우리금융캐피탈 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 우리금융캐피탈 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 06월 30일 회 사 명 : 우리금융캐피탈 주식회사 대 표 이 사 : 기 동 호 본 점 소 재 지 : 대전광역시 서구 대덕대로 239 (전 화) 1544-8600 (홈페이지) https://www.woorifcapital.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 구 본 탁 (전 화) 02-2017-5197 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 60,000,000,000 회차 : 552-1 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 40,000,000,000 2028년 05월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 회차 : 552-2 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 10,000,000,000 2028년 07월 31일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 회차 : 552-3 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 10,000,000,000 2028년 08월 30일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 552-1 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 교보증권(주) 4,000,000 40,000,000,000 100.00 - 계 4,000,000 40,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 교보증권(주) 4,000,000 100.00 1 4,000,000 40,000,000,000 100.00 1 4,000,000 40,000,000,000 100.00 계 4,000,000 100 1 4,000,000 40,000,000,000 100 1 4,000,000 40,000,000,000 100 회차 : 552-2 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 교보증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 100.00 - 계 1,000,000 10,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 교보증권(주) 1,000,000 100.00 1 1,000,000 10,000,000,000 100.00 1 1,000,000 10,000,000,000 100.00 계 1,000,000 100 1 1,000,000 10,000,000,000 100 1 1,000,000 10,000,000,000 100 회차 : 552-3 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 (주)상상인증권 1,000,000 10,000,000,000 100.00 - 계 1,000,000 10,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 (주)상상인증권 1,000,000 100.00 1 1,000,000 10,000,000,000 100.00 1 1,000,000 10,000,000,000 100.00 계 1,000,000 100 1 1,000,000 10,000,000,000 100 1 1,000,000 10,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 1. 증권상장일 : 2026년 07월 01일2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. Ⅳ. 공시 이행상황 1. 청약공고 구 분 신 문 일 장 청약공고 - - - - 2. 배정공고 구 분 신 문 일 장 배정공고 - - - - 3. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 -> http://dart.fss.or.kr4. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 우리금융캐피탈(주) : 대전광역시 서구 대덕대로 239 교보증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (주)상상인증권 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 552-1 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 40,000,000,000 40,000,000,000 - 40,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 40,000,000,000 - - - 40,000,000,000 회차 : 552-2 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 10,000,000,000 10,000,000,000 - 10,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 10,000,000,000 - - - 10,000,000,000 회차 : 552-3 (단위 : 백만원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 10,000,000,000 10,000,000,000 - 10,000,000,000 - 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 10,000,000,000 - - - 10