현대카드 · 일괄신고추가서류

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일괄신고추가서류(채무증권) 6.0 현대카드 N 일괄신고추가서류 금융위원회 귀중 2026년 06월 29일 회 사 명 : 현대카드(주) 대 표 이 사 : 조 창 현 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 3 (전 화) 02)1577-6000 (홈페이지) http://www.hyundaicard.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 카드재무팀장 (성 명) 맹 민 규 (전 화) 02) 2167 - 6175 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 현대카드(주) 제965-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대카드(주) 제965-2회 무기명식 이권부 무보증사채현대카드(주) 제965-3회 무기명식 이권부 무보증사채현대카드(주) 제965-4회 무기명식 이권부 무보증사채현대카드(주) 제965-5회 무기명식 이권부 무보증사채 이번 모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2026년 04월 13일(2026년 04월 21일) 발행예정기간 2026년 04월 21일 ~ 2027년 04월 20일 발행예정금액(A) 25,000(억원) 발행예정기간중모집ㆍ매출실적 모집ㆍ매출 일자 모집ㆍ매출금액(억원) 2026년 04월 28일 700 2026년 05월 27일 500 2026년 06월 11일 1,600 2026년 06월 17일 1,286.94 합계(B) 4,086.94 잔 액 (A-B) 20,913.06(억원) 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 현대카드(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 3 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 요약정보 1. 핵심투자위험 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 [가. 국내외 금융시장의 불확실성에 대한 위험]세계적으로 예상보다 높은 인플레이션, 중국 성장둔화, 각국 지정학적 리스크 등으로 국내외 금융시장의 불확실성이 증가했습니다. 이에 한국과 미국 등 여러나라에서 기준금리 인상 등 가용한 정책수단을 적극적으로 활용하였습니다. 세계경제 회복세가 지속되고 있는 추세이나, 통화정책 정상화에 따른 금융여건 악화 및 가계부채 규모 증가세 지속에 따라 국내 경기가 급속한 침체국면에 빠지고 가계의 부채상환능력 저하 및 소비침체로 인해 신용카드업에 부정적인 영향을 끼칠 위험이 있습니다.[나. 신용카드업의 구조적 위험]당사가 영위하고 있는 신용카드업은 회원이 신용카드를 이용해 재화 및 용역을 구입하거나 현금을 융통함으로써 수익이 발생하는 사업입니다. 수신기능이 없이 여신업무만을 행하는 사업의 특성상, 위험관리능력이 기업의 수익성에 절대적인 영향을 미치는 High Risk 산업입니다. 따라서 코로나로 인한 세계경기 침체가 국내경기 침체로 장기간 이어져 소비위축이 지속될 경우, 당사의 수익성과 자산건전성이 악화될 수 있습니다.[다. 신용카드사들의 경쟁심화와 관련된 위험]카드사간의 공격적 마케팅에 따른 경쟁심화와 가맹점 수수료율 및 현금서비스금리 인하 압력 등의 요인으로 인하여 수익성이 악화될 위험이 있습니다. 그리고 경제활동인구가 꾸준히 증가함에도 불구하고 2011년 경제활동인구 1인당 카드수가 4.8장 대비 2025년말 기준 4.6장인 점 등을 고려할 때 향후 경기 및 카드사간의 경쟁으로 인한 요인이 성장성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.[라. 경기침체의 지속과 경영 여건 악화 및 카드론 영업 확대에 따른 위험]글로벌 경기 침체의 지속과 경영 여건 악화로 당사의 수익성 및 성장성에 영향을 받을수 있습니다. 또한 수익기반 확보를 위해 업계 공통적으로 카드론 중심의 현금대출 영업을 확대하고 있어, 향후 금리 상승 시 과다차입가계와 저신용 고객에 대한 현금대출은 자산건전성 악화 요인으로 작용할수 있습니다. [마. 정부의 규제강화 정책에 따른 위험]'신용카드사 등의 과도한 외형확대 경쟁 차단을 위한 특별대책(2011.06)', '신용카드시장 구조개선 종합대책(2011.12)', '신 신용카드 가맹점수수료 체계(2012.07)', '대출금리 모범규준(2013.08)', '여신금융회사의 정보처리 및 전산설비 위탁에 관한 리스크 관리 모범 규준(2014.07)', '카드 분실.도난사고 보상에 관한 모범규준(2015.04)', '우대수수료율 적용대상 영세.중소가맹점 범위 확대(2017.07)', '우대구간 확대, 마케팅비용 산정방식 및 관행 개선(2018.11)', '여신전문금융업법 시행령 개정안 통과(2019.01)', '우대수수료율 인하(2022.01, 2025.02)' 등 관련 법률 및 감독기관 정책의 변화, 규제 강화 등으로 성장성 및 수익성 등에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.[바. 개인정보유출 관련 위험]SC은행, 한국씨티은행 등 외국계 은행 2개사 고객정보가 유출된 데 이어 2014년 NH농협카드, 롯데카드, KB국민카드 등 3개 카드사 고객정보 유출 사건이 있었습니다. 제3자의 해킹, 내부직원에 의한 정보유출 뿐 아니라, 정보기술관련 '업무처리 위탁'이 증가함에 따라 제기되는 관련 위험요소도 증가하는 추세입니다. 2025년 9월 롯데카드의 개인정보 유출 사건이 발생하여 금융당국의 조사가 진행되고 있습니다. 개인정보 유출 사건 발생시 관련 피해에 대한 배상 관련 소송이 제기될 수 있으며, 금융당국의 강도 높은 제재도 가해질 수 있습니다.[사. 신용카드산업의 성장성 둔화 및 경쟁심화에 따른 위험]국내 신용카드업계는 성숙기에 접어들어 외형성장에 한계가 존재할 수 있습니다. 최근 은행 내 카드사업부문의 분사가 이어지는 등 제한된 시장 안에서 경쟁 업체는 증가한 상황입니다. 따라서 향후 산업 내 업체간 경쟁은 보다 치열해질 것으로 판단되며, 이는 산업 내 전반적인 수익성 저하 및 신규업무 확장의 어려움으로 이어질 수 있습니다.[아. 급변하는 금융환경에 따른 위험]최근 모바일, 소셜네트워크서비스(SNS), 빅데이터 등의 첨단 기술을 활용해 기존 금융 기법과 차별화된 새로운 형태의 금융기술인 핀테크가 대두되고 있습니다. 이와 같은 변화에 따라 핀테크 기업들은 기본적으로 혁신적인 아이디어와 첨단기술을 결합해 기존의 금융거래 방식과는 차별화된 새로운 형태의 금융 비즈니스모델을 표방하고 있습니다. 급변하는 금융환경으로 인해 당사의 수익모델, 영업환경 등이 변동될 수 있으며, 적절한 대응의 부재 시 당사의 수익성 악화로 이어질 가능성이 존재하는 바, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 회사위험 [가. 영업환경 변화 등에 따른 수익성 악화 위험]당사는 신용판매를 중심으로 안정적인 수익구조를 유지하고 있으나, 각종 규제와 경쟁의 심화 및 국내 소비 둔화 등의 영향으로 수익이 하락할 가능성이 있습니다.[나. 자산건전성 저하 위험]당사의 1개월 이상 연체율은 업계최저수준에서 안정적으로 관리되고 있으나, 시장상황 급변동시 회사수익 하락 및 자산건전성이 훼손될 우려가 있습니다.[다. 자금조달 상황 변화에 의한 재무안정성 저하 위험]대내외 자금시장이 경색되거나 당사의 신용등급이 하락하면 조달비용이 상승하여 수익성이 악화되고 자금 조달 자체가 원활히 이루어지지 못하게 되어 현금 유동성이 악화될 수 있습니다.[라. 카드론, 현금서비스 상품 관련 위험]현금서비스와 카드론은 신용판매 대비 연체 위험이 다소 높아, 급격한 경기 변동성이 발생할 경우 당사 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.[마. 금융당국 규제 관련 수익성 악화 위험]가맹점수수료 상한제 도입 및 지속적인 수수료율 인하 정책, 금융상품 금리 현실화 등 금융당국의 지속적인 규제로 인해 당사의 수익성이 낮아질 가능성이 있습니다.[바. 지배구조에 따른 위험]당사는 현재 현대자동차그룹에 소속되어 있으며, 지배구조에 따른 회사의 경영위험 및 평판 Risk에 따른 영업상 불안정성은 낮을 것으로 예상됩니다. 현대자동차-기아의 신용등급이 하락할 경우 당사도 영향을 받을 가능성이 높습니다. [사. 환율 변동에 따른 위험]당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 외화자산과 외화부채를 보유하고 있으나, 외화자산의 경우 규모가 미미하고 외화부채의 경우 통화스왑 등을 통해 위험을 회피하고 있습니다.[아. 소송 및 우발채무 관련 위험]당사는 현재 영업과 관련한 일부 소송을 진행하고 있으며 일반여신한도거래약정 등의 우발부채가 존재하나, 동 사항이 당사의 재무상황에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.[자. 여신전문금융업법 및 동법 위반으로 인한 제재 관련 위험]여전사는 여신전문금융업법 및 동법에 따른 명령을 위반할 경우, 금감원으로부터 과징금 및 기관경고 등의 제재를 받을 수 있습니다. 실제로 당사는 영업상 발생한 위반사항으로 인하여 금감원으로부터 기관경고 조치 및 과태료 등의 제재를 받았습니다. 당사는 이러한 여신전문금융업법 위반 재발 방지를 위해 철저히 노력하고 있습니다.[차. 정보보안 사고 발생으로 인한 평판 하락 및 수익성 악화 위험]금융회사는 고객의 정보를 보유하고 있어 개인정보유출 등 정보보안 사고가 발생할 가능성이 있습니다. 정보보안 사고 발생 시 회사는 금감원 제재 등을 받을 수 있으며, 위 사고는 회사의 평판 하락 및 수익성에 악영향을 줄 수 있습니다. 당사는 현재 강력한 정보보안정책 실시 및 시스템 구축을 통하여 정보보안 사고 발생 방지를 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 기타 투자위험 [가. 무보증사채의 환금성 제약에 관한 사항]금번 발행되는 당사의 본 무보증사채는 상장채권으로 환금성에 제약은 없습니다. 하지만 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동에 영향을 받을 가능성이 있습니다. 본 사채는 NICE신용평가, 한국기업평가 및 한국신용평가 에서 AA+등급을 받았습니다. 이는 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임을 나타냅니다. 본 사채는 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 현대카드㈜가 전적으로 책임을 집니다.[나. 사채의 전자 등록 발행]본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다. 또한, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없습니다.[다. 투자결정과 관련된 사항]일괄신고서, 일괄신고서의 정정신고서 및 일괄신고추가서류에 기재된 사항 이외에, 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화 사실이나 재고자산 급증 등의 안정성 악화 사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화 사실 등 투자자가 투자의사를 결정에 유의하여야 할 사항은 없습니다.[라. 일괄신고에 관한 사항]일괄신고서상 발행예정기간 만기일인 2027년 04월 20일 이전에 발행예정금액 2조 5,000억원을 모두 발행할 시에는 만기일 이전이라도 일괄신고서를 금감원에 제출하여 다시 회사채 발행을 시작할 수 있습니다.[마. 신종자본증권의 발행]당사는 2023년 07월 12일 제876회 신종자본증권 1,600억, 2024년 01월 31일 제898회 신종자본증권 1,200억, 2024년 02월 01일 제899회 신종자본증권 200억을 발행하였습니다. 본 증권은 자본으로 인정되는 채무증권이며, 부채비율 등 재무구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 증권에 대한 자세한 내용은 아래 투자위험요소-기타 투자위험-[마. 신종자본증권의 발행]을 참조하시기 바랍니다.[바. 이자율 변동위험에 관한 사항]당사가 발행하는 제965-3회 무보증사채는 변동금리 채권으로서 지급이자율은 민간채권