케이비캐피탈 · 증권발행실적보고서

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증권발행실적보고서 6.0 KB캐피탈 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 06월 29일 회 사 명 : KB캐피탈 주식회사 대 표 이 사 : 빈 중 일 본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 팔달구 효원로 295 (전 화) 1544-1200 (홈페이지) http://www.kbcapital.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 승 용 (전 화) 02-2143-5674 목 차 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 비상장 대기업 금융업 2. 발행 개요 (단위 : 원) 총 발행금액 : 200,000,000,000 회차 : 586-1 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채(사회적채권) 60,000,000,000 2027년 06월 29일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 회차 : 586-2 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채(사회적채권) 110,000,000,000 2028년 06월 29일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- 회차 : 586-3 (단위 : 원) 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채(사회적채권) 30,000,000,000 2029년 06월 29일 신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AA- 한국신용평가 AA- NICE신용평가 AA- Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 회차 : 586-1 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 06월 29일 2026년 06월 29일 2026년 06월 29일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 (주)아이엠증권 5,000,000 50,000,000,000 83.33 - 디에스투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 16.67 - 계 6,000,000 60,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 (주)아이엠증권 5,000,000 83.33 1 5,000,000 50,000,000,000 83.33 1 5,000,000 50,000,000,000 83.33 디에스투자증권(주) 1,000,000 16.67 1 1,000,000 10,000,000,000 16.67 1 1,000,000 10,000,000,000 16.67 계 6,000,000 100 2 6,000,000 60,000,000,000 100 2 6,000,000 60,000,000,000 100 회차 : 586-2 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 06월 29일 2026년 06월 29일 2026년 06월 29일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 키움증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 9.09 - 케이프투자증권(주) 4,000,000 40,000,000,000 36.36 - 메리츠증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 18.18 - 흥국증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 9.09 - 케이알투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 9.09 - 미래에셋증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 9.09 - 하나증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 9.10 - 계 11,000,000 110,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 키움증권(주) 1,000,000 9.09 1 1,000,000 10,000,000,000 9.09 1 1,000,000 10,000,000,000 9.09 케이프투자증권(주) 4,000,000 36.36 1 4,000,000 40,000,000,000 36.36 1 4,000,000 40,000,000,000 36.36 메리츠증권(주) 2,000,000 18.18 1 2,000,000 20,000,000,000 18.18 1 2,000,000 20,000,000,000 18.18 흥국증권(주) 1,000,000 9.09 1 1,000,000 10,000,000,000 9.09 1 1,000,000 10,000,000,000 9.09 케이알투자증권(주) 1,000,000 9.09 1 1,000,000 10,000,000,000 9.09 1 1,000,000 10,000,000,000 9.09 미래에셋증권(주) 1,000,000 9.09 1 1,000,000 10,000,000,000 9.09 1 1,000,000 10,000,000,000 9.09 하나증권(주) 1,000,000 9.10 1 1,000,000 10,000,000,000 9.10 1 1,000,000 10,000,000,000 9.10 계 11,000,000 100 7 11,000,000 110,000,000,000 100 7 11,000,000 110,000,000,000 100 회차 : 586-3 (단위 : 원, 주) 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2026년 06월 29일 2026년 06월 29일 2026년 06월 29일 - 인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 키움증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 33.34 - (주)상상인증권 2,000,000 20,000,000,000 66.66 - 계 3,000,000 30,000,000,000 100.00 - 구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 키움증권(주) 1,000,000 33.34 1 1,000,000 10,000,000,000 33.34 1 1,000,000 10,000,000,000 33.34 (주)상상인증권 2,000,000 66.66 1 2,000,000 20,000,000,000 66.66 1 2,000,000 20,000,000,000 66.66 계 3,000,000 100 2 3,000,000 30,000,000,000 100 2 3,000,000 30,000,000,000 100 Ⅲ. 증권교부일 등 1. 교부일 : 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음2. 상장신청일 : 2026년 06월 29일(상장예정일 : 2026년 06월 30일) Ⅳ. 공시 이행상황 1. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - 2. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 - - 3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 4. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 서면문서 : KB캐피탈(주) → 경기도 수원시 팔달구 효원로 295 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (주)상상인증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이프투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 흥국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 케이알투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 (주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 디에스투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 회차 : 586-1 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 60,000,000,000 60,000,000,000 - 60,000,000,000 사회적채권 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 60,000,000,000 - - - 60,000,000,000 회차 : 586-2 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 110,000,000,000 110,000,000,000 - 110,000,000,000 사회적채권 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 110,000,000,000 - - - 110,000,000,000 회차 : 586-3 (단위 : 원) 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 30,000,000,000 30,000,000,000 - 30,000,000,000 사회적채권 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 30,000,000,000 - - - 30,000,000,000 ■ 자금의 사용내역 제586-1회, 제586-2회 및 제586-3회 (단위: 원) 시설자금 운영자금 채무상환자금 기타 합 계 - 200,000,000,000 - - 200,000,000,000 ■ 자금의 세부사용내역 제586-1회, 제586-2회 및 제586-3회 (단위: 원) 사용목적 내용 금액 비고 운영자금 금융취약계층 금융서비스 제공 200,000,000,000 - 합 계 200,000,000,000 - ※ 발행제비용은 자체 보유자금으로 충당할 예정임. ※ 금번 당사가 발행하는 제586-1회, 제586-2회 및 제586-3회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP : Green Bond Principles), 사회적채권원칙(SBP:Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(SBG: Sustainability Bond Guidelines)에 부합하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적채권(Social Bond)으로서 조성된 재원은 중소/중견기업 및 개인사업자 대상 금융서비스 제공에 사용될 예정입니다.당사는 당사의 사회적채권 통합 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 적법 기관인 한국신용평가(주)로부터 인증평가를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증평가 보고서' 및 당사 ' ESG채권 통합 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 일괄신고추가서류 제출 시 첨부서류로 공시하였습니다.