현대커머셜 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고) 6.0 현대커머셜 투 자 설 명 서 2026년 06월 29일 현대커머셜㈜ 제577-1회 이권부 무보증사채현대커머셜㈜ 제577-2회 이권부 무보증사채현대커머셜㈜ 제577-3회 이권부 무보증사채현대커머셜㈜ 제577-4회 이권부 무보증사채 제577-1회 무기명식 이권부 무보증사채 오백억원(\50,000,000,000)제577-2회 무기명식 이권부 무보증사채 일백억원(\10,000,000,000)제577-3회 무기명식 이권부 무보증사채 이백억원(\20,000,000,000)제577-4회 무기명식 이권부 무보증사채 사백억원(\40,000,000,000) 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 03월 14일 2. 모집가액 : 제577-1회 무기명식 이권부 무보증사채 오백억원(\50,000,000,000)제577-2회 무기명식 이권부 무보증사채 일백억원(\10,000,000,000)제577-3회 무기명식 이권부 무보증사채 이백억원(\20,000,000,000)제577-4회 무기명식 이권부 무보증사채 사백억원(\40,000,000,000) 3. 청약기간 : 2026년 06월 30일 4. 납입기일 : 2026년 06월 30일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : [전자문서] 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : [전자문서] 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : [전자문서] 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr[서면문서] 현대커머셜(주) → 서울특별시 영등포구 국회대로66길 3 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 - 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 신한투자증권(주) 【 본 문 】 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : 577-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 3.976 발행수익률 3.976 상환기일 2027년 06월 30일 원리금지급대행기관 (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 메리츠증권 5,000,000 50,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 50,000,000,000 발행제비용 47,040,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.2. "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.3. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함. 회차 : 577-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 10,000,000,000 모집(매출)총액 10,000,000,000 발행가액 10,000,000,000 이자율 4.317 발행수익률 4.317 상환기일 2028년 06월 30일 원리금지급대행기관 (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 신한투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 10,000,000,000 발행제비용 10,340,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.2. "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.3. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함. 회차 : 577-3 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 20,000,000,000 모집(매출)총액 20,000,000,000 발행가액 20,000,000,000 이자율 (주) 발행수익률 - 상환기일 2028년 06월 29일 원리금지급대행기관 (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 메리츠증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 20,000,000,000 발행제비용 19,631,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.2. "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.3. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함. (주) 매 직전이자지급일 직전 1영업일전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대커머셜㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)한 금리로 한다.단, 최초 이자지급을 위한 금리는 발행일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대커머셜㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 금리인 4.317%로 한다.※ 기준금리는 매 직전이자지급일 직전 1영업일전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 고시하는 현대커머셜㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)한 금리로 한다. (단, 기준금리 관측일이 은행휴업일인 경우, 전영업일에 결정된 기준금리를 사용한다.) 매 직전이자지급일 직전1영업일 자정까지 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)가 시스템 오작동, 파업 등 기술적인 사유로 기준금리를 고시하지 못하는 경우에는 발행회사 및 인수단의 협의 하에 이율을 정할 수 있다. 회차 : 577-4 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 40,000,000,000 모집(매출)총액 40,000,000,000 발행가액 40,000,000,000 이자율 (주) 발행수익률 - 상환기일 2028년 06월 30일 원리금지급대행기관 (주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA-NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 한국투자증권 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 06월 30일 2026년 06월 30일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 40,000,000,000 발행제비용 37,940,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음.2. "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채의 전자등록이 취소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.3. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함. (주) 매 직전이자지급일 직전 1영업일전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대커머셜㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)한 금리로 한다.단, 최초 이자지급을 위한 금리는 발행일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대커머셜㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 금리인 4.317%로 한다.※ 기준금리는 매 직전이자지급일 직전 1영업일전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 고시하는 현대커머셜㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)한 금리로 한다. (단, 기준금리 관측일이 은행휴업일인 경우, 전영업일에 결정된 기준금리를 사용한다.) 매 직전이자지급일 직전1영업일 자정까지 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)가 시스템 오작동, 파업 등 기술적인 사유로 기준금리를 고시하지 못하는 경우에는 발행회사 및 인수단의 협의 하에 이율을 정할 수 있다. 2. 투자위험요소 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고