현대카드 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 현대카드 투 자 설 명 서 2026년 06월 29일 현대카드 주식회사 현대카드(주) 제965-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대카드(주) 제965-2회 무기명식 이권부 무보증사채현대카드(주) 제965-3회 무기명식 이권부 무보증사채현대카드(주) 제965-4회 무기명식 이권부 무보증사채현대카드(주) 제965-5회 무기명식 이권부 무보증사채 제965-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 30,000,000,000원제965-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 50,000,000,000원제965-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 20,000,000,000원제965-4회 무기명식 이권부 무보증사채 금 10,000,000,000원제965-5회 무기명식 이권부 무보증사채 금 40,000,000,000원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 04월 21일 2. 모집가액 : 제965-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 30,000,000,000원제965-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 50,000,000,000원제965-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 20,000,000,000원제965-4회 무기명식 이권부 무보증사채 금 10,000,000,000원제965-5회 무기명식 이권부 무보증사채 금 40,000,000,000원 3. 청약기간 : 2026년 06월 30일 4. 납입기일 : 2026년 06월 30일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : (전자문서) 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : (전자문서) 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 서면문서 : 현대카드(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 3 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. NH투자증권 주식회사 【 본 문 】 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : 965-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000 발행가액 30,000,000,000 이자율 3.908 발행수익률 3.908 상환기일 2027년 06월 30일 원리금지급대행기관 (주)신한은행FI영업2부 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA+ / AA+ / AA+NICE신용평가한국신용평가한국기업평가 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 아이엠증권 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 30,000,000,000 발행제비용 28,720,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 2. 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 3. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.4. 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 회차 : 965-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 4.177 발행수익률 4.177 상환기일 2027년 12월 30일 원리금지급대행기관 (주)신한은행FI영업2부 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA+ / AA+ / AA+NICE신용평가한국신용평가한국기업평가 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 NH투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 한국투자증권 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 50,000,000,000 발행제비용 47,061,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 2. 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 3. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.4. 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. 회차 : 965-3 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 20,000,000,000 모집(매출)총액 20,000,000,000 발행가액 20,000,000,000 이자율 【기 타】참조 발행수익률 - 상환기일 2027년 12월 30일 원리금지급대행기관 (주)신한은행FI영업2부 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA+ / AA+ / AA+NICE신용평가한국신용평가한국기업평가 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 한국투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 20,000,000,000 발행제비용 19,561,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 2. 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. 3. 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.4. 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.5. 본 사채의 이자율은 매 직전이자지급일 직전 1영업일전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 고시하는 현대카드 1년 6개월 시가평가기준 수익율의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)한 금리로 한다.최초 이자지급을 위한 금리는 4.177%로 한다.※ 기준금리는 매 직전이자지급일 직전 1영업일전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 고시하는 현대카드 1년 6개월 시가평가기준 수익율의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 금리(기준금리)로 한다.(단, 기준금리 관측일이 은행휴업일인 경우, 전영업일에 결정된 기준금리를 사용한다.) 매 직전이자지급일 직전1영업일 자정까지 민간채권평가회사 4사(키스채권평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)가 시스템 오작동, 파업 등 기술적인 사유로 기준금리를 고시하지 못하는 경우에는 사유 발생 이전 정상적으로 고시된 마지막 민간채권평가회사 4사(키스채권평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 고시하는 현대카드 1년 6개월 시가평가기준 수익율의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 금리를 기준금리로 한다.단, 민간채권평가회사 4사(키스채권평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)의 시스템 오작동, 파업 등 기술적인 사유로 인한 일시적 고시 중단이 아닌, 민간채권평가회사 4사(키스채권평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 고시하는 현대카드 1년 6개월 시가평가기준 수익율이 무기한 고시중단 되는 경우 기준금리는 발행회사 및 인수단의 협의 하에 한국금융투자협회, 전국은행연합회, 한국은행, 정부 및 공공기관 등 공신력있는 기관의 고시금리에 가감하여 고시중단 이전의 민간채권평가회사 4사(키스채권평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 고시하는 현대카드 1년 6개월 시가평가기준 수익율의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 금리와 유사한 금리로 변경될 수 있다. 단, 위 공신력있는 기관의 고시금리에 가감하여 무기한 고시중단 이전의 민간채권평가회사 4사(키스채권평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 고시하는 현대카드 1년 6개월 시가평가기준 수익율의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 금리와 유사한 수준의 금리산출이 불가능 한 경우, 발행회사와 인수단이 협의하여 선임한 계산대리인(채권시가평가회사, 신용평가회사, 회계법인, 정부출연연구기관, 공기업 등)이 계산하여 정한 금리로 기준금리는 변경될 수 있다 회차 : 965-4 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 10,000,000,000 모집(매출)총액 10,000,000,000 발행가액 10,000,000,000 이자율 4.282 발행수익률 4.282 상환기일 2028년 06월 29일 원리금지급대행기관 (주)신한은행FI영업2부 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA+ / AA+ / AA+NICE신용평가한국신용평가한국기업평가 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 한국투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청