[발행조건확정]증권신고서(유동화증권)
퍼스트파이브지제팔십칠차유동화전문유한회사 · [발행조건확정]증권신고서(유동화증권)
2026.06.29제출 퍼스트파이브지제팔십칠차유동화전문유한회사
✦ 쉽게 풀면
유동화증권 1조 5,100억원 규모 29개 회차 사채의 이자율 확정
- —퍼스트파이브지제팔십칠차유동화전문유한회사가 총 151,000,000,000원(1조 5,100억원) 규모의 무기명식 이권부 무보증 선순위사채 29개 회차를 발행
- —제1-1회부터 제1-29회까지 각 회차별 이자율이 정정되었으며, 예를 들어 제1-1회는 3.160%에서 3.273%로, 제1-29회는 4.412%에서 4.462%로 상향 조정됨
- —이자율 범위는 최저 3.273%(제1-1회)부터 최고 4.462%(제1-29회)까지 차등 적용되며, 만기가 길수록 높은 이자율 적용
- —최초신고서 제출일은 2026년 6월 22일이고, 이번 정정은 이자율 확정에 따른 것
1조 5,100억원 규모의 대규모 자산유동화 사채 발행에서 시장금리 반영으로 전 회차 이자율이 상향 조정되었으며, 투자자는 확정된 이자율 수준과 만기 구조를 확인해야 함
유동화증권 부동산·대출채권 등의 자산을 담보로 발행하는 증권으로, 기초자산에서 나오는 현금흐름이 투자자에게 배분됨
선순위사채 우선적으로 원리금 상환을 받는 사채로, 같은 유동화 구조 내에서 후순위사채보다 상환 순위가 앞서감
원문 공시
증권신고서(유동화증권) 6.0 퍼스트파이브지제팔십칠차유동화전문 유한회사 증권발행조건확정 금융위원회 귀중 2026년 06월 29일 회 사 명 : 퍼스트파이브지제팔십칠차유동화전문 유한회사 대 표 이 사 : 이 수 민 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동, 국민은행 내) (전 화) 02-2073-3216 작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 수 민 (전 화) 02-2073-3216 1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 06월 22일 2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 퍼스트파이브지제팔십칠차유동화전문 유한회사제1-1회~제1-29회 무기명식 이권부 무보증 선순위사채 3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천오백일십억(151,000,000,000)원 4. 정정사유 : 이자율 확정에 따른 정정 5. 정정사항 항 목 정 정 전 정 정 후 제1-1회 무보증 선순위사채 3.160 3.273 제1-2회 무보증 선순위사채 3.160 3.273 제1-3회 무보증 선순위사채 3.160 3.273 제1-4회 무보증 선순위사채 3.213 3.329 제1-5회 무보증 선순위사채 3.256 3.375 제1-6회 무보증 선순위사채 3.300 3.421 제1-7회 무보증 선순위사채 3.380 3.509 제1-8회 무보증 선순위사채 3.460 3.597 제1-9회 무보증 선순위사채 3.541 3.686 제1-10회 무보증 선순위사채 3.593 3.753 제1-11회 무보증 선순위사채 3.646 3.821 제1-12회 무보증 선순위사채 3.699 3.889 제1-13회 무보증 선순위사채 3.760 3.945 제1-14회 무보증 선순위사채 3.811 3.991 제1-15회 무보증 선순위사채 3.873 4.047 제1-16회 무보증 선순위사채 3.924 4.093 제1-17회 무보증 선순위사채 3.985 4.149 제1-18회 무보증 선순위사채 4.037 4.195 제1-19회 무보증 선순위사채 4.079 4.221 제1-20회 무보증 선순위사채 4.131 4.258 제1-21회 무보증 선순위사채 4.173 4.285 제1-22회 무보증 선순위사채 4.215 4.311 제1-23회 무보증 선순위사채 4.257 4.338 제1-24회 무보증 선순위사채 4.300 4.365 제1-25회 무보증 선순위사채 4.314 4.370 제1-26회 무보증 선순위사채 4.321 4.363 제1-27회 무보증 선순위사채 4.330 4.371 제1-28회 무보증 선순위사채 4.344 4.391 제1-29회 무보증 선순위사채 4.412 4.462 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 06월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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