액면금액 x 0.655% 4차 2026년 10월 27일 액면금액 x 0.655% 22차 2028년 04월 25일 액면금액 x 0.655% 5차 2026년 11월 25일 액면금액 x 0.655% 23차 2028년 05월 25일 액면금액 x 0.655% 6차 2026년 12월 24일 액면금액 x 0.655% 24차 2028년 06월 27일 액면금액 x 0.655% 7차 2027년 01월 26일 액면금액 x 0.655% 25차 2028년 07월 25일 액면금액 x 0.655% 8차 2027년 02월 23일 액면금액 x 0.655% 26차 2028년 08월 25일 액면금액 x 0.655% 9차 2027년 03월 25일 액면금액 x 0.655% 27차 2028년 09월 26일 액면금액 x 0.655% 10차 2027년 04월 27일 액면금액 x 0.655% 28차 2028년 10월 25일 액면금액 x 0.655% 11차 2027년 05월 25일 액면금액 x 0.655% 29차 2028년 11월 27일 액면금액 x 0.655% 12차 2027년 06월 25일 액면금액 x 0.655% 30차 2028년 12월 26일 액면금액 x 0.655% 13차 2027년 07월 27일 액면금액 x 0.655% 31차 2029년 01월 25일 액면금액 x 0.655% 14차 2027년 08월 25일 액면금액 x 0.655% 32차 2029년 02월 23일 액면금액 x 0.655% 15차 2027년 09월 27일 액면금액 x 0.655% 33차 2029년 03월 27일 액면금액 x 0.655% 16차 2027년 10월 26일 액면금액 x 0.655% 34차 2029년 04월 25일 액면금액 x 0.655% 17차 2027년 11월 25일 액면금액 x 0.655% 35차 2029년 05월 25일 액면금액 x 0.655% 18차 2027년 12월 24일 액면금액 x 0.655% 36차 2029년 06월 26일 액면금액 x 0.655% ○ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 3영업일 라. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 액면금액×100.00%(원금지급) ② 모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65% 미만인 경우 액면금액×100.00%(원금지급) ○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2029년 06월 26일○ 최종관찰일 : 2029년 06월 26일○ 만기일 : 2029년 06월 29일 (만기일 결정 방식 : 최종관찰일(불포함) 후 3영업일) > 가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2026년 06월 30일 나. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 2차 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 3차 모든 기초자산의 3차 자