하나증권 · 일괄신고추가서류(기타파생결합사채)

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일괄신고추가서류(기타파생결합사채) 6.0 하나증권 일괄신고추가서류 [ 기타파생결합사채 ] 금융위원회 귀중 2026년 06월 30일 회 사 명 : 하나증권 주식회사 대 표 이 사 : 강성묵 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (전 화)02) 3771-3111 (홈페이지) http://www.hanaw.com 작 성 책 임 자 : (직 책)S&T지원실장 (성 명)주지영 (전 화)02) 3771 - 3152 모집 또는 매출 증권의 종류: 하나증권 제2775회 기타파생결합사채(보통위험) 이번 모집 또는 매출총액 : 23,144,469,600 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 11월 10일(2025년 11월 18일) 발행예정기간 2025년 11월 18일 ~ 2026년 11월 16일 발행예정금액(A) 9,000,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 2,827,694,661,380 원 (1,041,720,782,900 원) 잔 액 (A-B) 6,172,305,338,620 원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 하나증권 본지점 정부 가 증권신고서 (또는 일괄신고추가서류)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 기타파생결합사채 는 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있습니다. 따라서 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담 하며, 발행회사나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 않으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 【 투자결정시 유의사항 】 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자보호 대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.(기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하시기 바랍니다.)5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(하나증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 03월 27일 한국기업평가 , 2026년 05월 04일 한국신용평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 기타파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 미국 통화(USD) 로 투자하는 증권은 원화를 달러화로 환전하여 투자할 경우 기초자산의 변동에 관계없이 자동조기상환 조건을 만족하거나 만기상환 조건을 만족하는 경우에도 환율변동에 의한 원금손실이 발생할 수 있음 을 유의하시기 바랍니다.9. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다.10. 동 기타파생결합사채의 기초자산의 안전성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다 는 점을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다. ※투자성향별 적합금융상품 분류표 구 분 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험 고객투자성향 일반 공격투자형 적극투자형 적극투자형 위험중립형 안정추구형 안정형 파생 결합 증권 ELSDLS 원금비보장형(원금의 20%초과 100%이하 손실가능) 원금부분지급형(원금 20%이상 80%미만 지급) 원금부분지급형(원금 80% 이상 지급) - - - 파생 결합 사채 ELBDLB - - - 원금지급형 (발행사 신용등급 : A- ~ A+) 원금지급형 (발행사 신용등급 : AA- ~ AAA) ▶ 위험등급 1등급 상향 조건 - 환헤지가 되지 않는 외화표시 ELS/DLS/ELB/DLB- 특수한 형태의 기초자산에 연계되어 상품 구조에 대한 투자자의 이해 가능성이 낮은 경우 ※고객 성향별 특징 공격투자형 - 시장평균수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산가치 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용- 투자원금의 대부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향 있음 적극투자형 - 투자원금의 보전보다 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구함- 투자자금의 상당부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품등의 위험자산에 투자할 의향 있음 위험중립형 - 투자에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인식함 - 예/적금보다 높은 수익을 위해 일정수준 손실위험 감수 가능 안정추구형 - 투자원금의 손실위험은 최소화, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 함 - 예/적금보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자할 의향 있음 (수익을 위해 단기적 손실 수용 가능) 안정형 - 투자원금에 손실이 발생하는 것을 원하지