신한투자증권 · 증권발행실적보고서

원문 공시

증권발행실적보고서 6.0 신한투자증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 06월 29일 회 사 명 : 신한투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 이 선 훈 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동, TP Tower) (전 화) 02) 3772-1000 (홈페이지) http://www.shinhansec.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 부서장 (성 명) 이 제 욱 (전 화) 02) 3772-2725 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2026년 06월 29일 2026년 06월 29일 2026년 06월 29일 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 발행사인 신한투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다. 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 4050 9,950,000,000 1 5,695,887,450 57.25 1 5,695,887,450 57.25 4051 9,970,000,000 1 4,026,883,000 40.39 1 4,026,883,000 40.39 4. 배정방법 ELB 제4050, 4051호는 모집결과 총 청약금액이 전량 배정되었습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 가. 유가증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 한국예탁결제원 명의로 일괄등록되며, 한국예탁결제원이 작성하는 공 사채등록부 및 예탁자 계좌부상에 증권의 수량만큼을 기재함으로써 증서의 발행 및 교부에 갈음합니다. 본 증권은 증서를 발행하지 아니하며, 본 증권의 권리자 는 한국예탁결제원에 등록된 증권에 대하여 증서 발행을 청구하여 실물을 교부 받을 수 없습니다.)나. 상장일 : 본 주가연계파생결합사채는 상장하지 않습니다. Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구 분 신 문 일 자 청 약 공 고 - - 당해 증권의 청약공고는 2026년 06월 16일에 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지(https://dart.fss.or.kr/) 에 게재하였습니다. 나. 배정공고 구 분 신 문 일 자 배 정 공 고 - - 당해 증권의 배정공고는 2026년 06월 29일에 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지(https://dart.fss.or.kr/) 에 게재하였습니다. 다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 → dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 → dart.fss.or.kr Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역 [종목명 : 신한투자증권 4050호 주가연계파생결합사채(ELB) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 9,950,000,000 9,950 572,451 5,695,887,450 5,695,887,450 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 9,950,000,000 9,950 572,451 5,695,887,450 5,695,887,450 - [종목명 : 신한투자증권 4051호 주가연계파생결합사채(ELB) ] (단위 : 원) 구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고 발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B) 모 집(a) 9,970,000,000 9,970 403,900 4,026,883,000 4,026,883,000 - 매 출(b) - - - - - - 총계(a+b) 9,970,000,000 9,970 403,900 4,026,883,000 4,026,883,000 - 나. 발행비용 구분 발행분담금(원) 신한투자증권 4050호 주가연계파생결합사채(ELB) 284,790 신한투자증권 4051호 주가연계파생결합사채(ELB) 201,340 합계 486,130 ※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함. 다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 본 증권의 만기상환금액의 헷지를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 유가증권과 유사한 내용의 주가연계증권 또는 채권을 매입 하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [신한투자증권 4050호 주가연계파생결합사채(ELB)] 가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ○ 최초기준가격평가일 : 2026년 06월 29일 나. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2026년 12월 28일 액면금액 × 103.25% 2차 2027년 06월 29일 액면금액 × 106.50% 3차 2027년 12월 28일 액면금액 × 109.75% 4차 2028년 06월 29일 액면금액 × 113.00% 5차 2028년 12월 26일 액면금액 × 116.25% ○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2 영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음. 다. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 기초자산의 최초기준가격의 75% 보다 크거나 같은 경우 액면금액×119.50% ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 기초자산의 최초기준가격의 75% 보다 작은 경우 액면금액 ×100%(원금지급) ○ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가○ 만기평가일 : 2029년 06월 29일○ 만기일 : 만기평가일(불포함) 후 2영업일 ※ 기준가격 평가일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 평가일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 평가일로 됩니다.※ 기준가격 평가일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 평가일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 평가일이 변경될 수도 있습니다. [신한투자증권 4051호 주가연계파생결합사채(ELB)] 가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ○ 최초기준가격평가일 : 2026년 06월 29일 나. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건 차수 자동조기상환 발생조건 1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 ○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 차수 자동조기상환평가일 상환금액 1차 2026년 12월 28일 액면금액 × 100.00% 2차 2027년 06월 29일 액면금액 × 100.00% 3차 2027년 12월 28일 액면금액 × 100.00% 4차 2028년 06월 29일 액면금액 × 100.00% 5차 2028년 12월 26일 액면금액 × 100.00% ○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2 영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음. 다. 월수익 지급○ 어느 월수익지급평가일에 월수익 지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 월수익 지급일에 해당 월수익 지급금액을 지급함. ○ 월수익 지급조건기초자산의 해당차수 월수익지급평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 ○ 월수익지급평가가격 : 해당 차수 월수익지급평가일의 기초자산 종가 ○ 월수익지급평가일(1차~36차) 회차 평가일자 회차 평가일자 회차 평가일자 1회 2026년 07월 29일 2회 2026년 08월 28일 3회 2026년 09월 29일 4회 2026년 10월 29일 5회 2026년 11월 27일 6회 2026년 12월 28일 7회 2027년 01월 29일 8회 2027년 02월 26일 9회 2027년 03월 29일 10회 2027년 04월 29일 11회 2027년 05월 28일 12회 2027년 06월 29일 13회 2027년 07월 29일 14회 2027년 08월 27일 15회 2027년 09월 29일 16회 2027년 10월 29일 17회 2027년 11월 29일 18회 2027년 12월 28일 19회 2028년 01월 25일 20회 2028년 02월 29일 21회 2028년 03월 29일 22회 2028년 04월 28일 23회 2028년 05월 29일 24회 2028년 06월 29일 25회 2028년 07월 28일 26회 2028년 08월 29일 27회 2028년 09월 29일 28회 2028년 10월 27일 29회 2028년 11월 29일 30회 2028년 12월 26일 31회 2029년 01월 29일 32회 2029년 02월 28일 33회 2029년 03월 29일 34회 2029년 04월 27일 35회 2029년 05월 29일 36회 2029년 06월 29일 ○ 월수익 지급금액액면금액 × 0.65%(연 7.80%) ○ 월수익 지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일 후 2 영업일 라. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함. 만기상환금액 결정조건 상환금액 ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 기초자산의 최초기준가격의 85% 보다 크거나 같은 경우 액면금액×100.00% ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 기초자산의 최초기준가격의 85% 보다 작은 경우 액면금액 ×100%(원금지급) ○ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가○ 만기평가일 : 2029년 06월 29일○ 만기일 : 만기평가일(불포함) 후 2영업일 ※ 기준가격 평가일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.※ 기준가격 평가일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 평가일로 됩니다.※ 기준가격 평가일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 평가일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 평가일이 변경될 수도 있습니다. 2026년 06월 29일 신한투자증권 주식회사 대표이사 이 선 훈 (인)